2016 年第三季度报告 公司代码:601899 公司简称:紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 25 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................ 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................... 3 三、 重要事项 ................................................................ 6 四、 附录 ................................................................... 12 2 / 25 2016 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 方启学 董事 因公务未能出席会议 陈景河 1.3 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人(会计主管人员)吴红辉 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 86,987,938,968 83,914,033,655 3.66 归属于上市公司 26,805,672,914 27,537,173,972 -2.66 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 经营活动产生的 5,309,439,603 5,398,246,005 -1.65 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 57,291,340,015 61,197,871,426 -6.38 3 / 25 2016 年第三季度报告 归属于上市公司 1,424,499,725 1,692,042,397 -15.81 股东的净利润 归属于上市公司 1,064,615,905 1,683,782,981 -36.77 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 5.21 5.96 减少 0.75 个百分点 收益率(%) 基本每股收益 0.066 0.078 -15.38 (元/股) 稀释每股收益 0.066 0.078 -15.38 (元/股) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金额 项目 说明 (7-9 月) (1-9 月) 非流动资产处置损益 -36,481,377 -45,443,707 计入当期损益的政府 补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一 42,902,888 119,432,690 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 478,442,920 408,279,200 变动损益,以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 其中:1-9 月份捐赠 除上述各项之外的其 支出 67,710,100 -36,401,128 -97,979,323 他营业外收入和支出 元;7-9 月份捐赠支 出 1,747,912 元。 所得税影响额 -70,911,944 -34,219,297 少数股东权益影响额 8,376,963 9,814,257 (税后) 合计 385,928,322 359,883,820 4 / 25 2016 年第三季度报告 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 959,084 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 (全称) 量 量 香港中央结算 代理人有限公 5,750,583,892 26.70 0 未知 未知 司 闽西兴杭国有 冻结 208,484,145 资产投资经营 5,671,353,180 26.33 0 国家 质押 1,070,000,000 有限公司 新华都实业集 境内非国 团股份有限公 735,184,681 3.41 0 无 有法人 司 中国证券金融 525,172,794 2.44 0 无 国有法人 股份有限公司 全国社保基金 239,999,684 1.11 0 无 未知 一零八组合 中央汇金资产 管理有限责任 191,694,700 0.89 0 无 国有法人 公司 全国社保基金 150,226,296 0.70 0 无 未知 一一七组合 上杭县金山贸 境内非国 110,905,000 0.51 0 无 易有限公司 有法人 境内自然 陈景河 104,000,000 0.48 0 无 人 中国工商银行 -广发稳健增 82,500,000 0.38 0 无 未知 长证券投资基 金 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 股东名称 量 种类 数量 香港中央结算代理人有限 境外上市外资股 5,707,311,979 5,750,583,892 公司 人民币普通股 43,271,913 闽西兴杭国有资产投资经 5,671,353,180 人民币普通股 5,671,353,180 营有限公司 5 / 25 2016 年第三季度报告 新华都实业集团股份有限 735,184,681 人民币普通股 735,184,681 公司 中国证券金融股份有限公 525,172,794 人民币普通股 525,172,794 司 全国社保基金一零八组合 239,999,684 人民币普通股 239,999,684 中央汇金资产管理有限责 191,694,700 人民币普通股 191,694,700 任公司 全国社保基金一一七组合 150,226,296 人民币普通股 150,226,296 上杭县金山贸易有限公司 110,905,000 人民币普通股 110,905,000 陈景河 人民币普通股 102,000,000 104,000,000 境外上市外资股 2,000,000 中国工商银行-广发稳健 82,500,000 人民币普通股 82,500,000 增长证券投资基金 上述股东关联关系或一致 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的 行动的说明 情况。 表决权恢复的优先股股东 不适用 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 6 / 25 2016 年第三季度报告 3.1.1 经营成果 报告期内,集团公司继续按照董事会提出的“抓改革,保增长,促发展”工作主线扎实开展工作,充分利用金价和锌价大幅上涨的有利时机,主要 产品产量和销量继续实现同比增长,公司效率持续提升,实体经济运营良好;随着实物产品销售实现,公司对套期保值进行对冲和平仓,持仓头寸大幅 降低,风险已大幅释放;集团公司持有的基金和股权投资有良好的增值。公司 2016 年第三季度单季实现归母净利润 8.86 亿元,同比大幅增长 152.42%; 2016 年 1-9 月累计实现归母净利润 14.25 亿元,同比下降 15.81%。 下表列示截至 2016 年 1-9 月及上年同期按产品划分的主要生产及财务指标: 项目 产量 销售数量 单价 单位销售成本 毛利率(%) 产品名称 单位 2016 年 2015 年 单位 2016 年 2015 年 单位 2016 年 2015 年 单位 2016 年 2015 年 2016 年 2015 年 矿山产金 千克 31,441 26,896 千克 30,580 26,190 元/克 234.98 217.03 元/克 147.01 137.81 37.43 36.5 冶炼加工贸易金 千克 123,464 181,517 千克 124,234 180,862 元/克 262.72 235.31 元/克 259.89 234.87 1.08 0.19 矿山产银 千克 167,221 159,705 千克 164,806 160,042 元/克 2.33 2.16 元/克 1.16 1.53 49.95 29.14 矿山产铜 吨 114,102 118,725 吨 113,702 119,048 元/吨 25,251 29,922 元/吨 15,819 16,205 37.35 45.84 冶炼产铜 吨 303,985 188,038 吨 305,783 187,200 元/吨 31,098 36,061 元/吨 29,257 35,730 5.92 0.92 矿山产锌 吨 186,268 149,736 吨 189,494 116,197 元/吨 7,247 7,328 元/吨 3,606 3,672 50.24 49.89 冶炼产锌 吨 159,033 160,701 吨 156,738 157,520 元/吨 13,126 13,549 元/吨 11,488 13,041 12.48 3.75 铁精矿 万吨 18.63 197.14 万吨 134.53 67.84 元/吨 376.00 450 元/吨 169.37 183.34 55.01 59.3 综合毛利率 11.55 8.72 矿山企业毛利率 39.63 39.96 注:以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。 本集团以矿山开发与冶炼加工为主,产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿石运输、矿产精矿采购、原材料消耗、动力、薪金及固定资产 折旧等。 2016 年前三季度矿山企业的综合毛利率为 39.63%,同比基本持平(上年同期为 39.96%)。2016 年前三季度综合毛利率为 11.55%,同比增加 2.83 个百分点,主要由于 2016 年前三季度冶炼加工产品毛利率同比有较大增长所致。主要产品的毛利率详见上表。 7 / 25 2016 年第三季度报告 3.1.2 销售费用分析 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 与上年同期对比 与上年同期对比 项目 (元) (元) 增减金额(元) 增减比例 销售费用 501,737,472 549,970,138 -48,232,666 -8.77% 报告期,本集团销售费用为 50,174 万元,同比下降 8.77%(上年同期:54,997 万元)。主要 是部分钢铁企业产能过剩,停产后运输费用同比下降所致。 3.1.3 管理费用分析 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 与上年同期对比 与上年同期对比 项目 (元) (元) 增减金额(元) 增减比例 管理费用 2,040,038,187 1,771,137,682 268,900,505 15.18% 报告期,本集团管理费用为 204,004 万元,同比上升 15.18%(上年同期:177,114 万元)。 主要由于部分子公司本年由基建期转入生产期、合并范围同比增加,以及折旧、研发费用等不可 控因素增加所致。 3.1.4 财务费用分析 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 与上年同期对比 与上年同期对 项目 (元) (元) 增减金额(元) 比增减比例 财务费用 712,456,074 703,358,404 9,097,670 1.29% 报告期,本集团财务费用为 71,246 万元,同比上升 1.29%(上年同期为 70,336 万元)。主 要由于新增投产/并购企业,以及融资规模同比增加所致。 3.1.5 资产负债表主要项目大幅变动情况 期末比年初增减 期末比年初增 项 目 期末余额(元) 年初余额(元) 金额(元) 减比例 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 1,254,861,621 548,352,730 706,508,891 128.84% 应收票据 713,381,993 264,373,037 449,008,956 169.84% 其他应收款 1,735,086,534 1,215,636,233 519,450,301 42.73% 一年内到期的非流动资 产 31,500,000 458,040,000 -426,540,000 -93.12% 应付票据 638,141,777 231,175,265 406,966,512 176.04% 预收款项 2,886,266,490 1,918,146,839 968,119,651 50.47% 应交税费 326,869,108 698,586,919 -371,717,811 -53.21% 应付股利 25,764,105 119,000,981 -93,236,876 -78.35% 一年内到期的非流动负 3,070,458,008 6,053,652,249 -2,983,194,241 -49.28% 8 / 25 2016 年第三季度报告 债 其他流动负债 5,000,000,001 1,004,821,498 3,995,178,503 397.60% 长期借款 6,270,676,314 9,251,188,420 -2,980,512,106 -32.22% 应付债券 16,268,422,416 8,300,000,000 7,968,422,416 96.01% 资产负债表主要项目大幅变动原因: (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:主要是 2016 年前三季度在交易性金融资 产中核算的股票投资公允价值变动增加所致; (2) 应收票据:主要是部分子公司销售货物的结算方式改变,票据结算增加所致; (3) 其他应收款:主要是财务公司委托理财增加,以及应收合营公司流动资金借款增加所致; (4) 一年内到期的非流动资产:主要由于部分款项性质重分类至长期应收款所致; (5) 应付票据:主要是部分子公司采购或接受劳务的结算方式改变,票据结算增加所致; (6) 预收款项:主要由于 2016 年前三季度房地产公司预收房款,及部分冶炼加工企业预收货款增 加所致; (7) 应交税费:主要由于 2016 年前三季度支付了上年度计提的各项税费所致; (8) 应付股利:部分子公司 2016 年前三季度支付了以前年度的少数股东分红款; (9) 一年内到期的非流动负债:主要由于 2016 年前三季度归还了 4.8 亿美元债券所致; (10)其他流动负债:主要由于 2016 年前三季度发行了超短期融资券所致; (11)长期借款:2016 年前三季度提前归还了向金融机构的中长期贷款所致; (12)应付债券:2016 年前三季度发行了公司债券所致。 3.1.6 利润表主要项目大幅变动情况 2016 年 1-9 月份 2015 年 1-9 月 与上年同期对比 与上年同期对 项 目 (元) 份(元) 增减金额(元) 比增减比例 资产减值损失 59,759,874 106,319,963 -46,560,089 -43.79% 公允价值变动损益 562,548,822 116,540,009 446,008,813 382.71% 投资收益 -1,594,274,279 632,062,934 -2,226,337,213 不适用 对联营企业和合营企 189,664,814 -273,512,649 463,177,463 不适用 业的投资收益 所得税费用 208,301,363 667,219,519 -458,918,156 -68.78% 少数股东损益 27,521,851 -13,258,501 40,780,352 不适用 其他综合收益的税后 -115,300,603 -244,623,393 129,322,790 不适用 净额 利润表主要项目大幅变动原因: (1)资产减值损失: 主要是 2016 年前三季度发生的大额资产减值准备同比下降所致; (2)公允价值变动损益:主要是 2016 年前三季度在交易性金融资产中核算的股票投资公允价 值变动增加所致; 9 / 25 2016 年第三季度报告 (3)投资收益:主要是 2016 年前三季度套期保值业务亏损所致; (4)对联营合营企业的投资收益:主要是部分被投资单位 2016 年前三季度盈利能力增加或减 亏所致; (5)所得税费用:主要是 2016 年前三季度应纳税所得额同比大幅减少所致; (6)少数股东损益:主要是 2016 年前三季度部分非全资子公司盈利能力增加所致; (7)其他综合收益税后净额:主要是 2016 年前三季度在可供出售金融资产中核算的股票投资 公允价值变动增加所致。 3.1.7 现金流量表主要项目大幅变动情况 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月份 与上年同期对比增 与上年同期对比 项目 份(元) (元) 减金额(元) 增减比例 筹资活动产生的现 458,892,689 1,973,933,269 -1,515,040,580 -76.75% 金流量净额 现金流量表主要项目大幅变动原因: 筹资活动产生的现金净流量:2016 年前三季度同比黄金租赁规模减少,以及归还的金融机构贷款 增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 (1)公司于 2016 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过关于公司 2016 年度非 公开发行 A 股股票的有关议案。根据因实施分红调整后的发行预案,公司拟向不超过 10 名特定投 资者发行 A 股股票,募集资金不超过人民币 48 亿元,发行价格不低于 3.03 元/股,数量不超过 1,584,158,415 股(含本数)。本次发行对象包括公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限 公司(以下简称“闽西兴杭”)和公司第一期员工持股计划,其中:闽西兴杭承诺将以现金方式 认购 90,000 万元;公司第一期员工持股计划承诺将以现金方式认购 40,170 万元。上述议案经公 司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第二次临时股东大会、2016 年第二次 A 股/H 股类别股东大会 审议通过。公司于 2016 年 9 月初向中国证监会提交申请材料,于 2016 年 9 月 12 日收到受理通知 书。 (2)公司于 2016 年 8 月 5 日召开第五届董事会临时会议,审议通过了关于发行可续期公司债 券的有关议案。董事会同意公司在决议有效期内择机、适时发行可续期公司债券。本次发行可续 期公司债规模不超过人民币 50 亿元(含人民币 50 亿元),期限为 5+N 年。上述议案经公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2016 年 9 月底向上海证券交易 所提交申请材料。 (3)本公司于 2016 年 7 月发行第二期公司债,合计 30 亿元,其中:品种一为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,实际发行规模为 18 亿元,最终票面利率为 3.05%;品种二为 5 年期,实际发行规模为 12 亿元,最终票面利率为 3.45%。 10 / 25 2016 年第三季度报告 (4)本公司于 2016 年 8 月 3 日发行了 2016 年度第四期超短期融资券,发行金额为 10 亿元, 期限为 270 天,利率为 2.78%;于 2016 年 8 月 25 日发行了 2016 年度第五期超短期融资券,发行 金额为 10 亿元,期限为 270 天,利率为 2.87%。 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (1)控股股东闽西兴杭承诺:在闽西兴杭作为公司控股股东期间,闽西兴杭及其全资或控股企 业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的 业务活动,包括在境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与本公司主营业务或者主要产品相同 或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若本公司将来开拓新的业务领域,本公司将享有优先 权,闽西兴杭及其他全资或控股企业将不会发展同类业务。上述承诺正在履行中,无违反情形。 (2)闽西兴杭于 2016 年 1 月 8 日作出承诺,自 2016 年 1 月 8 日起至 2016 年 12 月 31 日,不减持其所持有的本公司股份。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 √适用 □不适用 2016 年以来黄金、铜、锌等主要金属价格波动较大,可能仍将对公司下一报告期的经营业绩 产生较大的影响,敬请投资者注意投资风险。 公司名称 紫金矿业集团股份有限公司 法定代表人 陈景河 日期 2016 年 10 月 26 日 11 / 25 2016 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 5,682,475,782 5,498,295,305 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 1,254,861,621 548,352,730 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 713,381,993 264,373,037 应收账款 622,417,004 864,682,728 预付款项 975,599,083 842,469,851 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,735,086,534 1,215,636,233 买入返售金融资产 存货 10,382,618,326 10,951,318,480 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 31,500,000 458,040,000 其他流动资产 1,353,452,272 1,151,678,678 流动资产合计 22,751,392,615 21,794,847,042 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,172,633,457 972,008,647 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,323,097,853 6,941,121,652 投资性房地产 160,279,975 168,402,512 12 / 25 2016 年第三季度报告 固定资产 30,773,149,021 29,359,351,288 在建工程 5,643,871,730 6,160,763,924 工程物资 191,073,018 240,135,740 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,208,595,315 10,283,969,425 开发支出 商誉 496,758,705 496,758,705 长期待摊费用 1,156,339,623 1,084,220,930 递延所得税资产 746,945,221 793,211,659 其他非流动资产 6,363,802,435 5,619,242,131 非流动资产合计 64,236,546,353 62,119,186,613 资产总计 86,987,938,968 83,914,033,655 流动负债: 短期借款 4,110,834,385 5,394,474,750 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 6,477,119,977 6,804,872,854 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 638,141,777 231,175,265 应付账款 4,126,789,145 4,442,840,507 预收款项 2,886,266,490 1,918,146,839 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 437,997,315 569,619,991 应交税费 326,869,108 698,586,919 应付利息 应付股利 25,764,105 119,000,981 其他应付款 4,043,883,793 4,289,196,570 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 3,070,458,008 6,053,652,249 其他流动负债 5,000,000,001 1,004,821,498 流动负债合计 31,144,124,104 31,526,388,423 非流动负债: 长期借款 6,270,676,314 9,251,188,420 13 / 25 2016 年第三季度报告 应付债券 16,268,422,416 8,300,000,000 其中:优先股 永续债 长期应付款 1,199,984,357 1,171,224,739 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 745,377,118 720,404,428 递延收益 472,227,799 503,275,426 递延所得税负债 479,423,986 513,296,967 其他非流动负债 非流动负债合计 25,436,111,990 20,459,389,980 负债合计 56,580,236,094 51,985,778,403 所有者权益 股本 2,154,074,365 2,154,324,365 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 6,430,350,452 7,232,538,557 减:库存股 其他综合收益 -922,790,864 -830,177,675 专项储备 171,019,591 139,524,461 盈余公积 1,319,401,104 1,319,401,104 一般风险准备 未分配利润 17,653,618,266 17,521,563,160 归属于母公司所有者权益合计 26,805,672,914 27,537,173,972 少数股东权益 3,602,029,960 4,391,081,280 所有者权益合计 30,407,702,874 31,928,255,252 负债和所有者权益总计 86,987,938,968 83,914,033,655 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 14 / 25 2016 年第三季度报告 母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 3,952,575,421 5,555,543,969 以公允价值计量且其变动计入当期损 168,523,848 218,434,790 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 28,285,923 128,255,276 应收账款 1,015,167,323 1,155,553,241 预付款项 227,110,067 148,039,976 应收利息 应收股利 36,482,500 173,454,513 其他应收款 13,530,625,262 10,210,376,131 存货 271,014,899 344,552,122 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 482,368,534 185,438,330 流动资产合计 19,712,153,777 18,119,648,348 非流动资产: 可供出售金融资产 184,750,000 184,750,000 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 14,673,201,271 12,828,712,989 投资性房地产 固定资产 3,127,506,392 3,306,131,657 在建工程 726,149,805 571,988,264 工程物资 3,338,920 2,199,389 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 281,471,223 280,478,397 开发支出 商誉 长期待摊费用 158,988,898 193,804,328 递延所得税资产 202,495,778 152,734,672 其他非流动资产 15,122,818,119 10,914,782,781 非流动资产合计 34,480,720,406 28,435,582,477 资产总计 54,192,874,183 46,555,230,825 流动负债: 短期借款 438,926,272 337,667,200 15 / 25 2016 年第三季度报告 以公允价值计量且其变动计入当期损 3,583,817,218 4,032,032,769 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 80,707,876 66,371,800 应付账款 650,582,970 444,495,428 预收款项 2,626,437 4,548,242 应付职工薪酬 73,993,924 138,424,013 应交税费 21,527,379 204,504,609 应付利息 应付股利 其他应付款 1,038,658,019 917,718,996 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,134,729,900 1,310,700,000 其他流动负债 5,122,863,688 1,122,863,688 流动负债合计 12,148,433,683 8,579,326,745 非流动负债: 长期借款 3,443,420,600 5,106,267,600 应付债券 16,268,422,416 8,300,000,000 其中:优先股 永续债 长期应付款 229,527,534 322,527,534 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 285,881,763 325,688,274 递延所得税负债 27,785,541 27,630,156 其他非流动负债 80,206,405 80,206,405 非流动负债合计 20,335,244,259 14,162,319,969 负债合计 32,483,677,942 22,741,646,714 所有者权益: 股本 2,154,074,365 2,154,324,365 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 8,576,035,058 8,579,887,146 减:库存股 其他综合收益 -129,632,563 专项储备 -13,843,205 盈余公积 1,090,812,600 1,090,812,600 未分配利润 10,031,749,986 11,988,560,000 所有者权益合计 21,709,196,241 23,813,584,111 负债和所有者权益总计 54,192,874,183 46,555,230,825 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 16 / 25 2016 年第三季度报告 合并利润表 2016 年 1—9 月 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业总收入 18,401,440,306 22,365,431,889 57,291,340,015 61,197,871,426 其中:营业收入 18,401,440,306 22,365,431,889 57,291,340,015 61,197,871,426 利息收入 已赚保费 手续费及佣金 收入 二、营业总成本 17,472,070,080 22,097,170,841 54,575,301,279 59,607,758,983 其中:营业成本 16,081,634,706 20,848,515,614 50,675,686,761 55,863,717,311 利息支出 手续费及佣金 支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同 准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附 196,018,252 198,029,418 585,622,911 613,255,485 加 销售费用 169,612,521 158,453,308 501,737,472 549,970,138 管理费用 698,156,136 599,213,735 2,040,038,187 1,771,137,682 财务费用 272,525,708 268,801,513 712,456,074 703,358,404 资产减值损失 54,122,757 24,157,253 59,759,874 106,319,963 加:公允价值变动收 1,282,496,562 -221,146,290 562,548,822 116,540,009 益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失 -1,138,357,890 378,599,577 -1,594,274,279 632,062,934 以“-”号填列) 其中:对联营企 22,872,856 -111,479,637 189,664,814 -273,512,649 业和合营企业的投资 收益 汇兑收益(损失 以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以 1,073,508,898 425,714,335 1,684,313,279 2,338,715,386 17 / 25 2016 年第三季度报告 “-”号填列) 加:营业外收入 49,371,969 47,455,960 153,201,636 149,610,220 其中:非流动资 238,029 0 7,856,445 4,484,610 产处置利得 减:营业外支出 79,351,585 33,853,330 177,191,976 142,322,191 其中:非流动资 36,580,806 11,483,349 53,300,152 27,077,763 产处置损失 四、利润总额(亏损总 1,043,529,282 439,316,965 1,660,322,939 2,346,003,415 额以“-”号填列) 减:所得税费用 168,178,015 170,546,507 208,301,363 667,219,519 五、净利润(净亏损以 875,351,267 268,770,458 1,452,021,576 1,678,783,896 “-”号填列) 归属于母公司所有 886,150,012 350,887,212 1,424,499,725 1,692,042,397 者的净利润 少数股东损益 -10,798,745 -82,116,754 27,521,851 -13,258,501 六、其他综合收益的税 53,739,806 -115,857,647 -115,300,603 -244,623,393 后净额 归属母公司所有者 42,431,775 -117,200,009 -92,613,189 -237,034,156 的其他综合收益的税 后净额 (一)以后不能重 0 0 0 0 分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设 定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在 被投资单位不能重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额 (二)以后将重分 42,431,775 -117,200,009 -92,613,189 -237,034,156 类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在 被投资单位以后将重 分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2.可供出售金 -45,463,946 -129,356,457 353,934,759 -227,981,096 融资产公允价值变动 损益 3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益 18 / 25 2016 年第三季度报告 4.现金流量套 142,817,528 -336,537,839 期损益的有效部分 5.外币财务报 -54,921,807 12,156,448 -110,010,109 -9,053,060 表折算差额 6.其他 归属于少数股东的 11,308,031 1,342,362 -22,687,414 -7,589,237 其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 929,091,073 152,912,811 1,336,720,973 1,434,160,503 归属于母公司所有 928,581,787 233,687,203 1,331,886,536 1,455,008,241 者的综合收益总额 归属于少数股东的 509,286 -80,774,392 4,834,437 -20,847,738 综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.041 0.016 0.066 0.078 (元/股) (二)稀释每股收益 0.041 0.016 0.066 0.078 (元/股) 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现 的净利润为: 0 元。 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 19 / 25 2016 年第三季度报告 母公司利润表 2016 年 1—9 月 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 778,163,940 5,056,607,315 2,594,393,925 14,562,763,086 减:营业成本 560,466,951 4,595,554,743 1,710,975,351 13,194,719,875 营业税金及附加 20,004,533 81,203,892 186,479,848 246,620,289 销售费用 3,357,769 7,308,875 11,588,500 20,407,981 管理费用 137,577,297 181,388,790 453,518,054 493,678,746 财务费用 16,490,760 -17,152,344 -16,957,543 -39,201,738 资产减值损失 0 -307,530 加:公允价值变动收益 411,429,692 -134,059,154 -359,937,570 60,320,246 (损失以“-”号填列) 投资收益(损失以 -492,848,442 231,737,712 -856,537,500 545,875,778 “-”号填列) 其中:对联营企业和 14,851,787 21,075,942 7,228,582 1,356,304 合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-” -41,152,120 305,981,917 -967,685,355 1,253,041,487 号填列) 加:营业外收入 17,709,486 12,513,969 48,139,195 42,227,326 其中:非流动资产处 10,000 290,804 置利得 减:营业外支出 8,755,763 13,630,732 30,050,637 55,444,354 其中:非流动资产处 105,011 7,773,225 1,140,994 10,251,966 置损失 三、利润总额(亏损总额以 -32,198,397 304,865,154 -949,596,797 1,239,824,459 “-”号填列) 减:所得税费用 -20,675,822 73,504,979 -285,231,402 256,458,035 四、净利润(净亏损以“-” -11,522,575 231,360,175 -664,365,395 983,366,424 号填列) 五、其他综合收益的税后净 73,389,173 0 -129,632,563 0 额 (一)以后不能重分类进 0 0 0 0 损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动 2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他 20 / 25 2016 年第三季度报告 综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损 73,389,173 0 -129,632,563 0 益的其他综合收益 1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产 公允价值变动损益 3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益 4.现金流量套期损益 73,389,173 -129,632,563 的有效部分 5.外币财务报表折算 差额 6.其他 六、综合收益总额 61,866,598 231,360,175 -793,997,958 983,366,424 七、每股收益: (一)基本每股收益(元 -0.001 0.011 -0.031 0.046 /股) (二)稀释每股收益(元 -0.001 0.011 -0.031 0.046 /股) 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 21 / 25 2016 年第三季度报告 合并现金流量表 2016 年 1—9 月 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 61,237,476,381 67,673,091,553 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 149,311,686 139,603,042 收到其他与经营活动有关的现金 207,813,682 1,108,557,785 经营活动现金流入小计 61,594,601,749 68,921,252,380 购买商品、接受劳务支付的现金 49,286,678,549 58,289,508,030 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,992,320,424 2,028,164,351 支付的各项税费 2,292,009,965 2,389,107,800 支付其他与经营活动有关的现金 2,714,153,208 816,226,194 经营活动现金流出小计 56,285,162,146 63,523,006,375 经营活动产生的现金流量净额 5,309,439,603 5,398,246,005 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 523,021,970 2,128,962,820 取得投资收益收到的现金 89,563,753 166,604,195 处置固定资产、无形资产和其他长期资 32,372,395 25,323,873 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 500 5,157,736 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 515,277,518 367,936,011 22 / 25 2016 年第三季度报告 投资活动现金流入小计 1,160,236,136 2,693,984,635 购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,044,093,077 2,952,703,282 产支付的现金 投资支付的现金 1,740,354,734 2,873,746,284 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 1,558,118,290 1,978,126,409 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 848,937,771 1,834,259,222 投资活动现金流出小计 7,191,503,872 9,638,835,197 投资活动产生的现金流量净额 -6,031,267,736 -6,944,850,562 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 5,000,000 12,289,239 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 5,000,000 12,289,239 现金 取得借款收到的现金 23,077,786,258 15,705,507,863 发行债券收到的现金 8,000,000,000 3,300,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 103,097,900 82,311,025 筹资活动现金流入小计 31,185,884,158 19,100,108,127 偿还债务支付的现金 27,779,279,939 14,100,452,801 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,587,427,760 2,808,461,812 其中:子公司支付给少数股东的股利、 202,150,119 385,479,985 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 360,283,770 217,260,245 筹资活动现金流出小计 30,726,991,469 17,126,174,858 筹资活动产生的现金流量净额 458,892,689 1,973,933,269 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 44,797,514 -12,792,802 五、现金及现金等价物净增加额 -218,137,930 414,535,910 加:期初现金及现金等价物余额 4,845,698,293 3,511,760,456 六、期末现金及现金等价物余额 4,627,560,363 3,926,296,366 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 23 / 25 2016 年第三季度报告 母公司现金流量表 2016 年 1—9 月 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,383,182,716 14,275,057,741 收到的税费返还 949,474 收到其他与经营活动有关的现金 310,681,843 3,252,229,714 经营活动现金流入小计 2,693,864,559 17,528,236,929 购买商品、接受劳务支付的现金 1,162,109,946 12,781,497,585 支付给职工以及为职工支付的现金 391,093,425 396,860,266 支付的各项税费 487,662,593 621,655,126 支付其他与经营活动有关的现金 701,220,077 3,063,915,643 经营活动现金流出小计 2,742,086,041 16,863,928,620 经营活动产生的现金流量净额 -48,221,482 664,308,309 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 18,149,516 290,128,066 取得投资收益收到的现金 184,243,020 226,206,026 处置固定资产、无形资产和其他长期资 18,747,450 22,506,942 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 0 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 450,000,000 2,992,179,951 投资活动现金流入小计 671,139,986 3,531,020,985 购建固定资产、无形资产和其他长期资 693,385,092 731,172,263 产支付的现金 投资支付的现金 1,787,259,700 351,257,544 取得子公司及其他营业单位支付的现 0 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 6,362,290,370 5,143,694,346 投资活动现金流出小计 8,842,935,162 6,226,124,153 投资活动产生的现金流量净额 -8,171,795,176 -2,695,103,168 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0 取得借款收到的现金 19,834,816,407 9,342,347,305 收到其他与筹资活动有关的现金 82,413,509 46,265,399 筹资活动现金流入小计 19,917,229,916 9,388,612,704 偿还债务支付的现金 10,981,833,316 4,563,067,505 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,851,092,892 2,111,095,525 24 / 25 2016 年第三季度报告 支付其他与筹资活动有关的现金 135,311,369 748,579,952 筹资活动现金流出小计 12,968,237,577 7,422,742,982 筹资活动产生的现金流量净额 6,948,992,339 1,965,869,722 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,229,364 5,638,134 五、现金及现金等价物净增加额 -1,266,794,955 -59,287,003 加:期初现金及现金等价物余额 4,512,340,261 3,292,309,160 六、期末现金及现金等价物余额 3,245,545,306 3,233,022,157 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 4.2 审计报告 □适用 √不适用 25 / 25