A 股简称：紫金矿业                                       H 股简称：紫金矿业
A 股代码：601899.SH                                      H 股代码：2899.HK



                       紫金矿业集团股份有限公司
    公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）票面利率公告


       本公司及公司执行董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2622 号”文核准，紫金矿业集团股份
有限公司（以下简称“紫金矿业”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过
人民币 50 亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）
发行规模为人民币 5 亿元。

    本次发行的可续期公司债券基础期限 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期
末，公司有权行使续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限；在公司不行使续期选
择权全额兑付时到期。本期债券票面利率询价区间为 4.80%-5.80%，票面利率由发行人
和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

    2017 年 9 月 11 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。
根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券
的票面利率为 5.17%。

    发行人将按上述票面利率于 2017 年 9 月 12 日和 2017 年 9 月 13 日面向合格投资者
网下发行，具体认购方法请参见 2017 年 9 月 8 日刊登在《证券时报》及上海证券交易
所网站（http:// www.sse.com.cn）上的《紫金矿业集团股份有限公司公开发行 2017 年可
续期公司债券（第一期）发行公告》。



    特此公告。
（此页无正文，为《紫金矿业集团股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第
一期）票面利率公告》之盖章页）




                                                    紫金矿业集团股份有限公司


                                                               年    月   日
（此页无正文，为《紫金矿业集团股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第
一期）票面利率公告》之盖章页）




                                                    中国国际金融股份有限公司


                                                               年    月   日