A 股简称：紫金矿业                                     H 股简称：紫金矿业
A 股代码：601899.SH                                     H 股代码：2899.HK



                      紫金矿业集团股份有限公司
公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）发行结果公告


    本公司及公司执行董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2622 号”文核准，紫金矿业集团
股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 50 亿元的公司债
券，采用分期发行方式。根据《紫金矿业集团股份有限公司公开发行 2017 年可
续期公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行规模为人民币 5 亿元，发行
价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投
资者询价配售的方式发行。

    本期债券基础期限 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有
权行使续期选择权，于公司行使续期选择权时延长一个周期（即延长 3 年），在
公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

    本期债券发行工作已于 2017 年 9 月 13 日结束，实际发行规模 5 亿元，最终
确定本期债券首个周期的票面利率为 5.17%。



    特此公告。
（此页无正文，为《紫金矿业集团股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债
券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                             紫金矿业集团股份有限公司


                                                        年    月    日
（此页无正文，为《紫金矿业集团股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债
券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                             中国国际金融股份有限公司


                                                        年    月    日