2017 年第三季度报告 公司代码:601899 公司简称:紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 22 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示.................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项.................................................................. 6 四、 附录..................................................................... 11 2 / 22 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 蔡美峰 独立董事 因公务未能现场出席会议 朱光 1.3 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人(会计主管人员)吴红辉 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 93,659,255,809 89,217,700,259 4.98 归属于上市公司 34,260,776,504 27,762,474,794 23.41 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 经营活动产生的 5,764,881,327 5,309,439,603 8.58 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 61,977,261,779 57,291,340,015 8.18 归属于上市公司 2,214,183,323 1,424,499,725 55.44 股东的净利润 归属于上市公司 1,624,688,728 1,064,615,905 52.61 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 7.16 5.21 增加 1.95 个百分点 3 / 22 2017 年第三季度报告 收益率(%) 基本每股收益 0.100 0.066 51.52 (元/股) 稀释每股收益 0.100 0.066 51.52 (元/股) 1. 本公司股份面值为人民币 0.1 元; 2. 公司于 2017 年上半年完成非公开发行人民币普通股(A 股),报告期“基本每股收益”、“稀 释每股收益”按 A 股定增后的股票加权平均股份总数为基数进行计算。 3.本期外汇汇率波动造成主要包括子公司外币负债在内的账面汇兑损失 8.62 亿元,如剔除此影响, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24.26 亿元。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 (7-9 月) (1-9 月) 非流动资产处置损益 -707,313 -116,263,186 计入当期损益的政府 51,465,680 140,326,372 补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 除同公司正常经营业 -49,804,383 644,184,106 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 -38,751,067 -89,256,068 其中:1-9 月份捐赠支出 除上述各项之外的其 89,723,803 元;7-9 月份 他营业外收入和支出 捐 赠 支 出 34,951,677 元。 少数股东权益影响额 7,401,051 20,744,563 (税后) 所得税影响额 -11,799,698 -10,241,192 合计 -42,195,730 589,494,595 4 / 22 2017 年第三季度报告 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 808,257 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 比例 条件股份数 股东性质 (全称) 量 (%) 股份状态 数量 量 闽西兴杭国有 冻结 208,484,145 国有法人 资产投资经营 5,960,742,247 25.88 289,389,067 质押 289,389,067 有限公司 香港中央结算 代理人有限公 5,708,998,729 24.79 0 未知 0 境外法人 司 新华都-国信 证券-17 新华 735,184,681 3.19 0 无 0 其他 都 EB 担保及 信托财产专户 中国证券金融 576,865,873 2.50 0 无 0 国有法人 股份有限公司 全国社保基金 490,597,350 2.13 0 无 0 其他 一零八组合 中非发展基金 321,543,408 1.40 321,543,408 无 0 国有法人 有限公司 中央汇金资产 管理有限责任 191,694,700 0.83 0 无 0 国有法人 公司 华融瑞通股权 投资管理有限 174,004,690 0.76 160,771,704 质押 160,771,704 国有法人 公司 全国社保基金 165,219,737 0.72 0 无 0 其他 一一三组合 兴证证券资管 -光大银行- 兴证资管尊瑞 144,694,533 0.63 144,694,533 无 0 其他 5 号集合资产 管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 香港中央结算代理人有限 5,708,998,729 境外上市外资股 5,708,998,729 公司 5 / 22 2017 年第三季度报告 闽西兴杭国有资产投资经 5,671,353,180 人民币普通股 5,671,353,180 营有限公司 新华都-国信证券-17 新 华都 EB 担保及信托财产专 735,184,681 人民币普通股 735,184,681 户 中国证券金融股份有限公 576,865,873 人民币普通股 576,865,873 司 全国社保基金一零八组合 490,597,350 人民币普通股 490,597,350 中央汇金资产管理有限责 191,694,700 人民币普通股 191,694,700 任公司 全国社保基金一一三组合 165,219,737 人民币普通股 165,219,737 上杭县金山贸易有限公司 110,905,000 人民币普通股 110,905,000 陈景河 人民币普通股 102,000,000 110,000,000 境外上市外资股 8,000,000 全国社保基金一一五组合 96,999,912 人民币普通股 96,999,912 上述股东关联关系或一致 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的 行动的说明 情况。 表决权恢复的优先股股东 不适用 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 6 / 22 2017 年第三季度报告 3.1.1经营成果 报告期内,集团公司继续按照董事会提出的“抓改革,保增长,促发展”工作主线扎实开展工作,公司效益实现大幅提升。公司2017年1-9月累计实现归 母净利润22.14亿元,同比增长55.44%。截止本报告期末,公司总资产936.59亿元,归属于上市公司股东的净资产342.6亿元,资产负债率为59.76%。在 保增长的同时,为实现稳健发展,公司加大矿山低品位资源利用力度,提高了资源的综合利用水平,故当期成本有所上升;同时,公司对部分存在减值 迹象的资产计提了减值,以客观反映公司资产的未来效益。 下表列示2017年1-9月及上年同期按产品划分的主要生产及财务指标: 项目 产量 销售数量 单价 单位销售成本 毛利率(%) 产品名称 单位 2017年 2016年 单位 2017 年 2016 年 单位 2017 年 2016 年 单位 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 矿山产金 千克 28,287 31,441 千克 27,994 30,580 元/克 246.10 234.98 元/克 163.94 147.01 33.38 37.43 冶炼加工贸易金 千克 113,963 123,464 千克 113,397 124,234 元/克 276.23 262.72 元/克 274.21 259.89 0.73 1.08 矿山产银 千克 178,980 167,221 千克 178,215 164,806 元/克 2.55 2.33 元/克 1.49 1.16 41.46 49.95 矿山产铜 吨 152,812 114,102 吨 152,388 113,702 元/吨 33,347 25,251 元/吨 16,474 15,819 50.60 37.35 冶炼产铜 吨 313,469 303,985 吨 315,760 305,783 元/吨 40,424 31,098 元/吨 38,162 29,257 5.60 5.92 矿山产锌 吨 203,582 186,268 吨 212,532 189,494 元/吨 13,561 7,247 元/吨 5,047 3,606 62.78 50.24 冶炼产锌 吨 144,085 159,033 吨 142,862 156,738 元/吨 19,408 13,126 元/吨 17,598 11,488 9.33 12.48 铁精矿 万吨 175.48 18.63 万吨 197.67 134.53 元/吨 428 376 元/吨 150.48 169.37 64.88 55.01 综合毛利率 14.75 11.55 矿山企业毛利率 46.06 39.63 注:以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。 本集团以矿山开发与冶炼加工为主,产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿石运输、矿产精矿采购、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧 等。 2017年前三季度矿山企业的综合毛利率为46.06%(上年同期为39.63%),同比增加6.43个百分点;2017年前三季度综合毛利率为14.75%(上年同期为11.55%), 同比增加3.2个百分点,主要由于2017年前三季度矿山产铜、矿山产锌及铁精矿产品毛利率同比有较大增长所致。主要产品的毛利率详见上表。 7 / 22 2017 年第三季度报告 3.1.2 销售费用分析 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 与上年同期对比 与上年同期对比 项目 (元) (元) 增减金额(元) 增减比例 销售费用 575,690,688 501,737,472 73,953,216 14.74% 报告期,本集团销售费用为 57,569 万元,同比上升 14.74%(上年同期:50,174 万元)。主 要由于 2017 年前三季度产品销量增加所致。 3.1.3管理费用分析 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 与上年同期对比 与上年同期对比 项目 (元) (元) 增减金额(元) 增减比例 管理费用 2,208,128,093 2,040,038,187 168,089,906 8.24% 报告期,本集团管理费用为220,813万元,同比上升8.24%(上年同期:204,004万元)。主要由于 部分子公司本年由基建期转入生产期、以及2017年前三季度未形成地质成果的勘探支出费用增加 所致。 3.1.4财务费用分析 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 与上年同期对比 与上年同期对 项目 (元) (元) 增减金额(元) 比增减比例 财务费用 1,937,211,395 712,456,074 1,224,755,321 171.91% 其中:汇兑 861,638,330 -113,101,317 974,739,647 不适用 损益 报告期,本集团财务费用为 193,721 万元,同比上升 171.91%(上年同期为 71,246 万元)。主要 是受融资规模增加,以及本期外汇汇率波动造成主要包括子公司外币负债在内的较大账面汇兑损 失所致。 3.1.5 资产负债表主要项目大幅变动情况 期末比年初增减 期末比年初增 项 目 期末余额(元) 年初余额(元) 金额(元) 减比例 货币资金 7,258,297,686 5,022,502,044 2,235,795,642 44.52% 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 2,499,400,100 1,251,779,930 1,247,620,170 99.67% 资产 应收票据 1,625,519,393 875,760,717 749,758,676 85.61% 应收账款 1,045,543,841 783,067,488 262,476,353 33.52% 预付款项 1,379,561,167 869,773,560 509,787,607 58.61% 一年内到期的非流动资 7,513,141 366,489,750 -358,976,609 -97.95% 产 以公允价值计量且其变 2,368,739,000 93,140,487 2,275,598,513 2443.19% 动计入当期损益的金融 8 / 22 2017 年第三季度报告 负债 预收账款 2,775,451,692 2,086,548,542 688,903,150 33.02% 应付股利 7,193,263 27,165,124 -19,971,861 -73.52% 其他流动负债 0 5,000,000,000 -5,000,000,000 -100.00% 资本公积 11,109,995,182 6,703,357,022 4,406,638,160 65.74% 其他综合收益 -92,624,011 -642,687,760 550,063,749 不适用 专项储备 221,104,789 159,412,702 61,692,087 38.70% 资产负债表主要项目大幅变动原因: (1) 货币资金:主要由于 2017 年上半年公司非公开发行人民币普通股 A 股募集资金所致; (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:主要由于 2017 年前三季度股票价格上涨, 以及合并范围新增紫金环球基金所致; (3) 应收票据:主要由于部分子公司以票据结算销售货款增加所致; (4) 应收账款:主要由于部分子公司对外销售增加; (5) 预付款项:主要由于 2017 年前三季度预付材料采购款增加所致; (6) 一年内到期的非流动资产:主要由于部分款项展期后重分类至长期应收款所致; (7) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:主要由于黄金现货租赁规模增加所致; (8) 预收款项:主要由于 2017 年前三季度房地产公司预收房款,以及部分冶炼及贸易企业预收货 款增加所致; (9)应付股利:主要由于部分子公司 2017 年前三季度支付了以前年度的少数股东分红款; (10)其他流动负债:主要由于归还超短期融资券所致; (11)资本公积: 主要由于 2017 年上半年公司非公开发行人民币普通股 A 股募集资金股本溢价所致; (12)其他综合收益:主要由于 2017 年前三季度现金流量套期有效部分的结转,以及外币报表折算 差额增加所致; (13)专项储备:主要由于 2017 年前三季度部分子公司按照国家标准已计提的尚未使用的安全措施费。 3.1.6 利润表主要项目大幅变动情况 2017 年 1-9 月份 2016 年 1-9 月份 与上年同期对比 与上年同期对 项 目 (元) (元) 增减金额(元) 比增减比例 税金及附加 918,574,884 585,622,911 332,951,973 56.85% 财务费用 1,937,211,395 712,456,074 1,224,755,321 171.91% 资产减值损失 253,557,647 59,759,874 193,797,773 324.29% 投资收益 -238,410,550 -1,594,274,279 1,355,863,729 不适用 对联营及合营公司投 30,085,555 189,664,814 -159,579,259 -84.14% 资收益 营业外收入 100,423,500 153,201,636 -52,778,136 -34.45% 营业外支出 303,942,754 177,191,976 126,750,778 71.53% 所得税费用 814,193,455 208,301,363 605,892,092 290.87% 少数股东损益 457,443,112 27,521,851 429,921,261 1562.11% 利润表主要项目大幅变动原因: (1)税金及附加: 主要由于 2017 年前三季度资源税增加,以及根据《增值税会计处理规定》(财 会[2016]22 号)原计入管理费用的部分税金调整至本科目核算所致; 9 / 22 2017 年第三季度报告 (2)财务费用:主要是受融资规模增加,以及本期外汇汇率波动造成主要包括子公司外币负债在内 的较大账面汇兑损失所致。 (3)资产减值损失:主要由于 2017 年前三季度对部分长期资产计提减值准备所致; (4)投资收益:主要由于 2017 年前三季度矿山产品套期保值量同比大幅减少所致; (5)对联营及合营公司投资收益:主要由于紫金环球基金由合营公司变更为子公司不再按权益法核 算所致; (6)营业外收入: 主要由于 2017 年前三季度根据《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补 助>的通知》(财会〔2017〕15 号),将与企业日常活动相关的政府补助调整至其他收益科目核 算所致; (7)营业外支出: 主要由于 2017 年前三季度处置部分长期资产所致; (8)所得税费用:主要由于 2017 年前三季度盈利能力上升所致; (9)少数股东损益:主要由于 2017 年前三季度部分非全资子公司盈利能力增加所致。 3.1.7 现金流量表主要项目大幅变动情况 2017 年 1-9 月份 2016 年 1-9 月份 与上年同期对比增 与上年同期对比 项目 (元) (元) 减金额(元) 增减比例 筹资活动产生的现 121,664,939 458,892,689 -337,227,750 -73.49% 金流量净额 现金流量表主要项目大幅变动原因: 筹资活动产生的现金净流量:2017年前三季度同比融资净额减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 经中国证监会“证监许可[2016]2622号”文核准,公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过 人民币50亿元的可续期公司债券,采用分期发行方式。公司第一期可续期公司债券发行工作已于 2017年9月13日结束,实际发行规模5亿元,发行价格100元/张,首个周期的票面利率为5.17%,基 础期限三年,公司有权行使续期选择权。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 紫金矿业集团股份有限公司 法定代表人 陈景河 日期 2017 年 10 月 26 日 10 / 22 2017 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 7,258,297,686 5,022,502,044 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 2,499,400,100 1,251,779,930 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,625,519,393 875,760,717 应收账款 1,045,543,841 783,067,488 预付款项 1,379,561,167 869,773,560 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 979,343,319 997,209,895 买入返售金融资产 存货 12,887,958,274 12,002,626,649 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 7,513,141 366,489,750 其他流动资产 2,224,610,475 1,970,998,795 流动资产合计 29,907,747,396 24,140,208,828 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 1,212,863,149 1,076,496,651 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,950,853,147 7,909,027,958 投资性房地产 196,770,825 193,291,103 固定资产 31,210,015,582 32,530,610,194 在建工程 4,253,144,688 3,984,843,811 11 / 22 2017 年第三季度报告 工程物资 189,820,333 194,114,106 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,100,266,700 10,257,008,960 开发支出 商誉 463,597,655 463,597,655 长期待摊费用 998,763,011 1,185,962,369 递延所得税资产 899,271,771 873,576,042 其他非流动资产 7,276,141,552 6,408,962,582 非流动资产合计 63,751,508,413 65,077,491,431 资产总计 93,659,255,809 89,217,700,259 流动负债: 短期借款 12,520,259,731 12,350,040,250 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 2,368,739,000 93,140,487 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 236,393,439 252,074,617 应付账款 4,059,002,952 4,727,394,558 预收款项 2,775,451,692 2,086,548,542 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 462,327,145 652,672,744 应交税费 632,206,017 490,865,153 应付利息 应付股利 7,193,263 27,165,124 其他应付款 3,424,196,458 3,953,476,058 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 4,452,394,473 4,218,609,112 其他流动负债 5,000,000,000 流动负债合计 30,938,164,170 33,851,986,645 非流动负债: 长期借款 6,445,021,325 5,775,423,277 应付债券 16,276,093,561 16,270,310,335 其中:优先股 12 / 22 2017 年第三季度报告 永续债 长期应付款 452,562,356 397,617,073 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 864,398,366 871,311,724 递延收益 416,958,791 453,473,146 递延所得税负债 576,583,880 481,069,873 其他非流动负债 非流动负债合计 25,031,618,279 24,249,205,428 负债合计 55,969,782,449 58,101,192,073 所有者权益 股本 2,303,121,889 2,154,074,365 其他权益工具 498,550,000 其中:优先股 永续债 498,550,000 资本公积 11,109,995,182 6,703,357,022 减:库存股 其他综合收益 -92,624,011 -642,687,760 专项储备 221,104,789 159,412,702 盈余公积 1,319,401,104 1,319,401,104 一般风险准备 未分配利润 18,901,227,551 18,068,917,361 归属于母公司所有者权益合计 34,260,776,504 27,762,474,794 少数股东权益 3,428,696,856 3,354,033,392 所有者权益合计 37,689,473,360 31,116,508,186 负债和所有者权益总计 93,659,255,809 89,217,700,259 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 5,201,466,844 3,630,808,320 以公允价值计量且其变动计入当期损 170,089,821 148,337,356 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 177,645,941 87,508,143 应收账款 1,192,884,548 1,296,489,513 预付款项 129,708,032 184,991,361 应收利息 13 / 22 2017 年第三季度报告 应收股利 25,500,000 61,982,500 其他应收款 9,334,893,585 9,361,969,702 存货 219,669,864 246,035,891 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 470,315,547 512,293,572 流动资产合计 16,922,174,182 15,530,416,358 非流动资产: 可供出售金融资产 460,423,694 184,750,000 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 18,444,810,147 16,460,749,907 投资性房地产 固定资产 3,613,816,672 3,722,651,502 在建工程 221,563,876 128,809,922 工程物资 3,083,555 2,661,968 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 271,065,245 277,442,435 开发支出 商誉 长期待摊费用 201,239,247 193,201,300 递延所得税资产 313,792,780 381,598,827 其他非流动资产 19,166,400,298 19,069,064,575 非流动资产合计 42,696,195,514 40,420,930,436 资产总计 59,618,369,696 55,951,346,794 流动负债: 短期借款 5,770,536,613 373,403,689 以公允价值计量且其变动计入当期损 2,212,144,221 5,015,067,668 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 6,018,646 86,089,436 应付账款 618,726,331 600,524,631 预收款项 5,687,749 15,944,895 应付职工薪酬 70,137,283 120,781,817 应交税费 26,335,844 23,408,102 应付利息 应付股利 其他应付款 654,383,866 996,304,866 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,672,231,040 1,611,081,240 14 / 22 2017 年第三季度报告 其他流动负债 97,081,052 5,097,081,052 流动负债合计 11,133,282,645 13,939,687,396 非流动负债: 长期借款 5,257,921,850 3,268,549,000 应付债券 16,276,093,561 16,270,310,335 其中:优先股 永续债 长期应付款 190,865,794 190,865,794 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 239,526,421 274,175,831 递延所得税负债 0 其他非流动负债 29,957,419.00 29,957,419 非流动负债合计 21,994,365,045 20,033,858,379 负债合计 33,127,647,690 33,973,545,775 所有者权益: 股本 2,303,121,889 2,154,074,365 其他权益工具 498,550,000 其中:优先股 永续债 498,550,000 资本公积 13,023,907,493 8,576,035,058 减:库存股 其他综合收益 2,353,239 -88,866,653 专项储备 盈余公积 1,090,812,600 1,090,812,600 未分配利润 9,571,976,785 10,245,745,649 所有者权益合计 26,490,722,006 21,977,801,019 负债和所有者权益总计 59,618,369,696 55,951,346,794 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 合并利润表 2017 年 1—9 月 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业总收入 24,453,629,869 18,401,440,306 61,977,261,779 57,291,340,015 其中:营业收入 24,453,629,869 18,401,440,306 61,977,261,779 57,291,340,015 利息收入 15 / 22 2017 年第三季度报告 已赚保费 手续费及佣金 收入 二、营业总成本 22,779,715,639 17,472,070,080 58,728,282,079 54,575,301,279 其中:营业成本 20,786,157,193 16,081,634,706 52,835,119,372 50,675,686,761 利息支出 手续费及佣金 支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同 准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 349,733,178 196,018,252 918,574,884 585,622,911 销售费用 186,629,411 169,612,521 575,690,688 501,737,472 管理费用 721,976,135 698,156,136 2,208,128,093 2,040,038,187 财务费用 719,606,499 272,525,708 1,937,211,395 712,456,074 资产减值损失 15,613,223 54,122,757 253,557,647 59,759,874 加:公允价值变动收 -30,048,602 1,282,496,562 540,443,622 562,548,822 益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失 -321,219,829 -1,138,357,890 -238,410,550 -1,594,274,279 以“-”号填列) 其中:对联营企 13,517,253 22,872,856 30,085,555 189,664,814 业和合营企业的投资 收益 汇兑收益(损失 以“-”号填列) 其他收益 51,465,680 138,326,372 三、营业利润(亏损以 1,374,111,479 1,073,508,898 3,689,339,144 1,684,313,279 “-”号填列) 加:营业外收入 12,272,806 49,371,969 100,423,500 153,201,636 其中:非流动资 1,108,718 238,029 49,088,313 7,856,445 产处置利得 减:营业外支出 51,731,186 79,351,585 303,942,754 177,191,976 其中:非流动资 1,816,031 36,580,806 165,351,499 53,300,152 产处置损失 四、利润总额(亏损总 1,334,653,099 1,043,529,282 3,485,819,890 1,660,322,939 额以“-”号填列) 减:所得税费用 425,748,132 168,178,015 814,193,455 208,301,363 五、净利润(净亏损以 908,904,967 875,351,267 2,671,626,435 1,452,021,576 16 / 22 2017 年第三季度报告 “-”号填列) 归属于母公司所有 708,783,910 886,150,012 2,214,183,323 1,424,499,725 者的净利润 少数股东损益 200,121,057 -10,798,745 457,443,112 27,521,851 六、其他综合收益的税 104,392,386 53,739,806 621,232,314 -115,300,603 后净额 归属母公司所有者 104,665,220 42,431,775 550,063,749 -92,613,189 的其他综合收益的税 后净额 (一)以后不能重 0 分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设 定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在 被投资单位不能重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额 (二)以后将重分 104,665,220 42,431,775 550,063,749 -92,613,189 类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在 被投资单位以后将重 分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2.可供出售金 -43,777,845 -45,463,946 17,085,264 353,934,759 融资产公允价值变动 损益 3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套 957,884 142,817,528 168,382,227 -336,537,839 期损益的有效部分 5.外币财务报 147,485,181 -54,921,807 364,596,258 -110,010,109 表折算差额 6.其他 归属于少数股东的 -272,834 11,308,031 71,168,565 -22,687,414 其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 1,013,297,353 929,091,073 3,292,858,749 1,336,720,973 归属于母公司所有 813,449,130 928,581,787 2,764,247,072 1,331,886,536 者的综合收益总额 17 / 22 2017 年第三季度报告 归属于少数股东的 199,848,223 509,286 528,611,677 4,834,437 综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.031 0.041 0.100 0.066 (元/股) (二)稀释每股收益 0.031 0.041 0.100 0.066 (元/股) 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现 的净利润为: 0 元。 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 母公司利润表 2017 年 1—9 月 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 1,031,624,192 778,163,940 2,750,770,137 2,594,393,925 减:营业成本 573,240,109 560,466,951 1,677,500,014 1,710,975,351 税金及附加 67,953,366 20,004,533 181,806,842 186,479,848 销售费用 5,083,558 3,357,769 14,040,148 11,588,500 管理费用 212,564,364 137,577,297 546,437,158 453,518,054 财务费用 119,830,966 16,490,760 268,036,315 -16,957,543 资产减值损失 1,369,242 1,369,242 加:公允价值变动收益(损 -2,926,374 411,429,692 5,226,444 -359,937,570 失以“-”号填列) 投资收益(损失以 358,332,070 -492,848,442 710,139,546 -856,537,500 “-”号填列) 其中:对联营企业和 26,932,062 14,851,787 74,081,061 7,228,582 合营企业的投资收益 其他收益 12,154,781 35,889,408 二、营业利润(亏损以“-” 419,143,064 -41,152,120 812,835,816 -967,685,355 号填列) 加:营业外收入 1,925,534 17,709,486 42,119,915 48,139,195 其中:非流动资产处 403,571 15,454,340 置利得 减:营业外支出 7,597,601 8,755,763 109,452,045 30,050,637 其中:非流动资产处 1,083,855 105,011 59,399,628 1,140,994 置损失 三、利润总额(亏损总额以 413,470,997 -32,198,397 745,503,686 -949,596,797 “-”号填列) 减:所得税费用 30,733,931 -20,675,822 37,399,417 -285,231,402 18 / 22 2017 年第三季度报告 四、净利润(净亏损以“-” 382,737,066 -11,522,575 708,104,269 -664,365,395 号填列) 五、其他综合收益的税后净额 -659,623 73,389,173 91,219,892 -129,632,563 (一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损 -659,623 73,389,173 91,219,892 -129,632,563 益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的 -659,623 73,389,173 91,219,892 -129,632,563 有效部分 5.外币财务报表折算差 额 6.其他 六、综合收益总额 382,077,443 61,866,598 799,324,161 -793,997,958 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/ 0.017 -0.001 0.032 -0.031 股) (二)稀释每股收益(元/ 0.017 -0.001 0.032 -0.031 股) 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 合并现金流量表 2017 年 1—9 月 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 63,298,356,999 61,237,476,381 客户存款和同业存放款项净增加额 19 / 22 2017 年第三季度报告 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 139,828,112 149,311,686 收到其他与经营活动有关的现金 755,425,227 207,813,682 经营活动现金流入小计 64,193,610,338 61,594,601,749 购买商品、接受劳务支付的现金 51,492,646,570 49,286,678,549 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,243,946,612 1,992,320,424 支付的各项税费 3,116,138,717 2,292,009,965 支付其他与经营活动有关的现金 1,575,997,112 2,714,153,208 经营活动现金流出小计 58,428,729,011 56,285,162,146 经营活动产生的现金流量净额 5,764,881,327 5,309,439,603 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 303,646,241 523,021,970 取得投资收益收到的现金 96,028,240 89,563,753 处置固定资产、无形资产和其他长期资 11,289,307 32,372,395 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 15,469,275 500 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 574,943,175 515,277,518 投资活动现金流入小计 1,001,376,238 1,160,236,136 购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,493,183,572 3,044,093,077 产支付的现金 投资支付的现金 872,006,135 1,740,354,734 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 1,558,118,290 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,325,178,709 848,937,771 投资活动现金流出小计 5,690,368,416 7,191,503,872 投资活动产生的现金流量净额 -4,688,992,178 -6,031,267,736 20 / 22 2017 年第三季度报告 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 5,101,744,976 5,000,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 5,880,000 5,000,000 现金 取得借款收到的现金 19,526,527,823 23,077,786,258 发行债券收到的现金 8,000,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 103,097,900 筹资活动现金流入小计 24,628,272,799 31,185,884,158 偿还债务支付的现金 21,644,005,364 27,779,279,939 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,811,534,785 2,587,427,760 其中:子公司支付给少数股东的股利、 21,938,436 202,150,119 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 51,067,711 360,283,770 筹资活动现金流出小计 24,506,607,860 30,726,991,469 筹资活动产生的现金流量净额 121,664,939 458,892,689 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -363,523,542 44,797,514 五、现金及现金等价物净增加额 834,030,546 -218,137,930 加:期初现金及现金等价物余额 4,712,823,342 4,845,698,293 六、期末现金及现金等价物余额 5,546,853,888 4,627,560,363 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 母公司现金流量表 2017 年 1—9 月 编制单位:紫金矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,146,604,268 2,383,182,716 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 486,977,132 310,681,843 经营活动现金流入小计 3,633,581,400 2,693,864,559 购买商品、接受劳务支付的现金 1,418,841,959 1,162,109,946 支付给职工以及为职工支付的现金 458,255,437 391,093,425 支付的各项税费 405,309,353 487,662,593 支付其他与经营活动有关的现金 648,933,681 701,220,077 经营活动现金流出小计 2,931,340,430 2,742,086,041 经营活动产生的现金流量净额 702,240,970 -48,221,482 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 49,261,211 18,149,516 取得投资收益收到的现金 668,495,543 184,243,020 21 / 22 2017 年第三季度报告 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,344,040 18,747,450 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 539,637,100 450,000,000 投资活动现金流入小计 1,258,737,894 671,139,986 购建固定资产、无形资产和其他长期资 194,637,380 693,385,092 产支付的现金 投资支付的现金 1,963,879,180 1,787,259,700 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 825,918,168 6,362,290,370 投资活动现金流出小计 2,984,434,728 8,842,935,162 投资活动产生的现金流量净额 -1,725,696,834 -8,171,795,176 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 5,095,864,976 取得借款收到的现金 9,747,901,722 19,834,816,407 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 82,413,509 筹资活动现金流入小计 14,843,766,698 19,917,229,916 偿还债务支付的现金 10,168,699,055 10,981,833,316 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,244,627,677 1,851,092,892 支付其他与筹资活动有关的现金 360,878,032 135,311,369 筹资活动现金流出小计 12,774,204,764 12,968,237,577 筹资活动产生的现金流量净额 2,069,561,934 6,948,992,339 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -75,463,686 4,229,364 五、现金及现金等价物净增加额 970,642,384 -1,266,794,955 加:期初现金及现金等价物余额 2,511,735,413 4,512,340,261 六、期末现金及现金等价物余额 3,482,377,797 3,245,545,306 法定代表人:陈景河 主管会计工作负责人:林红英 会计机构负责人:吴红辉 4.2 审计报告 □适用 √不适用 22 / 22