安信证券股份有限公司
关于紫金矿业集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项核查报告
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为紫金
矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”或“公司”）2016 年度非公开发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法
规的要求，对紫金矿业 2017 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核
查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]289 号）核准，公司非公开发行不超过
1,529,827,722 股 A 股股票。截至 2017 年 5 月 23 日止，公司本次非公开发行人
民币普通股 1,490,475,241 股，每股发行价格人民币 3.11 元，募集资金总额为人
民币 4,635,377,999.51 元。2017 年 5 月 23 日，安信证券扣除承销保荐费人民币
35,908,513.20 元及对应的增值税人民币 2,154,510.80 元（承销保荐费总计人民币
36,833,041.50 元，对应增值税总计人民币 2,209,982.50 元，其中截至 2017 年 5
月 22 日公司已支付承销保荐费人民币 924,528.30 元和增值税人民币 55,471.70
元）后，将募集资金人民币 4,597,314,975.51 元存入公司在中国工商银行上杭支
行（以下简称“工行上杭支行”）的募集资金人民币专户（账号：
1410030129002098997）中。扣除上述承销保荐费人民币 36,833,041.50 元，及其
他发行费用人民币 1,624,999.09 元（其中：律师费人民币 1,415,094.34 元、审计
验资费人民币 150,000.00 元、股份登记费人民币 59,904.75 元）后，公司本次非
公开发行募集资金净额为人民币 4,596,919,958.92 元。上述募集资金于 2017 年 5
月 23 日全部到帐，并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永
华明(2017)验字第 60468092_H02 号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 226,183.68 万元，
尚未使用的募集资金余额为人民币 237,023.44 万元，包括募集资金专户存储余额
人民币 50,023.44 万元、进行现金管理的闲置募集资金人民币 187,000.00 万元。
募集资金专户存储余额中包括银行存款利息扣除银行手续费的净额人民币
3,475.62 万元。
二、募集资金管理及存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定
了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理
办法”），并经公司股东大会审议通过。
2017年6月14日，公司及安信证券分别与工行上杭支行、中国农业银行股份
有限公司上杭县支行（以下简称“农行上杭支行”）、兴业银行股份有限公司上杭
支行（以下简称“兴业银行上杭支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》；公司、紫金铜业有限公司（以下简称“紫金铜业”）及安信证券与工行上
杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、金山（香港）国际矿
业有限公司（以下简称“金山香港”）及安信证券与农行上杭支行签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》；公司、姆索诺伊矿业简易股份有限公司（以下简
称“姆索诺伊公司”）及安信证券与农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议
(范本)》不存在重大差异，实际履行情况良好。
于2017年5月26日，公司将人民币323,118.21万元募集资金由工行上杭支行的
募集资金专户拨付至公司在农行上杭支行开设的募集资金专户中（账号：
13740101040016314）；于2017年5月26日，公司将人民币126,103.07万元募集资金
由工行上杭支行的募集资金专户拨付至公司在兴业银行上杭支行开设的募集资
金专户中（账号：175010100100093303）；于2017年6月29日，公司将人民币
136,080.00万元（折合美元20,000.00万元）募集资金由公司在农行上杭支行开设
的募集资金专户拨付至金山香港在农行上杭支行开设的募集资金专户（账号：
13740114048400059）；于2017年6月30日，公司将人民币10,510.22万元募集资金
由工行上杭支行的募集资金专户拨付至紫金铜业在工行上杭支行开设的募集资
金专户中（账号：1410030329100009793）；于2017年8月17日和2017年9月27日，
金山香港分别将美元6,737.37万元和美元7,658.17万元（共折合人民币97,947.25
万元）拨付至姆索诺伊公司在农行上杭支行开设的募集资金专户中（账号：
13740114048400042）。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，公司2016年度非公开发行股票募集资金专户存储情况
如下：
单位：人民币万元
截至 2017 年
闲置募集资 利息收入 募集资金专
募集资金专 12 月 31 日已
金购买理财 扣除手续 户余额
户名 开户行 账号 户初始金额 投入募投项目
产品 费支出 E=A-B-C+
A 金额
C D D
B
紫金矿业 14100301
工行上杭
集团股份 29002098 - - - 14.56 14.56
支行
有限公司 997
14100303
工行上杭
紫金铜业 29100009 10,510.22 5,096.22 - 32.65 5,446.65
支行 793
紫金矿业
13740101
集团股份 农行上杭
04001631 187,038.21 - 187,000.00 3,315.50 3,353.71
有限公司 支行 4
（注 1）
金山香港 农行上杭 137401140
38,132.75 - - 18.90 38,151.65
（注 2） 支行 48400059
姆索诺伊
农行上杭 137401140
公司 97,947.25 94,894.03 - 3.65 3,056.87
支行 48400042
（注 2）
紫金矿业 17501010
兴业银行
集团股份 01000933 126,103.07 126,193.43 - 90.36 -
上杭支行
有限公司 03
合计（注 3） 459,731.50 226,183.68 187,000.00 3,475.62 50,023.44
注1：公司使用闲置募集资金购买理财产品情况详见本报告“三、2017年度募集资金实际使用情况”之
“（三）使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况”。
注2：金山香港与姆索诺伊公司的募集资金专户为美元户，以2017年6月29日公司使用人民币募集资金
购买美元增资金山香港所使用的折算汇率1美元兑人民币6.8040元计算，截至2017年12月31日，金山香港募
集资金专户余额为美元5,607.24万元，折合人民币38,151.65万元，姆索诺伊公司募集资金专户余额为美元
449.28万元，折合人民币3,056.87万元。
注3：募集资金专户初始合计金额人民币459,731.50万元与募集资金初始净额人民币459,692.00万元存在
差异人民币39.50万元，出现此差额的原因是公司在收到本次非公开发行募集资金之前使用非募集资金向中
介机构支付发行费用共人民币39.50万元，该部分发行费用在募集资金初始净额计算中已扣除但未从募集资
金专户中扣除。
三、2017 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2017 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 459,731.50 本年度投入募集资金总额 226,183.68
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 226,183.68
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投 项目
是否已变更 调整后 截至期末累 截至期末 项目达到 是否
募集资金承诺 本年度 入金额与承诺投 本年度 可行性
承诺投资项目 项目（含部 投资总额 计投入金额 投资进度（%） 预定可使用 达到预
投资总额 投入金额 入金额的差额 实现的效益 是否发生
分变更） (1) (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 计效益
(3)=(2)-(1) 重大变化
一、刚果（金）科
卢韦齐（Kolwezi）
否 323,118.21 323,118.21 94,894.03 94,894.03 -228,224.18 29 2018/6/30 17,092.09 是 否
铜矿建设项目（注
1）
二、紫金铜业生产
末端物料综合回收 否 10,510.22 10,510.22 5,096.22 5,096.22 -5,414.00 48 2018/6/30 不适用 不适用 否
扩建项目
三、补充流动资金 否 126,103.07 126,103.07 126,193.43 126,193.43 90.36 100 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 459,731.50 459,731.50 226,183.68 226,183.68 -233,547.82 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、2017 年度募集资金实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
1、2017 年 6 月 23 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 30,000 万元在兴业银行股份有限公司龙岩分行上杭支行购
买了兴业银行“金雪球-优选”2017 年第 20 期保本浮动收益封闭式理财产品 B 款，投资币种：人民币；产品风险评级：基
本无风险；约定客户持有期：108 天；产品类型：保本浮动收益型；预期最高年化收益率：4.50%；产品起息日：2017 年
6 月 23 日；产品到期日：2017 年 10 月 9 日。该产品已于 2017 年 10 月 9 日到期，理财本息已于 2017 年 10 月 9 日汇回到
在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。
2、2017 年 6 月 23 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 40,000 万元在招商银行股份有限公司厦门分行海天支行办
理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：伦敦金市下午定盘价；约定客户持有期：94 天；产品类型：保本浮
动收益；预期最高年化收益率：4.15%；产品起息日：2017 年 6 月 23 日；产品到期日：2017 年 9 月 25 日。该产品已于 2017
年 9 月 25 日到期，理财本息已于 2017 年 9 月 25 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。。
3、2017 年 6 月 26 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000 万元在兴业银行股份有限公司上杭支行办理了单位
结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：伦敦黄金市场之黄金定盘价格；约定客户持有期：36 天；产品类型：保本浮
用闲置募集资金进行现金管理情况 动收益；预期最高年化收益率：3.70%；产品起息日：2017 年 6 月 26 日；产品到期日：2017 年 8 月 1 日。该产品已于 2017
年 8 月 1 日到期，结构性存款本息已于 2017 年 8 月 1 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。
4、2017 年 6 月 26 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 20,000 万元在招商银行股份有限公司厦门分行海天支行办
理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：伦敦金市下午定盘价；约定客户持有期：92 天；产品类型：保本浮
动收益；预期最高年化收益率：4.00%；产品起息日：2017 年 6 月 26 日；产品到期日：2017 年 9 月 26 日。该产品已于 2017
年 9 月 26 日到期，结构性存款本息已于 2017 年 9 月 26 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。
5、2017 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 30,000 万元在中国工商银行上杭杭城支行购买了工银理财
共赢 3 号保本型（定向福建）2017 年第 71 期，投资币种：人民币；产品风险评级：PR1 风险很低；约定客户持有期：101
天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.00%；产品起息日：2017 年 6 月 30 日；产品到期日：2017 年 10
月 9 日。该产品已于 2017 年 10 月 9 日到期，理财本息已于 2017 年 10 月 10 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募
集资金专户。
6、2017 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 30,000 万元在中国银行上杭支行购买了中银保本理财-
人民币全球智选【CNYQQZX】，投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：101 天；产品类型：保本
浮动收益；预期最高年化收益率：4.20%；产品起息日：2017 年 6 月 30 日；产品到期日：2017 年 10 月 9 日。该产
品已于 2017 年 10 月 9 日到期，理财本息已于 2017 年 10 月 9 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专
户。
7、2017 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 27,000 万元在中国建设银行上杭支行购买了中国建设银
行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2017 年第 30 期，投资币种：人民币；产品风险评级：无风险或风险极低；约定
客户持有期：90 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.00%；产品起息日：2017 年 6 月 30 日；产品
到期日：2017 年 9 月 28 日。该产品已于 2017 年 9 月 28 日到期，理财本息已于 2017 年 9 月 29 日汇回到在中国农
业银行上杭支行开立的募集资金专户。
8、2017 年 8 月 8 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000 万元在中国民生银行龙岩分行办理了单位结构性存款，
投资币种：人民币；挂钩标的：USD3M _LIBOR；约定客户持有期：38 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益
率：4.00%；产品起息日：2017 年 8 月 8 日；产品到期日：2017 年 9 月 15 日。该产品已于 2017 年 9 月 15 日到期，结构
性存款本息已于 2017 年 9 月 15 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。
9、2017 年 9 月 28 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 40,000 万元在招商银行股份有限公司厦门分行海天支行
办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：伦敦金市下午定盘价；约定客户持有期：91 天；产品类型：保本
浮动收益；预期最高年化收益率：4 %；产品起息日：2017 年 9 月 28 日；产品到期日：2017 年 12 月 28 日。该产品
已于 2017 年 12 月 28 日到期，结构性存款本息已于 2017 年 12 月 28 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资
金专户。
10、2017 年 9 月 29 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000 万元在上海浦东发展银行龙岩分行办理了单位结构
性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：1 个月 Shibor；约定客户持有期：90 天；产品类型：保本保收益；预期最高年化
收益率：4.45%；产品起息日：2017 年 9 月 29 日；产品到期日：2017 年 12 月 28 日。该产品已于 2017 年 12 月 28 日到期，
结构性存款本息已于 2017 年 12 月 28 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。
11、2017 年 9 月 29 日，使用暂时闲置的募集资金人民币 20,000 万元在福建上杭农村商业银行办理 3 个月单位定期存
款业务，币种：人民币；定期存款期限：3 个月；产品类型：保本保收益；存款利率 3.9%；起息日：2017 年 9 月 29 日；
到期日：2017 年 12 月 29 日。该产品已于 2017 年 12 月 29 日到期，定期存款本息已于 2017 年 12 月 29 日汇回到在
中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。
12、2017 年 9 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 27,000 万元在中国建设银行上杭支行购买了中国建设
银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2017 年第 42 期，投资币种：人民币；产品风险评级：无风险或风险极低；约
定客户持有期：32 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.00%；产品起息日：2017 年 9 月 30 日；产
品到期日：2017 年 11 月 2 日。该产品已于 2017 年 11 月 2 日到期，理财本息已于 2017 年 11 月 2 日汇回到在中
国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。
13、2017 年 10 月 12 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 20,000 万元在兴业银行股份有限公司龙岩分行上杭支
行购买了兴业银行“金雪球-优选”2017 年第 27 期保本浮动收益封闭式理财产品 H 款，投资币种：人民币；产品风险评级：
基本无风险；约定客户持有期：95 天；产品类型：保本浮动收益型；预期最高年化收益率：4%；产品起息日：2017 年 10
月 12 日；产品到期日：2018 年 1 月 15 日。该产品正在履行中。
14、2017 年 10 月 12 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000 万元在中国民生银行龙岩分行办理了单位结构性
存款，投资币种：人民币；挂钩标的：USD3M _LIBOR；约定客户持有期：92 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年
化收益率：4.25%；产品起息日：2017 年 10 月 12 日；产品到期日：2018 年 1 月 12 日。该产品正在履行中。
15、2017 年 10 月 13 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 30,000 万元在中国工商银行上杭杭城支行购买了工银
理财共赢 3 号保本型（定向福建）2017 年第 109 期 B 款，投资币种：人民币；产品风险评级：PR1 风险很低；约定客户
持有期：180 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.90%；产品起息日：2017 年 10 月 13 日；产品到
期日：2018 年 4 月 11 日。该产品正在履行中。
16、2017 年 10 月 13 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 30,000 万元在中国银行上杭支行购买了中银保本理财-
人民币全球智选【CNYQQZX】，投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：90 天；产品类型：保本
浮动收益；预期最高年化收益率：3.95%；产品起息日：2017 年 10 月 13 日；产品到期日：2018 年 1 月 11 日。该产品
正在履行中。
17、2017 年 11 月 2 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 27,000 万元在中国建设银行上杭支行购买了中国建设银
行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2017 年第 48 期，投资币种：人民币；产品风险评级：无风险或风险极低；约定客
户持有期：91 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.00%；产品起息日：2017 年 11 月 2 日；产品到
期日：2017 年 2 月 1 日。该产品正在履行中。
18、2017 年 12 月 29 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000 万元在上海浦东发展银行龙岩分行办理了单位结
构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：1 个月 Shibor；约定客户持有期：90 天；产品类型：保本保收益；预期最高年
化收益率：4.55%；产品起息日：2017 年 12 月 29 日；产品到期日：2018 年 3 月 29 日。该产品正在履行中。
19、2017 年 12 月 29 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000 万元在中国农业银行上杭支行办理了中国农业银
行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170688），投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：31
天；产品类型：保本保收益；预期最高年化收益率：4.30%；产品起息日：2017 年 12 月 29 日；产品到期日：2018 年 1 月
29 日。该产品正在履行中。
20、2017 年 12 月 29 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 30,000 万元在招商银行股份有限公司厦门分行海天支
行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：伦敦金市下午定盘价；约定客户持有期：75 天；产品类型：保
本浮动收益；预期最高年化收益率：4.2 %；产品起息日：2017 年 12 月 29 日；产品到期日：2018 年 3 月 14 日。该产
品正在履行中。
21、2017 年 12 月 29 日，使用暂时闲置的募集资金人民币 20,000 万元在福建上杭农村商业银行办理 3 个月单位定期
存款业务，币种：人民币；定期存款期限：3 个月；产品类型：保本保收益；存款利率 4.2%；起息日：2017 年 12 月 29
日；到期日：2018 年 3 月 29 日。该产品正在履行中。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额共计人民币 187,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 主要为银行利息及尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向 主要暂存在募集资金专户和对部分闲置募集资金进行现金管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目于2017年投料试车，实现年度净利润人民币17,092.09万元。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司第六届董事会2017年第十一次临时会议审议并批准、安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明(2017)专字第60468092_H03号《关
于紫金矿业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专
项鉴证报告》和安信证券出具的《安信证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份
有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，公司以募
集资金人民币55,621.97万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币
55,621.97万元，截至2017年9月27日置换工作实施完毕。
（三）使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
于2017年6月14日，公司第六届董事会2017年第9次临时会议审议通过了《关
于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过
人民币190,000.00万元（含人民币190,000.00万元）的部分暂时闲置的2016年度非
公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本
型的银行理财产品或办理定期存款、结构性存款，期限不超过6个月。以上投资
决策权期限自董事会通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使
用，并授权公司财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董
事和监事会均出具了同意意见。安信证券出具了《安信证券股份有限公司关于紫
金矿业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的专项核查
意见》，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、募集资金使用的其他情况
于2017年6月14日，公司第六届董事会2017年第9次临时会议审议通过了《关
于非公开发行募集资金以增资形式投入募投项目的议案》（以下简称“《增资议
案》”），鉴于“刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目”的实施主体为
姆索诺伊公司，公司持有金山香港100%的股权，金山香港持有金城矿业有限公
司（以下简称“金城矿业”）100%的股权，金城矿业持有姆索诺伊公司72%的
股权，是姆索诺伊公司的控股股东。根据公司《2016年度非公开发行A股股票预
案》、公司及子公司金城矿业与浙江华友钴业股份有限公司签署的《股权收购协
议》以及《姆索诺伊公司股东大会借款决议》中对“刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）
铜矿建设项目”建设融资安排的约定，同意公司以现金形式，使用2016年度非公
开发行募集资金，根据项目进展情况分批对金山香港增资共计人民币323,118.21
万元或等值外币，并由金城矿业通过金山香港向姆索诺伊公司提供借款的形式，
向姆索诺伊公司提供募集资金，专项用于“刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜
矿建设项目”的建设。《增资议案》同意公司以现金形式，使用2016年度非公开
发行募集资金，对子公司紫金铜业增资人民币10,510.22万元，专项用于“紫金铜
业生产末端物料综合回收扩建项目”的建设需要。公司独立董事和监事会均出具
了同意意见。安信证券出具了《安信证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有
限公司使用募集资金向全资子公司增资事项的核查意见》，同意公司本次使用部
分募集资金向全资子公司增资的事项。
七、会计师对2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对紫金矿业截至2017年12月31日止
的募集资金存放与使用情况的专项报告进行了专项审核，并出具了《紫金矿业集
团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（安永华明(2018)专字
第60468092_H03号）。报告认为，紫金矿业的募集资金存放与实际使用情况报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交
易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公
司日常信息披露工作备忘录--第一号 临时公告格式指引--第十六号 上市公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年修订）》编制，并在所有重大方
面反映了截至2017年12月31日止紫金矿业募集资金存放与实际使用情况。
八、保荐机构的核查意见
报告期内，保荐机构安信证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方
式，对紫金矿业募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，
主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。经核查，安信证券认为：紫金矿业
募集资金管理制度得到了有效执行，严格遵守募集资金三方及四方监管协议，募
集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财、持有交易性金融资产和
可供出售的金融资产等情形；紫金矿业募集资金使用和管理符合规定，募集资金
具体使用情况与已披露情况一致，不存在违规情况。安信证券对紫金矿业在 2017
年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
