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公司公告

紫金矿业:2017年公开发行公司债券受托管理事务报告(2017年度)2018-06-29  

						    紫金矿业集团股份有限公司

      2017 年公开发行公司债券

            受托管理事务报告

               (2017 年度)



                  债券受托管理人

            中国国际金融股份有限公司




(北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层)




                     2018 年 6 月
                          重要声明



    中国国际金融股份有限公司(“中金公司”)编制本报告的内容及
信息均来源于发行人对外公布的《紫金矿业集团股份有限公司 2017
年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专
业意见。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资
者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作
为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所
进行的任何作为或不作为,中金公司不承担任何责任。
                                                目录



重要声明 ............................................................................................. 2

第一章 本期公司债券概要 ................................................................. 4

第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况 ...................................... 10

第三章 发行人募集资金使用情况.................................................... 15

第四章 增信机制及偿债保障措施情况 ............................................ 18

第五章 债券持有人会议召开的情况 ................................................ 19

第六章 受托管理人履行职责情况.................................................... 20

第七章 本期公司债券本息偿付情况 ................................................ 21

第八章 本期公司债券跟踪评级情况 ................................................ 22

第九章 发行人信息披露事务负责人的变动情况 ............................. 23

第十章 其他事项 .............................................................................. 24
                   第一章 本期公司债券概要

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]285 号文核准,紫金
矿业集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”或“紫金矿业”)
获准面向合格投资者公开发行不超过 80 亿元公司债券。紫金矿业分
别于 2016 年 3 月 17 日和 2016 年 7 月 13 日发行紫金矿业集团股份有
限公司 2016 年公司债券(第一期)、紫金矿业集团股份有限公司 2016
年公司债券(第二期)。经中国证券监督管理委员会证监许可
[2016]2622 号文核准,紫金矿业获准面向合格投资者公开发行面值总
额不超过 50 亿元的可续期公司债券。紫金矿业于 2017 年 9 月 11 日
发行紫金矿业集团股份有限公司 2017 年可续期公司债券(第一期)。
发行情况概要如下:

紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券(第一期):

    一、债券名称:紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券(第
一期)。

    二、债券简称及代码:本期债券分为 2 个品种,品种一简称为“16
紫金 01”,债券代码“136304”;品种二简称为“16 紫金 02” 债券代码
为“136305”。

    三、发行主体:紫金矿业集团股份有限公司。

    四、发行规模:品种一发行规模为 30 亿元,品种二发行规模为
20 亿元。

    五、债券期限:品种一为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权;品种二为 5 年期。

    六、债券票面金额:人民币 100 元。
    七、发行价格:按票面金额平价发行。

    八、起息日:2016 年 3 月 18 日。

    九、付息日: 本期债券品种一的付息日期为 2017 年至 2021 年
每年的 3 月 18 日,如投资者行使回售选择权,则被回售部分付息日
期为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 18 日;品种二的付息日期为 2017
年至 2021 年每年的 3 月 18 日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至
其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计利息。

    十、本金支付日:本期债券品种一的兑付日期为 2021 年 3 月 18
日,如投资者行使回售选择权,则被回售部分兑付日期为 2019 年 3
月 18 日;品种二的兑付日期为 2021 年 3 月 18 日。如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计
利息。

    十一、还本付息的支付方式:本期债券按年付息、到期一次还本。
利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支
付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付
的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

    十二、支付金额:本期债券于每年的付息日向债券持有人支付的
利息金额为债券持有人截至利息登记日收市时所持有的本期债券票
面总额与对应的票面年利率的乘积;于本金支付日向债券持有人支付
的本息金额为债券持有人截至到期本息的债权登记日收市时所持有
的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

    十三、债券利率及确定方式:品种一票面利率为 2.99%;品种二
票面利率为 3.37 %。本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。
    十四、担保情况:本期债券无担保。

    十五、信用等级:经中诚信证券评估有限公司(简称“中诚信证
评”)综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等
级为 AAA。

    十六、募集资金用途:本次债券募集资金扣除发行费用后,全部
用于补充流动资金。

    十七、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者
投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券(第二期):

    一、债券名称:紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券(第
二期)。

    二、债券简称及代码:本期债券分为 2 个品种,品种一简称为“16
紫金 03”,债券代码为“136549”;品种二简称为“16 紫金 04”,债券代
码为“136550”。

    三、发行主体:紫金矿业集团股份有限公司。

    四、发行规模:品种一发行规模为 18 亿元;品种二发行规模为
12 亿元。

    五、债券期限:品种一为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权;品种二为 5 年期。

    六、债券票面金额:人民币 100 元。

    七、发行价格:按票面金额平价发行。

    八、起息日:2016 年 7 月 15 日。
    九、付息日:本期债券品种一的付息日期为 2017 年至 2021 年每
年的 7 月 15 日,如投资者行使回售选择权,则被回售部分付息日期
为 2017 年至 2019 年每年的 7 月 15 日;品种二的付息日期为 2017 年
至 2021 年每年的 7 月 15 日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其
后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计利息。

    十、本金支付日:本期债券品种一的本金支付日期为 2021 年 7
月 15 日,如投资者行使回售选择权,则被回售部分兑付日期为 2019
年 7 月 15 日;品种二的本金支付日期为 2021 年 7 月 15 日。如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期间兑付款
项不另计利息。

    十一、还本付息的支付方式:本期债券按年付息、到期一次还本。
利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支
付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付
的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

    十二、支付金额:本期债券于每年的付息日向债券持有人支付的
利息金额为债券持有人截至利息登记日收市时所持有的本期债券票
面总额与对应的票面年利率的乘积;于本金支付日向债券持有人支付
的本息金额为债券持有人截至到期本息的债权登记日收市时所持有
的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

    十三、债券利率及确定方式:品种一票面利率为 3.05%,品种二
票面利率为 3.45 %。本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

    十四、担保情况:本期债券无担保。

    十五、信用等级:经中诚信证券评估有限公司(简称“中诚信证
评”)综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等
级为 AAA。中诚信证评将在本期债券有效存续期间对发行人进行定
期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

    十六、募集资金用途:本次债券募集资金扣除发行费用后,全部
用于补充流动资金。

    十七、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者
投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

    紫金矿业集团股份有限公司 2017 年可续期公司债券(第一期):

    一、债券名称:紫金矿业集团股份有限公司公开发行 2017 年可
续期公司债券(第一期)。

    二、债券简称及代码:简称为“17 紫金 Y1”,债券代码为“143917”。

    三、发行主体:紫金矿业集团股份有限公司。

    四、发行规模:本期债券发行规模为 5 亿元。

    五、债券期限:可续期公司债券基础期限为 3 年(含 3 年),在
约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,
于公司行使续期选择权时延长一个周期(即延长 3 年),在公司不行
使续期选择权全额兑付时到期。

    六、债券票面金额:人民币 100 元。

    七、发行价格:按票面金额平价发行。

    八、起息日:2017 年 9 月 13 日。

    九、付息日:本期债券的付息日为每年的 9 月 13 日。如遇法定
节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间付息款项
不另计利息。若发行人行使递延支付利息选择权,则付息日期推迟至
下一年的 9 月 13 日。

    十、兑付日:若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人
选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。

    十一、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构
的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照
证券登记机构的相关规定办理。

    十二、债券利率及确定方式:票面利率为 5.17 %。本期债券采用
固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利
息在递延期间按当期票面利率累计计息。

    十四、担保情况:本期债券无担保。

    十五、信用等级:经中诚信证券评估有限公司(简称“中诚信证
评”)综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等
级为 AAA。中诚信证评将在本期债券有效存续期间对发行人进行定
期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

    十六、募集资金用途:本次债券募集资金扣除发行费用后,用于
补充流动资金。

    十七、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者
投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
          第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况

    一、发行人基本情况

    1、名称:紫金矿业集团股份有限公司

    2、法定代表人:陈景河

    3、设立日期:2000 年 9 月 6 日

    4、注册资本:人民币 2,303,121,889.1 元

    5、实缴资本:人民币 2,303,121,889.1 元

    6、住所:福建省上杭县紫金大道 1 号

    7、邮编:364200

    8、信息披露事务负责人:张燕

    9、联系方式:0597-3833065

    10、所属行业:有色金属矿采选业

    11、经营范围:矿产资源勘查;金矿采选;金冶炼;铜矿采选;
铜冶炼;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;珠宝首饰、工艺美
术品、矿产品、机械设备、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学
品)的销售;水力发电;对采矿业、酒店业、建筑业的投资;对外贸
易;普通货物道路运输活动;危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天
开采;矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发;矿山机械、冶
金专用设备制造(仅限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
    二、发行人 2017 年度经营情况

    2017 年,发行人牢牢把握矿业市场回暖的有利时机,全面深化“抓
改革、保增长、促发展”工作主线战略引导,不断激发以事业部为主
的管理模式和体系变革,焕发新的生机与活力,通过实施系列有效措
施,整体发展“稳中有进、质效提升”。2017 年,发行人铜矿资源储量
进一步提升,销售收入、净资产、归属母公司净利润实现较大增长;
发行人铜锌等主要产品产量明显提升,矿产金、铜、锌产量均位居国
内企业前三名,各项经济指标继续保持行业先进;国际化进程加快,
国际板块建设和运营水平持续提升,业绩贡献稳步增加;完成 A 股
定向增发,融资 46.35 亿元,引进了在行业和资本市场有影响力的机
构,优化了公司资产和股权结构;实施员工持股计划,增强了市场信
心;抓住市场上涨的有利时机,处置了一些非核心资产,提高了整体
资产质量。

    2017 年,发行人实现销售收入 945.49 亿元,同比增长 19.91%(上
年同期:788.51 亿元);实现归属母公司股东净利润 35.08 亿元,同
比增长 90.66%(上年同期:18.40 亿元)。截至 2017 年 12 月底,发
行人总资产为 893.15 亿元,较年初增长 0.11%(年初:892.18 亿元);
净资产为 376.43 亿元,其中归属母公司股东净资产为 350 亿元,较
年初增长 26.07%(年初:277.62 亿元)。



    三、发行人 2017 年度主要会计数据和财务指标

    (一) 主要会计数据
                                                              单位:元 币种:人民币
                                                        本期比上年
   主要会计数据             2017年           2016年       同期增减         2015年
                                                            (%)
     营业收入         94,548,619,098 78,851,137,811        19.91      74,303,573,739
归属于上市公司股东
    的净利润          3,507,717,627    1,839,798,820       90.66      1,655,671,617

 归属于上市公司股东
 的扣除非经常性损益   2,696,908,503    990,074,513        172.39      1,865,182,942
     的净利润
经营活动产生的现金
    流量净额          9,764,355,514    8,601,671,878       13.52      10,269,413,955
                                                         本期末比上
                          2017年末         2016年末      年同期末增        2015年末
                                                           减(%)
归属于上市公司股东
      的净资产        34,999,723,155 27,762,474,794        26.07      27,537,173,972
        总资产        89,315,263,550 89,217,700,259        0.11       83,914,033,655
    期末总股本         2,303,121,889 2,154,074,365         6.92        2,154,324,365




    (二) 主要财务指标
                                                                               2015
     主要财务指标             2017年    2016年       本期比上年同期增减(%)
                                                                                年
  基本每股收益(元/股)       0.16      0.09                77.78             0.08
  稀释每股收益(元/股)       0.16      0.09                77.78             0.08
扣除非经常性损益后的基本
    每股收益(元/股)         0.12      0.05               140.00             0.09
加权平均净资产收益率(%)     11.10      6.66          增加4.44个百分点        6.01
扣除非经常性损益后的加权
  平均净资产收益率(%)        8.49      3.59          增加4.90个百分点        6.77




    (三) 公司资产及负债情况
                                                              单位:元 币种:人民币
                                                       上期期
                                                       末数     本期期末
                             本期期末
                                                       占总     金额较上
                             数占总资
 项目名称    本期期末数                                         期期末变 情况说明
                             产的比例 上期期末数       资产       动比例
                               (%)                   的比     (%)
                                                         例
                                                       (%)
以公允价
值计量且                                                            股票价格
其变动计                                                            上涨及新
           2,553,927,721   2.86   1,251,779,930   1.40   104.02
入当期损                                                            增合并范
益的金融
                                                                      围
  资产

                                                                    部分子公司
应收票据   1,519,375,541   1.70   875,760,717     0.98    73.49     票据结算销
                                                                    售货款增加

                                                                    对外销售
应收账款   1,292,864,505   1.45   783,067,488     0.88    65.10       增加

                                                                    预付材料
预付款项   1,344,141,153   1.50   869,773,560     0.97    54.54     采购款增
                                                                      加

                                                                    部分款项
一年内到
                                                                    展期后重
期的非流   257,775,683     0.29   366,489,750     0.41    -29.66
                                                                    分类至长
动资产
                                                                    期应收款

其他流动                                                            理财产品
  资产     3,528,021,403   3.95   1,970,998,795   2.21    79.00       增加

                                                                    房地产公司
投资性房   350,540,469     0.39   193,291,103     0.22   81.35      部分存货房
    地产                                                            屋对外出租


以公允价
值计量且                                                            人民币远
其变动计                                                            期非锁价
           2,314,244,937   2.59    93,140,487     0.10   2,384.68
入当期损                                                            的黄金租
益的金融
                                                                      赁增加
  负债

                                                                    增值税及企
应交税费   1,175,693,479   1.32   490,865,153     0.55   139.51     业所得税增
                                                                        加

                                                                    支付以前年
应付股利    4,193,049      0.00    27,165,124     0.03    -84.56    度的少数股
                                                                      东分红款


                                                                    本年计提穆
长期应付                                                            索诺伊商业
           563,703,645     0.63   397,617,073     0.45    41.77
  款                                                                化生产后应
                                                                    付的入门费
                                                                        非公开发
                                                                        行人民币
  资本公积   11,109,919,061   12.44   6,703,357,022      7.51   65.74   普通股A
                                                                        股募集资金
                                                                        股本溢价



注:短期借款仅包含信用借款,不含黄金租赁和应收票据贴现
               第三章 发行人募集资金使用情况

    一、本期公司债券募集资金情况

    发行人于 2016 年 3 月 17 日公开发行了紫金矿业集团股份有限公
司 2016 年公司债券(第一期),发行规模为 50 亿元。本期债券扣除
承销费用后的募集资金,已于 2016 年 3 月 21 日汇入发行人开设的账
户内。

    发行人于 2016 年 7 月 13 日公开发行了紫金矿业集团股份有限公
司 2016 年公司债券(第二期),发行规模为 30 亿元。本期债券扣除
承销费用后的募集资金,已于 2016 年 7 月 15 日汇入发行人开设的账
户内。

    发行人于 2017 年 9 月 11 日公开发行了紫金矿业集团股份有限公
司 2017 年可续期公司债券(第一期),发行规模为 5 亿元。本期债券
扣除承销费用后的募集资金,已于 2017 年 9 月 13 日汇入发行人开设
的账户内。

    根据公司债券募集说明书的相关内容,本次债券募集资金扣除发
行费用后,全部用于补充流动资金。

    二、本期公司债券募集资金实际使用情况

    截止本报告出具之日,紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司
债券(第一期)、紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券(第二
期)募集资金已全部使用完毕,具体使用情况如下:
 用款主体               用款项目                用款金额
             偿还黄金租赁                               322,773.88
             员工工资                                     3,277.23
  发行人
             超短融本息                                 302,365.77
             中票本息                                    42,520.00
 用款主体              用款项目                用款金额
            补充日常生产营运资金                       60,490.00
            偿还美元贷款                               66,573.12
                  合计                                798,000.00

    截止本报告出具之日,紫金矿业集团股份有限公司 2017 年可续
期公司债券(第一期)募集资金已全部使用完毕,具体使用情况如下:
 用款主体              用款项目                用款金额
            偿还黄金租赁                             318,510,850
  发行人
            偿还进出口银行贷款                       180,039,150
                  合计                               498,550,000

    募集资金专项账户运作情况良好,募集资金用途、使用计划及其
他约定与募集说明书承诺一致。

    三、募集资金专项账户运作情况

    发行人根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户,用于紫
金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)及紫金矿业集
团股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)募集资金的接收、存储、
划转与本息偿付。专项账户相关信息如下:

    账户名称:紫金矿业集团股份有限公司

    开户银行:兴业银行股份有限公司上杭支行

    专户账号:175010100100079764

    发行人根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户,用于紫
金矿业集团股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券(第一期)
募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下:

    募集资金专项账户名称:紫金矿业集团股份有限公司

    开户银行:中国工商银行上杭支行营业部

    银行账户:1410030129002101295
   公司募集资金专项账户运作良好,募集资金使用情况与募集说明
书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
             第四章 增信机制及偿债保障措施情况



    截至 2017 年 12 月 31 日,发行人按照募集说明书的要求履行相
关承诺事项,并按照募集说明的要求执行偿债保障措施。

    截至本报告出具日,紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债
券(第一期)、紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)、
紫金矿业集团股份有限公司 2017 年可续期公司债券(第一期)增信
机制及偿债保障措施未发生重大变化。
         第五章 债券持有人会议召开的情况



2017 年度内,未召开债券持有人会议。
              第六章 受托管理人履行职责情况



    作为紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)、紫
金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)、紫金矿业集团
股份有限公司 2017 年可续期公司债券(第一期)的受托管理人,中
金公司对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪
和监督,持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施
的实施情况,对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿
付进行监督。中金公司依据《公司债券发行与交易管理办法》、募集
说明书及债券受托管理协议等相关规定,履行受托管理人职责,维护
债券持有人的合法权益。

    2017 年度,受托管理人的职责未出现变更和补充的情况。
              第七章 本期公司债券本息偿付情况



    紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)于 2016
年 3 月 18 日正式起息。

    发行人已于 2017 年 3 月 20 日支付本期公司债券 2016 年 3 月 18
日至 2017 年 3 月 17 日期间的利息,已于 2018 年 3 月 19 日支付本期
公司债券 2017 年 3 月 18 日至 2018 年 3 月 17 日期间的利息。

    紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)于 2016
年 7 月 15 日正式起息。

    发行人已于 2017 年 7 月 17 日支付本期公司债券 2016 年 7 月 15
日至 2017 年 7 月 14 日期间的利息,发行人拟于 2018 年 7 月 16 日支
付本期公司债券 2017 年 7 月 15 日至 2018 年 7 月 14 日期间的利息。

    紫金矿业集团股份有限公司 2017 年可续期公司债券(第一期)
于 2017 年 9 月 13 日正式起息。

    发行人拟于 2018 年 9 月 13 日支付本期公司债券 2017 年 9 月 13
日至 2018 年 9 月 12 日期间的利息。
             第八章 本期公司债券跟踪评级情况

    根据中诚信证券评估有限公司于 2017 年 5 月 19 日出具的《紫金
矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券(第一期、第二期)跟踪评
级报告(2017)》,发行人的主体级别为 AAA,紫金矿业集团股份有
限公司 2016 年公司债券(第一期),紫金矿业集团股份有限公司 2016
年公司债券(第二期)债券信用级别均为 AAA,评级展望维持稳定。

    根据中诚信证券评估有限公司于 2018 年 4 月 25 日出具的《紫金
矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券(第一期、第二期)跟踪评
级报告(2018)》,发行人的主体级别为 AAA,紫金矿业集团股份有
限公司 2016 年公司债券(第一期),紫金矿业集团股份有限公司 2016
年公司债券(第二期)债券信用级别均为 AAA,评级展望维持稳定。

    根据中诚信证券评估有限公司于 2018 年 4 月 25 日出具的《紫金
矿业集团股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券(第一期)
跟踪评级报告(2018)》,发行人的主体级别为 AAA,紫金矿业集团
股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券(第一期)债券信用
级别均为 AAA,评级展望维持稳定。
       第九章 发行人信息披露事务负责人的变动情况



    根据发行人对外披露的 2017 年年度报告,2017 年度内,发行人
的信息披露事务负责人为刘强,发行人信息披露事务负责人未发生变
更。
                                 第十章 其他事项



       一、担保情况

       截至 2017 年末,发行人对外担保情况(不包括对子公司的担保)
如下:
                                                             担保
                                                                             是否     是否
                                                             是否    担保
担保     被担保     担保金额     担保      担保      担保                    存在     为关
                                                             已经    是否
方         方       (元)       起始日    到期日    类型                    反担     联方
                                                             履行    逾期
                                                                               保     担保
                                                             完毕

         瓮福紫                  2011年    2019年
发行                                                 连带
         金化工    144,800,000    4月28     4月27             否      否      否          是
  人                                                 责任
         股份                      日        日

         福建省
         稀有稀                  2015年    2020年
发行                                                 连带
         (集      229,256,707    12月8    12月10             否      否      否          否
  人                                                 责任
         团)有                     日       日
         限公司




       二、重大诉讼及仲裁情况

       2017 年,发行人及其控股子公司重大诉讼事项如下:

                      承                              诉讼
                            诉                        (仲
                      担
                            讼     诉讼      诉讼     裁)
 起诉       应诉      连                              是否                    诉讼(仲裁)
                            仲    (仲裁)    (仲裁)            诉讼(仲裁)进
  (申      (被申      带                              形成                   审理结果及
                            裁    基本情    涉及金    预计          展情况
 请)方     请)方      责                                                           影响
                            类      况        额      负债
                      任                              及金
                            型
                      方                              额
                                                           经广东省茂名市
                                                           中级人民法院主
                                    申请方                持调解,各方当事
信宜紫
                                    不服一                人达成调解协议,
金矿业                                                                      案件达成调解
                             民事     审 判                由信宜紫金向被
有限公      信宜市                                                          协议,标志信
                             诉讼   决,向广               申请人补偿合计
司、紫金   石花地等                                                         宜紫金银岩锡
                        无   (二   东省茂 2,476.7   否        人民币约
矿业集     6 家水电站                                                       矿溃坝事件相
                             审调   名市中                2476.7 万元,上述
团股份     和1 家水厂                                                       关案件至此全
                             解)   级人民                 补偿款的分担由
有限公                                                                        部结束。
                                    法院提                 信宜紫金与福建
  司
                                    起上诉。               金马建设工程有
                                                           限公司双方自行
                                                                 解决。




    三、其他重大事项

    截至 2017 年末,公司未发生可能影响其偿债能力或债券价格的
重大事项。