证券代码：601899        股票简称：紫金矿业        编号：临2018—050


                   紫金矿业集团股份有限公司
   关于参与塞尔维亚国有铜业公司公开投标进展情况的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要提示：
     紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）参与塞尔维
亚“RTB BOR 集团”（Rudarsko Topionicarski Basen Bor Grupa，
以下简称“目标公司”）引进战略投资者的公开投标，并在投标中排
名第一。截至目前，公司尚未与塞尔维亚政府等交易相关方签署正式
协议，公司仍需就正式协议的具体条款与其进行后续商务谈判，交易
存在不确定性。
     公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。


    一、投标项目基本情况
    目标公司为塞尔维亚国有铜业公司，塞尔维亚共和国发展基金持
有其 99.99996%股权，其余九家小股东合计持有剩余的 0.00004%股权。
目标公司旗下包括 RBB、RBM、TIR 三家控股子公司，分别控制 4 个低
品位斑岩铜（金）矿山（3 个露天矿山+1 个地下矿山）和 1 个冶炼厂
（设计年产 8 万吨阴极铜）, 其中 Jama 地下矿最早开采于 1903 年，
已有上百年的开采历史。根据 JORC 标准资源量估算结果，截至 2014
年底，目标公司拥有控制+推断资源量 19.99 亿吨，铜品位 0.39%，
铜金属量 786 万吨；金品位 0.15 克/吨，金金属量 297 吨；银品位
1.10 克/吨，银金属量 2197 吨。目标公司 2017 年冶炼生产阴极铜 6.92
万吨、金 1087 公斤、银 11858 公斤，其中自有矿山产铜 4.35 万吨、
产金 700 公斤、产银 5000 公斤。
    近年因金属价格低迷、投入不足或设备老化等原因，目标公司运
营管理出现困难，塞尔维亚政府决定对目标公司及其子公司进行合并
和债务重组，通过全球公开招标方式引进战略投资者，以进行扩产和
技改,保障企业运行。
    二、投标情况
    公司对目标公司进行跟踪和深入考察，认为其拥有的项目资源储
量大，技改扩产潜力可期，拟积极推进项目的并购并参与项目投标。
    2018 年 7 月 17 日，塞尔维亚经济部宣布正式启动公开招标流程，
通过引入战略投资者改组目标公司。2018 年 8 月 20 日，公司完成全
部投标文件并提交评标委员会，其中：
    （一）商务标：公司拟对目标公司增资 3.5 亿美元以取得目标公
司 63%股份。
    （二）技术标：根据公司提交的目标公司业务开发计划，未来 6
年内，目标公司拟累计投入约 14.6 亿美元的资金，其中：12.6 亿美
元（含上述 3.5 亿美元增资款）用于下属 4 个矿山和 1 个冶炼厂技改
扩建或新建，达产后预计矿山年产铜 12 万吨，金 1.45 吨、银 10.6
吨；冶炼厂年生产阴极铜约 15 万吨；近 2 亿美元用于偿还目标公司
在债务重组计划项下应偿还的债务（具体偿还条款有待商谈）。上述
开发计划的资金来源主要包括本次增资款，目标公司经营净现金流，
目标公司向商业银行贷款等。
    2018 年 8 月 31 日，塞尔维亚政府在网站公布本公司在目标公司
选择战略合作伙伴的投标中排名第一，并向公司发出正式确认函和谈
判邀请，公司将与塞尔维亚政府等交易相关方就商务合同开展谈判。
    三、对公司影响
    公司认为，目标公司现有的四个矿山均为斑岩型铜金银类型矿床，
矿体厚大易于大规模开发，通过逐步改造或扩充采选冶规模，可大幅
度提高产品产量；目标公司下属矿山位于著名的欧亚成矿带上，成矿
远景好，找矿潜力大，外围整合前景广阔，若本次交易成功，将有利
于进一步增加公司的资源储备和产品产量，提升公司综合实力和行业
地位，符合公司发展战略和全体股东的利益。
    四、风险提示
    截至目前，公司尚未与塞尔维亚政府等交易相关方签署正式协议，
公司仍需就正式协议的具体条款与其进行后续商务谈判，交易存在不
确定性。
    公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。


                                       紫金矿业集团股份有限公司
                                               董 事 会
                                           二〇一八年九月三日