证券代码：601899         股票简称：紫金矿业           编号：临2018—052


                      紫金矿业集团股份有限公司
                    第六届董事会临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会2018

年第9次临时会议于8月27日以内部公告方式发出通知，9月6日以通讯方式召开，会议

应收董事反馈意见11份，实收11份。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，表决结果合法有效。会议形成决议如下：

    审议通过《关于发行可续期公司债券的议案》

    根据公司2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东大会、2016年

第二次H股类别股东大会会审议通过的《关于公司发行可续期公司债券的议案》，本

公司拟面向合格投资者公开发行总额不超过人民币50亿元（含50亿元）的可续期公司

债券（以下简称“本次可续期公司债券”，本次可续期公司债券发行为“本次发行”），

本次可续期公司债券期限为5+N年期。

    公司于2017年8月18日召开的第六届董事会第五次会议审议通过《关于调整拟发

行可续期公司债券期限的议案》，同意根据股东大会授权及市场情况，将本次可续期

公司债券期限调整为不超过5年（含5年）+N年期，即基础期限为不超过5年（含5年，

具体基础期限由公司与主承销商根据市场情况确定）。公司已于2017年9月13日发行

首期可续期公司债，发行金额为人民币5亿元，期限为3+N年期。

    董事会同意，根据公司目前的资金状况及使用计划，在剩余的可续期公司债券额

度人民币45亿元范围内，适时一次或分次继续发行可续期公司债，发行的期限为3+N

年期，即以3年为基础期限，在基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期

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选择权，每次续期的周期不超过基础期限；在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

同意授权公司董事、副总裁、财务总监林红英女士全权办理本次发行的相关事项。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。



                                              紫金矿业集团股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                  二〇一八年九月七日




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