证券代码：601899          证券简称：紫金矿业          公告编号：2019-004
债券代码：136304          债券简称：16紫金01


                       紫金矿业集团股份有限公司
           关于“16紫金01”公司债券票面利率不调整的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：
       调整前适用的利率：2.99%
       调整后适用的利率：2.99%
       起息日：2019年3月18日



    根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）公告的《紫金

矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明

书》）的约定，发行人有权决定是否在紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券（第

一期）（品种一）（债券简称：16 紫金 01，债券代码：136304，以下简称“本期债券”）

存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。本期债券票面利率为 2.99%，在债

券存续期内 3 年固定不变，在本期债券存续期的第 3 年末，根据当前的市场环境，发行

人选择不调整票面利率，即在后 2 个计息年度，票面利率保持为 2.99%。

    有关本期公司债券具体回售实施办法具体详见《紫金矿业集团股份有限公司关于

“16 紫金 01”公司债券投资者回售实施办法公告》 （公告编号：临 2019-004）为保证

发行人票面利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

    一、   本期债券基本情况

    1、债券名称：紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种一）。

    2、债券简称及代码：债券简称为“16 紫金 01”，债券代码为“136304”。
    3、发行人：紫金矿业集团股份有限公司。

    4、债券品种和期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择

权和投资者回售选择权。

    5、发行规模：30 亿元。

    6、债券利率：本期债券的票面利率为 2.99%，在存续期内前 3 年固定不变；在存

续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为

存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

    7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的

公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本期债券按票

面金额全部或部分回售给发行人。

    8、付息日：本期债券付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 18 日，如投资者行

使回售选择权，则被回售部分付息日期为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 18 日，如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。

    9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2021 年 3 月 18 日，如投资者行使回售选择权，

则被回售部分兑付日期为 2019 年 3 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

    10、信用级别：发行人的主体信用等级为 AAA，本次债券的信用等级为 AAA。

    11、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 4 月 8 日在上海证券交易所上市交易。

    12、主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。

    13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司（以下简称：“中证登上海分公司”）。

    二、本期债券利率调整情况

    根据《募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权，公司有权决定是否在

本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。本期债券在存续期内前 3

年（2016 年 3 月 18 日至 2019 年 3 月 17 日）票面年利率为 2.99%，在债券存续期内前

3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，根据当前市场环境，发行人选择不调整
票面利率，即在本期债券后 2 年（2019 年 3 月 18 日至 2021 年 3 月 17 日）为 2.99%保

持不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

    三、本期债券回售的相关机构

    1. 发行人：紫金矿业集团股份有限公司

    住所：福建省上杭县紫金大道 1 号

    联系人：黄隆

    联系方式：0597－3833049

    邮政编码：364200

    2. 主承销商：中国国际金融股份有限公司

    住所：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层

    联系人：王帅帆、惠倩颖

    联系方式：010-65051166

    邮政编码：100004

    3. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    住所：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

    联系电话：021-3887 4800

    邮政编码：200120

    特此公告。


                                                         紫金矿业集团股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                            二〇一九年一月十八日