证券代码：601899.SH         证券简称：紫金矿业             公告编号：临2020-014
证券代码：2899. HK          证券简称：紫金矿业
债券代码：136304、136305    债券简称：16 紫金 01、16 紫金 02



     紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)
                           2020 年付息公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



     重要内容提示：

债权登记日：2020年3月17日

债券付息日：2020年3月18日


     由紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）于2016年3月18日发
行完成的紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券(第一期)（以下简称“本期
债券”），将于2020年3月18日开始支付自2019年3月18日至2020年3月17日期间的
利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事
宜公告如下：

     一、本期债券概览

     1.债券名称：紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券(第一期)。

     2.债券简称及代码：

        品种一：债券简称为“16紫金01”，债券代码为“136304”。

        品种二：债券简称为“16紫金02”，债券代码为“136305”。

     3.发行人：紫金矿业集团股份有限公司。

     4. 债券品种和期限：本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期。

       5.发行总规模：本期债券发行总规模是人民币50亿元，包含品种一30亿元，
2019年回售实施完成后，品种一的余额为3.0253亿元；品种二20亿元。

       6.当期债券利率：本期债券品种一的票面利率自2016年3月18日至2019年3
月17日期间，票面利率为2.99%，根据本公司于2019年1月18日披露的《紫金矿业
集团股份有限公司关于“16紫金01”公司债券票面利率不调整的公告》，本公司
选择不调整票面利率，即本期债券品种一自2019年3月18日至2021年3月17日期间
的票面利率维持为2.99%不变。本期债券品种二的票面利率为3.37%，在存续期
内固定不变。

       7.付息日：本期债券品种一的付息日期为2017年至2021年每年的3月18日，
如投资者行使回售选择权，则被回售部分付息日期为2017年至2019年每年的3月
18日；品种二的付息日期为2017年至2021年每年的3月18日，如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。

       8.兑付日：本期债券品种一的兑付日期为2021年3月18日，如投资者行使回
售选择权，则被回售部分兑付日期为2019年3月18日；品种二的兑付日期为2021
年3月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间
兑付款项不另计利息。

       9.信用级别：发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。

       10.上市时间和地点：本期债券于2016年4月8日在上海证券交易所上市交
易。



       二、本期债券本年度付息情况

    1．本年度计息期限：2019 年 3 月 18 日至 2020 年 3 月 17 日，逾期未领的
债券利息不另行计息。

    2．利率：本期债券品种一的票面利率为 2.99%，品种二的票面利率为 3.37%。

    3．债权登记日为：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记


                                    2
日为 2020 年 3 月 17 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托
管账户所记载的债券余额享有本年度利息。




    三、付息办法

    1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，
委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、
兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协
议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办
理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将
本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

    2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给
相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑
付机构领取债券利息。



    四、关于债券利息所得税的说明

    1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。

    本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑
付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

    （1）纳税人：本期债券的个人投资者。

    （2）征税对象：本期债券的利息所得。

    （3）征税税率：按利息额的 20%征收。

    （4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。

    （5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

    2、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以

                                    3
下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业
所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其
实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》
（国税发[2009]3号）以及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市
场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7
日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂
免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在
境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
   3、其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。



    五、本次付息的相关机构

    1. 发行人：紫金矿业集团股份有限公司

    住所：福建省上杭县紫金大道 1 号

    联系人：黄隆

    联系方式：0597－3833049

    邮政编码：364200

    2. 主承销商：中国国际金融股份有限公司

    住所：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层

    联系人：王帅帆、惠倩颖

    联系方式：010-65051166

    邮政编码：100004

    3. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    住所：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

                                      4
联系电话：021-3887 4800

邮政编码：200120

特此公告。




                              紫金矿业集团股份有限公司

                                    2020 年 3 月 11 日




                          5