证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2020-048
紫金矿业集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别
股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广
场 B 塔 41 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2020 年第二次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 73
其中：A 股股东人数 71
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,685,212,386
其中：A 股股东持有股份总数 8,522,437,421
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,162,774,965
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.105461
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 33.582969
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.522492
2020 年第二次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,522,437,421
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决
43.392559
权股份总数的比例（%）
2020 年第二次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,171,649,160
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决
37.853789
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020
年第二次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，会议由董事长陈景河主持，会议
的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书和其他高管列席会议；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央
证券登记有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2020 年第二次临时股东大会
1、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,186,478 99.985322 1,187,800 0.013937 63,143 0.000741
H股 2,136,476,810 98.784055 26,298,155 1.215945 0 0.000000
普通 10,657,663,288 99.742175 27,485,955 0.257234 63,143 0.000591
股合
计：
2、 关于公司 2020 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 8,521,249,321 99.986059 1,187,800 0.013937 300 0.000004
H股 2,136,476,810 98.784055 26,298,155 1.215945 0 0.000000
普通 10,657,726,131 99.742764 27,485,955 0.257233 300 0.000003
股合
计：
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 8,521,249,321 99.986059 1,187,800 0.013937 300 0.000004
H股 2,136,476,810 98.784055 26,298,155 1.215945 0 0.000000
普通 10,657,726,131 99.742764 27,485,955 0.257233 300 0.000003
股合
计：
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 8,521,249,321 99.986059 1,187,800 0.013937 300 0.000004
H股 2,136,476,810 98.784055 26,298,155 1.215945 0 0.000000
普通 10,657,726,131 99.742764 27,485,955 0.257233 300 0.000003
股合
计：
2.04 议案名称：存续期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 8,521,249,321 99.986059 1,187,800 0.013937 300 0.000004
H股 2,136,476,810 98.784055 26,298,155 1.215945 0 0.000000
普通 10,657,726,131 99.742764 27,485,955 0.257233 300 0.000003
股合
计：
2.05 议案名称：债券票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 8,521,249,321 99.986059 1,187,800 0.013937 300 0.000004
H股 2,136,476,810 98.784055 26,298,155 1.215945 0 0.000000
普通 10,657,726,131 99.742764 27,485,955 0.257233 300 0.000003
股合
计：
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 8,521,249,321 99.986059 1,187,800 0.013937 300 0.000004
H股 2,136,476,810 98.784055 26,298,155 1.215945 0 0.000000
普通 10,657,726,131 99.742764 27,485,955 0.257233 300 0.000003
股合
计：
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 8,521,232,121 99.985857 1,205,000 0.014139 300 0.000004
H股 2,136,476,810 98.784055 26,298,155 1.215945 0 0.000000
普通 10,657,708,931 99.742603 27,503,155 0.257394 300 0.000003
股合
计：
2.08 议案名称：转股价格的确定和调整
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 8,521,232,121 99.985857 1,205,000 0.014139 300 0.000004
H股 2,136,476,810 98.784055 26,298,155 1.215945 0 0.000000
普通 10,657,708,931 99.742603 27,503,155 0.257394 300 0.000003
股合
计：
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 8,521,232,121 99.985857 1,205,000 0.014139 300 0.000004
H股 2,136,476,810 98.784055 26,298,155 1.215945 0 0.000000
普通 10,657,708,931 99.742603 27,503,155 0.257394 300 0.000003
股合
计：
2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 8,521,232,121 99.985857 1,205,000 0.014139 300 0.000004
H股 2,127,476,810 98.778974 26,298,155 1.221026 0 0.000000
普通 10,648,708,931 99.742386 27,503,155 0.257611 300 0.000003
股合
计：
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,232,121 99.985857 1,187,800 0.013938 17,500 0.000205
H股 2,136,476,810 98.784055 26,298,155 1.215945 0 0.000000
普通 10,657,708,931 99.742603 27,485,955 0.257233 17,500 0.000164
股合
计：
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,232,121 99.985857 1,187,800 0.013938 17,500 0.000205
H股 2,136,476,810 98.784055 26,298,155 1.215945 0 0.000000
普通 10,657,708,931 99.742603 27,485,955 0.257233 17,500 0.000164
股合
计：
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 8,521,232,121 99.985857 1,205,000 0.014139 300 0.000004
H股 2,136,476,810 98.784055 26,298,155 1.215945 0 0.000000
普通 10,657,708,931 99.742603 27,503,155 0.257394 300 0.000003
股合
计：
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,232,121 99.985857 1,187,800 0.013938 17,500 0.000205
H股 2,136,476,810 98.784055 26,298,155 1.215945 0 0.000000
普通 10,657,708,931 99.742603 27,485,955 0.257233 17,500 0.000164
股合
计：
2.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,232,121 99.985857 1,187,800 0.013938 17,500 0.000205
H股 2,136,476,810 98.784055 26,298,155 1.215945 0 0.000000
普通 10,657,708,931 99.742603 27,485,955 0.257233 17,500 0.000164
股合
计：
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,232,121 99.985857 1,187,800 0.013938 17,500 0.000205
H股 2,136,476,810 98.784055 26,298,155 1.215945 0 0.000000
普通 10,657,708,931 99.742603 27,485,955 0.257233 17,500 0.000164
股合
计：
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,522,425,021 99.999855 12,100 0.000141 300 0.000004
H股 2,162,774,965 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 10,685,199,986 99.999884 12,100 0.000113 300 0.000003
合计：
2.18 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,232,121 99.985857 1,187,800 0.013938 17,500 0.000205
H股 2,136,476,810 98.784055 26,298,155 1.215945 0 0.000000
普通 10,657,708,931 99.742603 27,485,955 0.257233 17,500 0.000164
股合
计：
2.19 议案名称：募集资金的存管
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,232,121 99.985857 1,187,800 0.013938 17,500 0.000205
H股 2,136,476,810 98.784055 26,298,155 1.215945 0 0.000000
普通 10,657,708,931 99.742603 27,485,955 0.257233 17,500 0.000164
股合
计：
2.20 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,231,221 99.985847 1,188,700 0.013948 17,500 0.000205
H股 2,127,476,810 98.778974 26,298,155 1.221026 0 0.000000
普通 10,648,708,031 99.742377 27,486,855 0.257459 17,500 0.000164
股合
计：
2.21 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,232,121 99.985857 1,187,800 0.013938 17,500 0.000205
H股 2,136,476,810 98.784055 26,298,155 1.215945 0 0.000000
普通 10,657,708,931 99.742603 27,485,955 0.257233 17,500 0.000164
股合
计：
3、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 8,521,232,121 99.985857 1,205,000 0.014139 300 0.000004
H股 2,136,476,810 98.784055 26,298,155 1.215945 0 0.000000
普通 10,657,708,931 99.742603 27,503,155 0.257394 300 0.000003
股合
计：
4、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,522,344,978 99.998915 12,100 0.000142 80,343 0.000943
H股 2,162,774,965 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 10,685,119,943 99.999135 12,100 0.000113 80,343 0.000752
股合
计：
5、 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5.01 议案名称：公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2019 年 12 月 31 日）
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,522,362,178 99.999117 12,100 0.000142 63,143 0.000741
H股 2,162,774,965 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 10,685,137,143 99.999296 12,100 0.000113 63,143 0.000591
股合
计：
5.02 议案名称：公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2020 年 3 月 31 日）
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,522,362,178 99.999117 12,100 0.000142 63,143 0.000741
H股 2,162,774,965 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 10,685,137,143 99.999296 12,100 0.000113 63,143 0.000591
股合
计：
6、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,169,278 99.985120 1,187,800 0.013937 80,343 0.000943
H股 2,136,476,810 98.784055 26,298,155 1.215945 0 0.000000
普通 10,657,646,088 99.742015 27,485,955 0.257233 80,343 0.000752
股合
计：
7、 议案名称：关于制定<公司未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划>
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,522,344,378 99.998908 12,100 0.000142 80,943 0.000950
H股 2,162,774,965 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 10,685,119,343 99.999129 12,100 0.000113 80,943 0.000758
股合
计：
8、 议案名称：关于制定公司本次公开发行 A 股可转换公司债券债券持有人会议
规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,169,278 99.985120 1,205,000 0.014139 63,143 0.000741
H股 2,136,476,810 98.784055 26,298,155 1.215945 0 0.000000
普通 10,657,646,088 99.742015 27,503,155 0.257394 63,143 0.000591
股合
计：
9、 议案名称：关于公司控股股东、董事、监事及/或董事透过公司第一期员工
持股计划可能认购本次公开发行 A 股可转换公司债券暨关连交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,314,444,326 99.945225 1,188,100 0.051306 80,343 0.003469
H股 2,136,476,810 98.784055 26,298,155 1.215945 0 0.000000
普通 4,450,921,136 99.384466 27,486,255 0.613740 80,343 0.001794
股合
计：
10、 议案名称：关于授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发
行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,231,821 99.985854 1,188,100 0.013941 17,500 0.000205
H股 2,136,476,810 98.784055 26,298,155 1.215945 0 0.000000
普通 10,657,708,631 99.742600 27,486,255 0.257236 17,500 0.000164
股合
计：
11、 议案名称：关于为金山（香港）国际矿业有限公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,522,361,878 99.999114 12,400 0.000145 63,143 0.000741
H股 2,162,774,965 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 10,685,136,843 99.999293 12,400 0.000116 63,143 0.000591
股合
计：
12、 议案名称：关于为巨龙铜业并购及建设融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,949,188,889 93.273655 29,600 0.000347 573,218,932 6.725998
H股 2,162,726,690 99.997768 0 0.000000 48,275 0.002232
普通 10,111,915,579 94.634671 29,600 0.000277 573,267,207 5.365052
股合
计：
2020 年第二次 A 股类别股东大会
1、 关于公司 2020 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
1.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,249,321 99.986059 1,187,800 0.013937 300 0.000004
1.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,249,321 99.986059 1,187,800 0.013937 300 0.000004
1.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,249,321 99.986059 1,187,800 0.013937 300 0.000004
1.04 议案名称：存续期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,249,321 99.986059 1,187,800 0.013937 300 0.000004
1.05 议案名称：债券票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,249,321 99.986059 1,187,800 0.013937 300 0.000004
1.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,249,321 99.986059 1,187,800 0.013937 300 0.000004
1.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,232,121 99.985857 1,205,000 0.014139 300 0.000004
1.08 议案名称：转股价格的确定和调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,232,121 99.985857 1,205,000 0.014139 300 0.000004
1.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,232,121 99.985857 1,205,000 0.014139 300 0.000004
1.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,232,121 99.985857 1,205,000 0.014139 300 0.000004
1.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,232,121 99.985857 1,187,800 0.013938 17,500 0.000205
1.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,232,121 99.985857 1,187,800 0.013938 17,500 0.000205
1.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,232,121 99.985857 1,205,000 0.014139 300 0.000004
1.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,232,121 99.985857 1,187,800 0.013938 17,500 0.000205
1.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,232,121 99.985857 1,187,800 0.013938 17,500 0.000205
1.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,232,121 99.985857 1,187,800 0.013938 17,500 0.000205
1.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,522,425,021 99.999855 12,100 0.000141 300 0.000004
1.18 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,232,121 99.985857 1,187,800 0.013938 17,500 0.000205
1.19 议案名称：募集资金的存管
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,232,121 99.985857 1,187,800 0.013938 17,500 0.000205
1.20 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,231,221 99.985847 1,188,700 0.013948 17,500 0.000205
1.21 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,232,121 99.985857 1,187,800 0.013938 17,500 0.000205
2、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,232,121 99.985857 1,205,000 0.014139 300 0.000004
3、 议案名称：关于授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行 A
股可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,521,231,821 99.985854 1,188,100 0.013941 17,500 0.000205
2020 年第二次 H 股类别股东大会
1、 关于公司 2020 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
1.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 2,145,351,005 98.789024 26,298,155 1.210976 0 0.000000
1.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 2,145,351,005 98.789024 26,298,155 1.210976 0 0.000000
1.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 2,145,351,005 98.789024 26,298,155 1.210976 0 0.000000
1.04 议案名称：存续期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 2,145,351,005 98.789024 26,298,155 1.210976 0 0.000000
1.05 议案名称：债券票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 2,145,351,005 98.789024 26,298,155 1.210976 0 0.000000
1.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 2,145,351,005 98.789024 26,298,155 1.210976 0 0.000000
1.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 2,145,351,005 98.789024 26,298,155 1.210976 0 0.000000
1.08 议案名称：转股价格的确定和调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 2,145,351,005 98.789024 26,298,155 1.210976 0 0.000000
1.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 2,145,351,005 98.789024 26,298,155 1.210976 0 0.000000
1.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 2,145,351,005 98.789024 26,298,155 1.210976 0 0.000000
1.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 2,145,351,005 98.789024 26,298,155 1.210976 0 0.000000
1.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 2,145,351,005 98.789024 26,298,155 1.210976 0 0.000000
1.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 2,145,351,005 98.789024 26,298,155 1.210976 0 0.000000
1.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 2,145,351,005 98.789024 26,298,155 1.210976 0 0.000000
1.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 2,145,351,005 98.789024 26,298,155 1.210976 0 0.000000
1.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 2,145,351,005 98.789024 26,298,155 1.210976 0 0.000000
1.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 2,171,649,160 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1.18 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 2,145,351,005 98.789024 26,298,155 1.210976 0 0.000000
1.19 议案名称：募集资金的存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 2,145,351,005 98.789024 26,298,155 1.210976 0 0.000000
1.20 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 2,145,351,005 98.789024 26,298,155 1.210976 0 0.000000
1.21 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 2,145,351,005 98.789024 26,298,155 1.210976 0 0.000000
2、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 2,145,351,005 98.789024 26,298,155 1.210976 0 0.000000
3、 议案名称：关于授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行 A
股可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 2,145,351,005 98.789024 26,298,155 1.210976 0 0.000000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2,313,962,826 99.945969 1,187,800 0.051304 63,143 0.002727
符合公开
发行 A 股
可转换公
司债券条
件的议案
2.01 本次发行 2,314,025,669 99.948683 1,187,800 0.051304 300 0.000013
证券的种
类
2.02 发行规模 2,314,025,669 99.948683 1,187,800 0.051304 300 0.000013
2.03 票面金额 2,314,025,669 99.948683 1,187,800 0.051304 300 0.000013
和发行价
格
2.04 存续期限 2,314,025,669 99.948683 1,187,800 0.051304 300 0.000013
2.05 债券票面 2,314,025,669 99.948683 1,187,800 0.051304 300 0.000013
利率
2.06 还本付息 2,314,025,669 99.948683 1,187,800 0.051304 300 0.000013
的期限和
方式
2.07 转股期限 2,314,008,469 99.947940 1,205,000 0.052047 300 0.000013
2.08 转股价格 2,314,008,469 99.947940 1,205,000 0.052047 300 0.000013
的确定和
调整
2.09 转股价格 2,314,008,469 99.947940 1,205,000 0.052047 300 0.000013
向下修正
条款
2.10 转股股数 2,314,008,469 99.947940 1,205,000 0.052047 300 0.000013
确定方式
以及转股
时不足一
股金额的
处理方法
2.11 赎回条款 2,314,008,469 99.947940 1,187,800 0.051304 17,500 0.000756
2.12 回售条款 2,314,008,469 99.947940 1,187,800 0.051304 17,500 0.000756
2.13 转股年度 2,314,008,469 99.947940 1,205,000 0.052047 300 0.000013
有关股利
的归属
2.14 发行方式 2,314,008,469 99.947940 1,187,800 0.051304 17,500 0.000756
及发行对
象
2.15 向原股东 2,314,008,469 99.947940 1,187,800 0.051304 17,500 0.000756
配售的安
排
2.16 债券持有 2,314,008,469 99.947940 1,187,800 0.051304 17,500 0.000756
人会议相
关事项
2.17 本次募集 2,315,201,369 99.999464 12,100 0.000523 300 0.000013
资金用途
2.18 评级事项 2,314,008,469 99.947940 1,187,800 0.051304 17,500 0.000756
2.19 募集资金 2,314,008,469 99.947940 1,187,800 0.051304 17,500 0.000756
的存管
2.20 担保事项 2,314,007,569 99.947901 1,188,700 0.051343 17,500 0.000756
2.21 本次发行 2,314,008,469 99.947940 1,187,800 0.051304 17,500 0.000756
决议的有
效期限
3 关于公司 2,314,008,469 99.947940 1,205,000 0.052047 300 0.000013
公开发行
A 股可转
换公司债
券预案的
议案
4 关于公司 2,315,121,326 99.996007 12,100 0.000523 80,343 0.003470
公开发行
A 股可转
换公司债
券募集资
金使用可
行性分析
报告的议
案
5.01 公司前次 2,315,138,526 99.996750 12,100 0.000523 63,143 0.002727
募集资金
使用情况
专项报告
（ 截 至
2019 年 12
月 31 日）
5.02 公司前次 2,315,138,526 99.996750 12,100 0.000523 63,143 0.002727
募集资金
使用情况
专项报告
（ 截 至
2020 年 3
月 31 日）
6 关于公司 2,313,945,626 99.945226 1,187,800 0.051304 80,343 0.003470
公开发行
A 股可转
换公司债
券摊薄即
期回报的
填补措施
及相关主
体承诺的
议案
7 关于制定 2,315,120,726 99.995981 12,100 0.000523 80,943 0.003496
<公司未
来 三 年
（ 2020-2
022 年度）
股东分红
回 报 规
划>的议
案
8 关于制定 2,313,945,626 99.945226 1,205,000 0.052047 63,143 0.002727
公司本次
公开发行
A 股可转
换公司债
券债券持
有人会议
规则的议
案
9 关于公司 2,313,945,326 99.945213 1,188,100 0.051317 80,343 0.003470
控 股 股
东、董事、
监事及/
或董事透
过公司第
一期员工
持股计划
可能认购
本次公开
发行 A 股
可转换公
司债券暨
关连交易
的议案
10 关于授权 2,314,008,169 99.947927 1,188,100 0.051317 17,500 0.000756
董事会或
董事会授
权人士全
权办理公
司本次公
开发行 A
股可转换
公司债券
相关事宜
的议案
11 关于为金 2,315,138,226 99.996737 12,400 0.000536 63,143 0.002727
山（香港）
国际矿业
有限公司
融资提供
担保的议
案
12 关于为巨 1,741,965,237 75.239931 29,600 0.001278 573,218,932 24.758791
龙铜业并
购及建设
融资提供
担保的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2020 年第二次临时股东大会议案 2、3、7、9、10、11、12 为特别决议案，
经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过；议案 1、4、5、
6、8 为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票
通过。
2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东大会审议的
议案为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：林涵、魏吓红
2、 律师见证结论意见：
本次临时大会、本次 A 股类别大会和本次 H 股类别大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》
的规定；本次临时大会、本次 A 股类别大会、本次 H 股类别大会召集人和出席会
议人员均具有合法资格；本次临时大会、本次 A 股类别大会、本次 H 股类别大会
的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年
第二次 H 股类别股东大会决议；
2、 福建至理律师事务所出具的 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第二次 A
股类别股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东大会法律意见书。
紫金矿业集团股份有限公司
2020 年 7 月 21 日
