证券代码：601899          证券简称：紫金矿业             编号：临 2020-074



                      紫金矿业集团股份有限公司
               公开发行可转换公司债券发行结果公告
            保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“发行人”）公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]2613 号文核准。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐
机构（主承销商）”、“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本
次发行的可转换公司债券简称为“紫金转债”，债券代码为“113041”。
    本次发行的可转债规模为 60 亿元，向发行人在股权登记日（2020 年 11 月 2
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售
之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分，采用通过上海证券交易所（以
下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。若认购不
足 60 亿元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。


一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 11 月 3 日（T 日）结束，
配售结果如下：

            类别                配售数量（手）         配售金额（元）

        原 A 股股东                 4,668,727            4,668,727,000


二、本次可转债网上认购结果
    本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部
分）的网上认购缴款工作已于 2020 年 11 月 5 日（T+2 日）结束。主承销商根据
上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情
况进行了如下统计：
                       缴款认购数     缴款认购金     放弃认购数     放弃认购金
         类别
                         量（手）     额（元）         量（手）     额（元）
网上社会公众投资者     1,319,713     1,319,713,000     11,560        11,560,000


三、主承销商包销情况
    本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销商包销数量为
11,560 手，包销金额为 11,560,000 元，包销比例为 0.19%。
    2020 年 11 月 9 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资
金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券
登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。


四、保荐机构（主承销商）联系方式
    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
    电      话：0755-82558302
    联 系 人：资本市场部


                                          发行人：紫金矿业集团股份有限公司
                                保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
                                                                  2020年11月9日