证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：临 2021-054
紫金矿业集团股份有限公司
关于“紫金转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回数量：人民币 19,432,000 元（194,320 张）
赎回兑付总金额：19,457,067.28 元
赎回登记日：2021 年 6 月 25 日
赎回价格：100.129 元/张
赎回款发放日：2021 年 6 月 28 日
可转债摘牌日：2021 年 6 月 28 日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2021 年 5 月 10 日至
2021 年 5 月 28 日连续十五个交易日收盘价格不低于“紫金转债”当期转股价格的
130％（即 9.10 元/股），根据公司《2020 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。
（二）程序履行情况
公司第七届董事会 2021 年第 3 次临时会议审议通过了《关于提前赎回“紫金
转债”的议案》,决定行使可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“紫
金转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日披露于上海证券交易
所网站及公司网站的公告。
公司于 2021 年 6 月 8 日披露了《关于实施“紫金转债”赎回的公告》，并分别
于 2021 年 6 月 10 日、2021 年 6 月 15 日、2021 年 6 月 17 日、2021 年 6 月 18 日、
2021 年 6 月 21 日、2021 年 6 月 22 日、2021 年 6 月 23 日、2021 年 6 月 24 日、
2021 年 6 月 25 日披露了九次关于实施“紫金转债”赎回的提示性公告，相关赎回
事项如下：
1、赎回登记日及赎回对象
本次赎回对象为 2021 年 6 月 25 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“紫金转债”的全部持有
人。
2、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，本次赎回价格为可转债面值
加当期应计利息，即赎回价格为 100.129 元/张。
计算公式如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
当期计息年度期间（2020 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 2 日）票面利率为 0.2%；
计息天数：2020 年 11 月 3 日至 2021 年 6 月 25 日共 235 天；
每张债券当期应计利息=100×0.2%×235/365=0.129 元；
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.129=100.129 元/张。
3、赎回款发放日：2021 年 6 月 28 日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至赎回登记日（2021 年 6 月 25 日）收市后，“紫金转债”余额为人民币
19,432,000 元(194,320 张)，占“紫金转债”发行总额人民币 60 亿元的 0.32%。
（二）转股情况
截至赎回登记日（2021 年 6 月 25 日）收市后，累计 5,980,568,000 元“紫金
转债”已转换为公司股票，占“紫金转债”发行总额的 99.68%；累计转股数量为
854,361,694 股，占“紫金转债”转股前公司已发行股份总数的 3.35%。
（三）股本变动情况
因本次可转债转股导致的公司股本变动情况如下：
变动前 变动后
可转债转股数量
股份类型 （2021 年 5 月 9 日） （2021 年 6 月 25 日）
（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件
95,980,600 0.38% 0 95,980,600 0.36%
流通股
A股 95,980,600 0.38% 0 95,980,600 0.36%
二、无限售条
25,377,259,946 99.62% 854,361,694 26,231,621,640 99.64%
件流通股
A股 19,640,319,946 77.10% 854,361,694 20,494,681,640 77.85%
H股 5,736,940,000 22.52% 0 5,736,940,000 21.79%
三、股份总数 25,473,240,546 100% 854,361,694 26,327,602,240 100%
A股 19,736,300,546 77.48% 854,361,694 20,590,662,240 78.21%
H股 5,736,940,000 22.52% 0 5,736,940,000 21.79%
（四）可转债停止交易及转股情况
2021 年 6 月 28 日起，“紫金转债”停止交易和转股，所有在中登上海分公司
登记在册尚未转股的人民币 19,432,000 元“紫金转债”将全部被冻结。
（五）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 194,320 张，赎
回兑付的总金额为人民币 19,457,067.28 元，赎回发放日为 2021 年 6 月 28 日。
（六）本次赎回对公司的影响
本次可转债赎回兑付总金额为人民币 19,457,067.28 元，不会对公司现金流
造成重大影响。本次“紫金转债”转股完成后，公司股份总数增加至 26,327,602,240
股，增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对
公司每股收益有所摊薄。
三、本次可转债赎回的后续事项
自 2021 年 6 月 28 日起，“紫金转债”（证券代码：113041）在上海证券交易
所摘牌。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十九日
