证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 公告编号:临 2021-054 紫金矿业集团股份有限公司 关于“紫金转债”赎回结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 赎回数量:人民币 19,432,000 元(194,320 张) 赎回兑付总金额:19,457,067.28 元 赎回登记日:2021 年 6 月 25 日 赎回价格:100.129 元/张 赎回款发放日:2021 年 6 月 28 日 可转债摘牌日:2021 年 6 月 28 日 一、本次可转债赎回的公告情况 (一)赎回条件的成就情况 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 5 月 28 日连续十五个交易日收盘价格不低于“紫金转债”当期转股价格的 130%(即 9.10 元/股),根据公司《2020 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集 说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发可转债的赎回条款。 (二)程序履行情况 公司第七届董事会 2021 年第 3 次临时会议审议通过了《关于提前赎回“紫金 转债”的议案》,决定行使可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“紫 金转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日披露于上海证券交易 所网站及公司网站的公告。 公司于 2021 年 6 月 8 日披露了《关于实施“紫金转债”赎回的公告》,并分别 于 2021 年 6 月 10 日、2021 年 6 月 15 日、2021 年 6 月 17 日、2021 年 6 月 18 日、 2021 年 6 月 21 日、2021 年 6 月 22 日、2021 年 6 月 23 日、2021 年 6 月 24 日、 2021 年 6 月 25 日披露了九次关于实施“紫金转债”赎回的提示性公告,相关赎回 事项如下: 1、赎回登记日及赎回对象 本次赎回对象为 2021 年 6 月 25 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“紫金转债”的全部持有 人。 2、赎回价格 根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,本次赎回价格为可转债面值 加当期应计利息,即赎回价格为 100.129 元/张。 计算公式如下: 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 其中,IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾)。 当期计息年度期间(2020 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 2 日)票面利率为 0.2%; 计息天数:2020 年 11 月 3 日至 2021 年 6 月 25 日共 235 天; 每张债券当期应计利息=100×0.2%×235/365=0.129 元; 赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.129=100.129 元/张。 3、赎回款发放日:2021 年 6 月 28 日 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响 (一)赎回余额 截至赎回登记日(2021 年 6 月 25 日)收市后,“紫金转债”余额为人民币 19,432,000 元(194,320 张),占“紫金转债”发行总额人民币 60 亿元的 0.32%。 (二)转股情况 截至赎回登记日(2021 年 6 月 25 日)收市后,累计 5,980,568,000 元“紫金 转债”已转换为公司股票,占“紫金转债”发行总额的 99.68%;累计转股数量为 854,361,694 股,占“紫金转债”转股前公司已发行股份总数的 3.35%。 (三)股本变动情况 因本次可转债转股导致的公司股本变动情况如下: 变动前 变动后 可转债转股数量 股份类型 (2021 年 5 月 9 日) (2021 年 6 月 25 日) (股) 数量(股) 比例 数量(股) 比例 一、限售条件 95,980,600 0.38% 0 95,980,600 0.36% 流通股 A股 95,980,600 0.38% 0 95,980,600 0.36% 二、无限售条 25,377,259,946 99.62% 854,361,694 26,231,621,640 99.64% 件流通股 A股 19,640,319,946 77.10% 854,361,694 20,494,681,640 77.85% H股 5,736,940,000 22.52% 0 5,736,940,000 21.79% 三、股份总数 25,473,240,546 100% 854,361,694 26,327,602,240 100% A股 19,736,300,546 77.48% 854,361,694 20,590,662,240 78.21% H股 5,736,940,000 22.52% 0 5,736,940,000 21.79% (四)可转债停止交易及转股情况 2021 年 6 月 28 日起,“紫金转债”停止交易和转股,所有在中登上海分公司 登记在册尚未转股的人民币 19,432,000 元“紫金转债”将全部被冻结。 (五)赎回兑付金额 根据中登上海分公司提供的数据,公司本次赎回可转债数量为 194,320 张,赎 回兑付的总金额为人民币 19,457,067.28 元,赎回发放日为 2021 年 6 月 28 日。 (六)本次赎回对公司的影响 本次可转债赎回兑付总金额为人民币 19,457,067.28 元,不会对公司现金流 造成重大影响。本次“紫金转债”转股完成后,公司股份总数增加至 26,327,602,240 股,增强了公司资本实力,提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加,短期内对 公司每股收益有所摊薄。 三、本次可转债赎回的后续事项 自 2021 年 6 月 28 日起,“紫金转债”(证券代码:113041)在上海证券交易 所摘牌。 特此公告。 紫金矿业集团股份有限公司 董 事 会 二〇二一年六月二十九日