证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2022-017
紫金矿业集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引
第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南等有关规定，现将紫金矿业集团股份
有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、到账时间
1、2016 年度非公开发行股票
经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 证
监许可[2017]289 号）核准，公司于 2017 年 5 月非公开发行人民币普通股（A 股）
1,490,475,241 股 ，发 行 价 格为 每 股人 民币 3.11 元 ， 募 集资金 总 额 为人 民 币
4,635,377,999.51 元，扣除发行费用人民币 38,458,040.59 元后，实际募集资金净
额为人民币 4,596,919,958.92 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公
司该次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 5 月 24 日出具了安永华明
（2017）验字第 60468092_H02 号《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》。
2、2018 年度公开增发股票
经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许
可[2019]1942 号）核准，公司于 2019 年 11 月公开增发人民币普通股（A 股）
2,346,041,055 股 ，发 行 价 格为 每 股人 民币 3.41 元 ， 募 集资金 总 额 为人 民 币
7,999,999,997.55 元，扣除发行费用人民币 152,572,030.12 元，实际募集资金净额
1
为人民币 7,847,427,967.43 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司
该次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 21 日出具了安永华明（2019）
验字第 60468092_H01 号《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》。
3、2020 年度公开发行可转换公司债券
经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可[2020]2613 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 60 亿
元可转换公司债券，募集资金总额为人民币 6,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐
费 用 人 民 币 27,000,000.00 元 ， 实 际 收 到 可 转 换 公 司 债 券 认 购 资 金 人 民 币
5,973,000,000.00 元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费
用等其他发行费用合计人民币 4,486,970.48 元，加上承销保荐费、律师费、会计师
费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合
计人民币 1,772,037.73 元，实际募集资金净额为人民币 5,970,285,067.25 元。安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，
并于 2020 年 11 月 9 日出具了安永华明（2020）验字第 60468092_H01 号《紫金矿业
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》。
（二）募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，2016 年度非公开发行募集资金和 2018 年度公开增发
募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已办理完毕销户手续；2020 年度可转
换公司债券募资资金已投入募投项目 454,493.83 万元，尚未使用的募集资金余额人民
币 146,296.42 万元（含募集银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
二、 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六
号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年修订）》等相关规定
和要求，结合公司实际情况，制定了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》
2
（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司股东大会审议通过。
（一）签署募集资金专户存储三方监管协议情况
1、2016 年度非公开发行股票
根据《募集资金管理办法》，于 2017 年 6 月 14 日，公司及安信证券分别与中国
工商银行股份有限公司上杭支行（以下简称“工行上杭支行”）、中国农业银行股份有
限公司上杭县支行（以下简称“农行上杭支行”）、兴业银行股份有限公司上杭支行
（以下简称“兴业银行上杭支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于
2017 年 7 月 13 日，公司、紫金铜业有限公司（以下简称“紫金铜业”）及安信证券
与工行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、金山（香港）国
际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）及安信证券与农行上杭支行签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》；公司、穆索诺伊矿业简易股份有限公司（以下简称“穆
索诺伊公司”）及安信证券与农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
于 2018 年 6 月 19 日，公司、工行上杭支行、安信证券分别与公司全资子公司紫金国
际矿业有限公司（以下简称“紫金国际”）、黑龙江多宝山铜业股份有限公司（以下
简称“多宝山铜业”）、黑龙江紫金铜业有限公司（以下简称“黑龙江紫金铜业”）
就变更募投项目后的募集资金完成三份《募集资金专户存储四方监管协议》的签署，
明确各方权利与义务。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协
议(范本)》不存在重大差异，实际履行情况良好。
2、2018 年度公开增发股票
根据《募集资金管理办法》，于 2019 年 11 月 22 日，公司及安信证券分别与国家
开发银行福建省分行、工行上杭支行、建行上杭支行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》
不存在重大差异，实际履行情况良好。
3、2020 年度公开发行可转换公司债券
根据《募集资金管理办法》，在募集资金到位后，公司及安信证券分别与工行上
杭支行、农行上杭支行、兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
公司、金山香港及安信证券分别与工行上杭支行、农行上杭支行签订了《募集资金专
3
户存储四方监管协议》；公司、黑龙江铜山矿业有限公司（以下简称“黑龙江铜山矿
业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公
司、塞尔维亚紫金矿业有限公司（以下简称“塞尔维亚紫金矿业”）及安信证券与中
国银行（塞尔维亚）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、Cukaru
Peki B.V.及安信证券与中国银行（卢森堡）有限公司鹿特丹分行签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江紫金矿业有限公司（以下简称“黑龙江紫金
矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重
大差异，实际履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
1、2016 年度非公开发行股票
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2016 年度非公开发行股票募集资金在专户中的存
放和实际使用情况如下：
单位：人民币万元
募 集
募集资金专 资 金
户名 开户行 账号 备注
户初始金额 专 户
余额
紫金矿业集团股份有
工行上杭支行 1410030129002098997 - - 已销户
限公司
紫金铜业有限公司 工行古蛟支行 1410030329100009793 10,510.22 - 已销户
紫金矿业集团股份有
农行上杭支行 13740101040016314 187,038.21 - 已销户
限公司
金山（香港）国际矿业
农行上杭支行 13740114048400059 38,132.75 - 已销户
有限公司
穆索诺伊矿业简易股
农行上杭支行 13740114048400042 97,947.25 - 已销户
份有限公司
紫金矿业集团股份有 兴业银行上杭
175010100100093303 126,103.07 - 已销户
限公司 支行
紫金国际矿业有限公
工行上杭支行 1410030119002111021 - - 已销户
司
4
黑龙江多宝山铜业股
工行上杭支行 1410030119002111145 - - 已销户
份有限公司
黑龙江紫金铜业有限
工行上杭支行 1410030129002110601 - - 已销户
公司
合计 459,731.50 -
注：募集资金专户初始合计金额人民币 459,731.50 万元与募集资金初始净额人民币
459,692.00 万元存在差异为人民币 39.50 万元，出现此差额的原因是公司在收到非公开发行股票
募集资金之前使用非募集资金向中介机构支付发行费用共计人民币 39.50 万元，该部分发行费用
在募集资金初始净额计算中已扣除但未从募集资金专户中扣除。截至 2019 年 12 月 31 日，上述
募集资金已全部使用完毕，上述专户均已销户。
2、2018 年度公开增发股票
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2018 年度公开增发股票募集资金在专户中的存放
和实际使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资
募集资金专
户名 开户行 账号 金专户 备注
户初始金额
余额
紫金矿业集团股份有 国开行福建
35101560031992820000 350,000.00 - 已销户
限公司 省分行
紫金矿业集团股份有 工行上杭支
1410030129002134021 350,000.00 - 已销户
限公司 行
紫金矿业集团股份有 建行上杭支
35050169730700000950 84,400.00 - 已销户
限公司 行
合计 784,400.00 -
注：募集资金专户初始金额人民币 784,400.00 万元，与实际募集资金净额人民币 784,742.80
万元存在差异为人民币 342.80 万元，该差异为：（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销
保荐费以外的其它发行费用（不含增值税）；（2）公司在收到公开增发募集资金之前使用非募集
资金向保荐机构支付发行费用 94.34 万元（不含增值税），该部分发行费用在募集资金净额中已
扣除，但未从募集资金专户初始金额中扣除；（3）募集资金专户初始金额未扣除承销费用及剩余
保荐费用的增值税，但计算募集资金净额时已扣除增值税。截至 2019 年 12 月 31 日，上述募集
资金已全部使用完毕，上述专户均已销户。
5
3、2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度公开发行可转换公司债券在专户中的存放和实际使用情况如下：
单位：人民币万元
截止至 2021
截止至 2021 截至 2021
年 12 月 31 利息收入 募集资金专
募集资金专 年 12 月 31 日 年 12 月 31
日募集资金 扣除手续 户余额
户名 开户行 账号 户初始金额 募集资金专户 日已投入募
专户转入金 费支出 F=A+B-C-
A 转出金额 投项目金额
额 E D+E
C D
B
紫金矿业集团股份有限公司 工行上杭支行 1410030129002143672 597,300.00 - 584,644.86 - 882.94 13,538.08
金山（香港）国际矿业有限公
工行上杭支行 1410030129900046452 - 298,644.86 - 234,878.66 4.35 63,770.55
司（简称“金山香港”）（注 1）
紫金矿业集团股份有限公司 农业上杭支行 13740101040020985 - 218,000.00 219,355.03 - 1,355.03 -
金山香港（注 1） 农业上杭支行 13740114048400117 - 219,355.03 183,127.05 36,228.15 0.43 0.26
中国银行（卢
Cukaru Peki B.V.（注 1） 森堡）有限公 NL13BKCH2002504369 - 183,127.05 183,126.87 - 0.05 0.23
司鹿特丹分行
塞尔维亚紫金矿业有限公司 中国银行（塞
RS353850202050003825
（简称“塞尔维亚紫金矿业”） 尔维亚）有限 - 183,126.87 - 175,684.90 -0.01 7,441.96
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（注 1） 公司
兴业银行上杭
紫金矿业集团股份有限公司 175010100100154112 - 68,000.00 65,665.28 - 2,334.72 674.49 674.49
支行
兴业银行上杭
黑龙江紫金矿业有限公司 175010100100154743 - 65,665.28 65,665.28 - - 3.29 3.29
支行
兴业银行上杭
黑龙江铜山矿业有限公司 175010100100154356 - 65,665.28 - 5,367.40 569.68 60,867.56
支行
合计（注 2） 597,300.00 1,301,584.37 1,301,584.37 454,493.83 3,490.25 146,296.42
注 1：金山香港、Cukaru Peki B.V. 、塞尔维亚紫金矿业的募集资金专户为美元户，公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港，折算汇
率按 1 美元兑人民币 6.4674 元计算。截至 2021 年 12 月 31 日，金山香港工行上杭支行募集资金专户余额为美元 10,002.12 万元，折合人民币
63,770.55 万元；金山香港农行上杭支行募集资金专户余额为美元 0.04 万元，折合人民币 0.26 万元；Cukaru Peki B.V.中国银行募集资金专户余额
为美元 0.04 万元，折合人民币 0.23 万元；塞尔维亚紫金矿业中国银行募集资金专户余额为美元 1,167.24 万元，折合人民币 7,441.96 万元。
注 2：募集资金专户初始合计金额人民币 597,300.00 万元与募集资金初始净额人民币 597,028.51 万元存在差异为人民币 271.49 万元，该差异
为：（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费人民币 2,700.00 万元（含增值税）以外的其它发行费用人民币 448.70 万元（含增值税）；
（2）募集资金专户初始金额未包含承销保荐费及其它发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币 177.21 万元，但计算募集资金净额时已包含可抵
扣增值税进项税额。
7
三、2021 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据《募集资金管理办法》及公司《2020 年度公开发行 A 股可转换公司债券预案》
中的规定，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1“2020
年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（三）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况
本年度公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况。
（四）募集资金使用的其他情况
2021 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募投项目资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承
诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司的上述募集资金存放与实际使
用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-
上市公司募集资金管理和使用的监督要求（2022 年修订）》、上海证券交易所《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律
监管指南第 1 号——公告格式》编制，并在所有重大方面如实反映了 2021 年度公司募
集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论
性意见
经核查，保荐机构安信证券认为：紫金矿业募集资金管理制度得到了有效执行，严
格遵守募集资金三方及四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、
委托理财、用于购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等情形；公司 2021 年度募
集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-
上市公司募集资金管理和使用的监督要求（2022 年修订）》、上海证券交易所《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自
律监管指南第 1 号——公告格式》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一
致，不存在募集资金违规使用的情况。安信证券对紫金矿业在 2021 年度募集资金存放
与使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）安信证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司 2021 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项核查意见。
（二）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于紫金矿业集团股份有限公司募
集资金存放与实际使用情况鉴证报告。
特此公告。
附表 1：2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十九日
9
附表 1：2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金总额 597,028.51 本年度投入募集资金总额 270,216.65
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 454,493.83
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
截至期末累 截至期末累计投 截至期末投入 未动用募集资 本年度实现 是否达到 行性是
是否已变更 调整后投资 截至期末承 本年度投 项目达到预
募集资金承 计投入金额 入金额与承诺投 进度（%） 金的预期时间 的效益 预计效益 否发生
承诺投资项目 项目（含部 总额 诺投入金额 入金额 定可使用状
诺投资总额 (2) 入金额的差额 (4)＝(2)/(1) 表 重大变
分变更） (1) 态日期
(3)＝(2)-(1) 化
一、刚果（金）卡 余下资金预期
莫阿控股有限公 2021 年 5 于 2022 年 6 月 是
否 311,028.51 311,028.51 311,028.51 99,623.21 234,878.66 (76,149.85) 75.52 176,159.33 否
司 Kamoa-Kakula 月底 30 日前悉数使 （注 2）
铜矿项目 用
二、塞尔维亚
余下资金预期
Rakita 勘探有限
2021 年 10 于 2022 年 6 月 是
公司 Timok 铜金 否 218,000.00 218,000.00 218,000.00 165,226.04 211,913.05 (6,086.95) 97.21 237,204.58 否
月中旬 30 日前悉数使 （注 3）
矿上部矿带采选
工程（注 1） 用
三、黑龙江铜山 余下资金预期
矿业有限公司铜 2024 年 1 于 2023 年 12 不适用
否 68,000.00 68,000.00 68,000.00 5,367.40 7,702.12 (60,297.88) 11.33 不适用 否
山矿采矿工程项 季度末 月 31 日前悉数 （注 4）
目 使用
合计 597,028.51 597,028.51 597,028.51 270,216.65 454,493.83 (142,534.68) 76.13
不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性未发生重大变化
项目可行性发生重大变化
不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况
项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施地点变更情况
项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目实施方式调整情况
详见本报告“三（三）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况
主要为尚未使用的募集资金及银行利息
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
主要暂存在募集资金专户，继续用于承诺投资项目
尚未使用的募集资金用途及去向
无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
注 1：塞尔维亚 Rakita 勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司。
注 2：刚果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula 铜矿项目，已于 2021 年 5 月达到预定可使用状态，2021 年该项目产铜 10.5 万吨。
注 3：塞尔维亚紫金矿业有限公司 Timok 铜金矿上部矿带采选工程，已于 2021 年 10 月达到预定可使用状态。2021 年该项目产铜 5.5 万吨，产金 3.1 吨。
注 4：黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目目前处于项目建设期，预计于 2024 年 1 季度末之前达到预定可使用状态。
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