证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2022-053
紫金矿业集团股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引
第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南等有关规定，现将紫金矿业集团股份
有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、到账时间
经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可[2020]2613 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 60 亿
元可转换公司债券，募集资金总额为人民币 6,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐
费 用 人 民 币 27,000,000.00 元 ， 实 际 收 到 可 转 换 公 司 债 券 认 购 资 金 人 民 币
5,973,000,000.00 元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费
用等其他发行费用合计人民币 4,486,970.48 元，加上承销保荐费、律师费、会计师费
用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计
人民币 1,772,037.73 元，实际募集资金净额为人民币 5,970,285,067.25 元。安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并
于 2020 年 11 月 9 日出具了安永华明（2020）验字第 60468092_H01 号《紫金矿业集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》。
（二）募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，2020 年度可转换公司债券募资资金已投入募投项目
470,590.85 万元，尚未使用的募集资金余额人民币 134,113.47 万元（含募集银行存款
产生的利息并扣除银行手续费支出）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六
号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年修订）》等相关规定
和要求，结合公司实际情况，制定了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司股东大会审议通过。
（一）签署募集资金专户存储三方监管协议情况
根据《募集资金管理办法》，在募集资金到位后，公司及安信证券分别与工行上
杭支行、农行上杭支行、兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
公司、金山香港及安信证券分别与工行上杭支行、农行上杭支行签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》；公司、黑龙江铜山矿业有限公司（以下简称“铜山矿业”）
及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、
塞尔维亚紫金矿业有限公司（以下简称“塞尔维亚紫金矿业”）及安信证券与中国银
行（塞尔维亚）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、Cukaru
Peki B.V.及安信证券与中国银行（卢森堡）有限公司鹿特丹分行签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》；公司、黑龙江紫金矿业有限公司（以下简称“黑龙江紫金矿
业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
因募集资金实施主体发生变更，于 2022 年 5 月 16 日，公司、兴业银行上杭支行、安
信证券与公司全资子公司黑龙江多宝山铜业股份有限公司（以下简称“多宝山铜业”）
签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制定的
《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行情况良好。
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（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2020 年度公开发行可转换公司债券在专户中的存放和实际使用情况如下：
单位：人民币万元
截止至 2022 截止至 2022 截至 2022 年 利息收入、
募集资金专
募集资金专 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 6 月 30 日已 汇兑损益、
户名 开户行 账号 户余额
户初始金额 募集资金专 募集资金专户 投入募投项 扣除手续费
F=A+B-C-
A 户转入金额 转出金额 目金额 支出
D+E
B C D E
紫金矿业集团股份有限公司 工行上杭支行 1410030129002143672 597,300.00 0 584,644.86 0 903.47 13,558.61
金山（香港）国际矿业有限公
工行上杭支行 1410030129900046452 0 298,644.86 0 234,878.66 3,365.46 67,131.66
司（简称“金山香港”）（注 1）
紫金矿业集团股份有限公司 农业上杭支行 13740101040020985 0 218,000.00 219,355.03 0 1,355.03 0
金山香港（注 1） 农业上杭支行 13740114048400117 0 219,355.03 183,127.05 36,228.15 0.44 0.27
中国银行（卢
Cukaru Peki B.V.（注 1） 森堡）有限公 NL13BKCH2002504369 0 183,127.05 183,126.87 0 0.05 0.23
司鹿特丹分行
塞尔维亚紫金矿业有限公司 中国银行（塞
RS353850202050003825
（简称“塞尔维亚紫金矿业”） 尔维亚）有限 0 183,126.87 0 183,126.86 -0.01 0.00
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（注 1） 公司
兴业银行上杭
紫金矿业集团股份有限公司 175010100100154112 0 68,000.00 65,665.28 2,334.72 680.03 680.03
支行
兴业银行上杭
黑龙江紫金矿业有限公司 175010100100154743 0 65,665.28 65,665.28 0 3.29 3.29
支行
兴业银行上杭
黑龙江铜山矿业有限公司 175010100100154356 0 65,665.28 60,900.95 5,797.76 1033.43 0.00
支行
黑龙江多宝山铜业股份有限 兴业银行上杭
175010100100175908 0 60,900.95 8,224.70 63.13 52,739.38
公司 支行
合计（注 2） 597,300.00 1,362,485.32 1,362,485.32 470,590.85 7,404.32 134,113.47
注 1：金山香港、Cukaru Peki B.V. 、塞尔维亚紫金矿业的募集资金专户为美元户，公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港，折算汇率按 1
美元兑人民币 6.4674 元计算。截至 2022 年 6 月 30 日，金山香港工行上杭支行募集资金专户余额为美元 10,002.63 万元，折合人民币 67,131.66 万元；
金山香港农行上杭支行募集资金专户余额为美元 0.04 万元，折合人民币 0.27 万元；Cukaru Peki B.V.中国银行募集资金专户余额为美元 0.04 万元，折合
人民币 0.23 万元。
注 2：募集资金专户初始合计金额人民币 597,300.00 万元与募集资金初始净额人民币 597,028.51 万元存在差异为人民币 271.49 万元，该差异为：
（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费人民币 2,700.00 万元（含增值税）以外的其它发行费用人民币 448.70 万元（含增值税）；（2）募
集资金专户初始金额未包含承销保荐费及其它发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币 177.21 万元，但计算募集资金净额时已包含可抵扣增值税进项
税额。
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三、2022 年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据《募集资金管理办法》及公司《2020 年度公开发行 A 股可转换公司债券预案》
中的规定，截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1“2020
年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（三）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况
本年度公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况。
（四）募集资金使用的其他情况
2022 年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第七届董事会 2021 年第 12 次临时会议、第七届
监事会 2021 年第 3 次临时会议，审议通过了《关于多宝山铜业吸收合并铜山矿业暨
变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司 2020 年度公开发行可转换公司债
券募投项目之一的“黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目”的实施主体由
公司全资子公司铜山矿业更为全资子公司多宝山铜业，该项目的其他事项均不变，保
荐机构发表核查意见。于 2022 年 5 月 16 日，公司、兴业银行上杭支行、安信证券与
多宝山铜业签署《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方权利与义务。截至 2022
年 6 月 30 日，多宝山铜业已投入募集资金 8,224.70 万元。
公司于 2022 年 4 月 11 日召开第七届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第
十一次临时会议，于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“刚果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoa-
Kakula 铜矿项目”节余募集资金 77,045.30 万元（含利息），变更投入到“圭亚那奥
罗拉金矿地采一期工程项目”，新募投项目实施主体为奥罗拉金矿有限公司，公司独
立董事及保荐机构对此发表了同意的独立意见和核查意见。截至 2022 年 6 月 30 日，
因变更后的募集资金专户存储监管协议尚未签署，该募投项目变更事项尚未完成。
除上述情况外，2022 年上半年公司不存在其他变更募投项目资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所
承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情况。
特此公告。
附表 1：2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 13 日
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附表 1：2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金总额 597,028.51 本年度投入募集资金总额 16,097.02
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 470,590.85
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
截至期末累 截至期末累计投 截至期末投入 未动用募集资 本年度实现 是否达到 行性是
是否已变更 调整后投资 截至期末承 本年度投 项目达到预
募集资金承 计投入金额 入金额与承诺投 进度（%） 金的预期时间 的效益 预计效益 否发生
承诺投资项目 项目（含部 总额 诺投入金额 入金额 定可使用状
诺投资总额 (2) 入金额的差额(3) (4)＝(2)/(1) 表 重大变
分变更） (1) 态日期
＝(2)-(1) 化
一、刚果（金）卡
莫阿控股 有限公 2021 年 5 月 是（注
否 311,028.51 311,028.51 311,028.51 0 234,878.66 (76,149.85) 75.52 不适用 227,085 否
司 Kamoa-Kakula 底 2）
铜矿项目（注 5）
二、塞尔维亚
Rakita 勘 探 有 限
2021 年 10 是（注
公司 Timok 铜金 否 218,000.00 218,000.00 218,000.00 7,441.96 219,355.01 1,355.01 100.62 已使用完毕 300,426 否
月中旬 3）
矿上部矿 带采选
工程（注 1）
三、黑龙江铜山矿 余下资金预期于
2024 年 1 季 不适用
业有限公 司铜山 否 68,000.00 68,000.00 68,000.00 8,655.06 16,357.18 (51,642.82) 24.05 2023 年 12 月 31 不适用 否
度末 （注 4）
矿采矿工程项目 日前悉数使用
合计 597,028.51 597,028.51 597,028.51 16,097.02 470,590.85 (126,437.66) 78.82
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三（三）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况”
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 主要为尚未使用的募集资金及银行利息
尚未使用的募集资金用途及去向 主要暂存在募集资金专户，继续用于承诺投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：塞尔维亚 Rakita 勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司。
注 2：刚果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula 铜矿项目，已于 2021 年 5 月达到预定可使用状态，2022 年 6 月 30 日该项目产铜 14.3 万吨。
注 3：塞尔维亚紫金矿业有限公司 Timok 铜金矿上部矿带采选工程，已于 2021 年 10 月达到预定可使用状态。2022 年 6 月 30 日该项目产铜 5.3 万吨，产金 2.6 吨。
注 4：黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目目前处于项目建设期，预计于 2024 年 1 季度末之前达到预定可使用状态。
注 5：“刚果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula 铜矿项目”节余募集资金变更投入到“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”事项的审议程序已完成，截至 2022 年 6 月 30 日，因变更后的募集资金专户
存储监管协议尚未签署，该事项尚未完成。
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