证券代码：601899           股票简称：紫金矿业           编号：临 2022-062


                      紫金矿业集团股份有限公司
                   关于收购安徽沙坪沟钼矿的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“紫金矿业”）通过公开摘

牌的方式，以人民币 59.1 亿元获得安徽金沙钼业有限公司（以下简称“金沙钼业”

或“标的公司”）84%股权。金沙钼业持有安徽省金寨县沙坪沟钼多金属矿勘探权

（以下简称“沙坪沟钼矿探矿权”或“沙坪沟钼矿”），目前正在办理探转采手续。

     沙坪沟钼矿为世界级超大待开发斑岩型钼多金属矿床，保有钼资源量

245.94 万吨，其中探矿权内钼资源量 233.78 万吨，平均品位 0.143%。

     本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易经公司第七

届董事会第十三次会议审议通过。



    一、交易概述

    安徽金钼地矿投资有限公司（以下简称“金钼地矿”）持有的金沙钼业 84%的

股权通过安徽省产权交易平台以挂牌方式出让，挂牌价格为 59.1 亿元，公司以人

民币 59.1 亿元成功摘牌，并于 2022 年 10 月 21 日与转让方签订《产权交易合同》。

    金沙钼业持有沙坪沟钼矿探矿权，目前正在办理探转采手续。

    本次交易经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司 12 名董事参与投

票并一致同意。本次交易亦不构成关联交易和重大资产重组。




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    二、交易对方基本情况

    公司名称：安徽金钼地矿投资有限公司

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：汪冬生

    注册资本：1,000 万人民币

    注册地点：金寨县现代产业园

    经营范围：一般经营项目：地质勘查技术服务；矿产品加工、销售；矿业投资、

开发。

   安徽地矿投资集团有限公司持有金钼地矿 100%股权，金钼地矿与公司不存在

关联关系。



    三、交易标的基本情况

    （一）交易标的概况

    公司名称：安徽金沙钼业有限公司

    企业类型：其他有限责任公司

    法定代表人：战双庆

    注册资本：20,000 万人民币

    注册地点：安徽省六安市金寨县梅山镇新城区（县发改委内）

    经营范围：一般经营项目：筹建（钼矿勘探、采、选、加工、销售。）

    股权结构：金钼地矿、金堆城钼业股份有限公司、金寨县城镇开发投资有限公

司分别持有其 84%、10%、6%的股权。

    金沙钼业持有沙坪沟钼矿探矿权，金沙钼业与公司不存在关联关系。

    根据安徽省产权交易平台的公告，截至 2021 年 12 月 31 日，金沙钼业资产总

额为 29,373 万元，负债总额为 186 万元，净资产为 29,187 万元，2021 年度实现销

售收入 0 万元，净利润 0 元。（以上财务数据经审计）

    截至 2022 年 6 月 30 日，金沙钼业资产总额为 29,006 万元，负债总额为-181

                                     2
万元，净资产为 29,187 万元，2022 年 1-6 月实现销售收入 0 万元，净利润 0 元。

（以上财务数据未经审计）



    （二）沙坪沟钼矿概况

    1、自然地理和基础设施情况

    沙坪沟钼矿位于安徽省金寨县关庙乡，距金寨县城约 50 公里，高速铁路、高

速公路从矿区南部通过，矿区有道路与县、乡镇公路相接，交通方便。矿区地处大

别山腹地，水资源充足，电网覆盖矿区，设施配套齐全。

    2、矿权情况

    金沙钼业拥有沙坪沟钼矿探矿权，勘查面积为 2.93 平方公里，矿权有效期至

2022 年 12 月 22 日。目前沙坪沟钼矿探矿权正在办理探转采的手续，已通过安徽

省自然资源管理部门审核，尚待自然资源部的最终审批。

    3、资源情况

    沙坪沟钼矿属特大型斑岩型钼多金属矿床，位于桐柏大别成矿带东段的银山

钼、铅、锌等多金属矿田内，矿床为特大型隐伏矿，主矿体总体呈厚大的筒状，空

间上表现为穹状形态特征，主矿体只有一个，占钼金属总资源量的 99.9%，平面上

分布于矿床的中部，钼矿石以辉钼矿为主。

    根据 2013 年经安徽省国土资源厅备案的《安徽省金寨县沙坪沟钼矿勘探地质

报告》显示，探矿权内沙坪沟钼矿估算的资源量为矿石量 16.30 亿吨，钼金属量

233.78 万吨，平均品位 0.143%。具体资源情况如下：
                                矿石量       钼品位         钼金属量
     矿石品级     资源级别
                                 万吨           %             万吨
                探明          22,206.44       0.265          58.87
                控制          32,906.32       0.182          59.96
     工业矿
                推断          56,930.34       0.160          91.18
                小计          112,043.10      0.187          210.02
                探明           1,618.39       0.044           0.70
     低品位矿
                控制           7,710.42       0.047           3.64

                                         3
                推断            41,659.99         0.047          19.42
                小计            50,988.80         0.047          23.76
      合计（工业+低品位矿）    163,031.90         0.143         233.78

    当 Mo 边界品位为 0.30%时，沙坪沟钼矿矿石量 1.65 亿吨，钼金属量 63 万

吨，平均品位 0.38%。

    4、开发利用方案

    沙坪沟钼矿矿体资源量大，品位较高，矿体的赋存条件和水文地质条件简单，

适合于采用大规模地下开采。根据中国恩菲工程技术有限公司出具的 2020 年开发

利用方案，沙坪沟钼矿设计采选矿石生产能力为 1,000 万吨/年；根据矿体的赋存

状态，采用主、副竖井+斜坡道开拓，采矿方法为大直径深孔空场嗣后充填法；选

矿工艺为粗碎+半自磨+球磨+浮选+精矿浓缩过滤，项目最终产品为钼精矿（含钼

品位 57%）。

    开发方案采用“贫富兼采，择优首采”的原则，首采中段确定为-450 米中段，

将矿体以-450 米为界分为上下两部分，前期开采-450 米以上的矿体，服务年限约

57 年，后期延伸开拓系统进行深部开采，服务年限约 37 年，矿山总服务年限可达

94 年（不含基建期）。

    该项目建设期 4.5 年，总投资预计 72 亿元，其中建设投资 64 亿元，建成达

产后年均产钼精矿含钼 2.72 万吨。产品销售价格按照钼精矿含钼 15 万元/吨(含税)

计，年均利润总额 10 亿元，项目投资内部收益率 12.48%，投资回收期为 10.4 年

（含 4.5 年建设期）。



    四、资产评估

    根据挂牌公告显示，北京天健兴业资产评估有限公司接受安徽金钼地矿投资

有限公司的委托出具《安徽金钼地矿投资有限公司拟转让持有的安徽金沙钼业有

限公司股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2022）第 0294 号），有关项目评估

摘要如下：

    评估对象：安徽金沙钼业有限公司于评估基准日的股东全部权益价值。

    评估范围：安徽金沙钼业有限公司的整体资产，包括全部资产及相关负债。
                                     4
    价值类型：市场价值。

    评估基准日：2021 年 12 月 31 日

    评估方法：资产基础法、收益法。

    评估有效期：自评估基准日起一年内。

    评估结论：本次评估，评估人员采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行

了评估，经分析最终选取资产基础法评估结果作为评估结论。经资产基础法评估，

安徽金沙钼业有限公司总资产账面价值为 29,373.38 万元，评估价值为 703,475.94

万元，增值额为 674,102.56 万元，增值率为 2,294.94%；负债账面价值为 185.98 万

元，评估价值为 185.98 万元，无增减值；净资产账面价值为 29,187.40 万元，评估

价值为 703,289.96 万元，增值额为 674,102.56 万元，增值率为 2,309.57%。



       五、《产权交易合同》主要内容

    安徽金钼地矿投资有限公司（转让方）与紫金矿业集团股份有限公司（受让方）

于 2022 年 10 月 21 日签署《产权交易合同》（以下简称“合同”），合同主要内容如

下：

       （一）转让标的及价款

    公司以 59.1 亿元的价格受让金钼地矿持有的金沙钼业 84%的股权，支付方式

为现金支付。鉴于沙坪沟钼矿是否需要缴纳矿业权出让收益仍存在不确定性，双方

约定：如需缴纳矿业权出让收益，由转让方承担。

       （二）转让价款支付

    公司应在合同签订之日起 5 个工作日内，交纳预付款人民币 20 亿元（含交易

保证金人民币 6 亿元），转让方同意以其持有的标的公司 84%股权为该预付款项设

定质押担保，双方签订质押担保合同；产权交易合同生效后，预付款转为转让价款；

合同生效之日起 5 个工作日内，公司一次性付清剩余价款，质押担保于 3 个工作

日内解除。

       （三）陈述与保证

    转让方承诺，标的公司其他股东已明示同意标的股权转让并放弃优先购买权。

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    （四）税赋及产权交易费用

    产权交易过程中所涉及的税赋，由甲、乙双方按照国家有关规定缴纳。

    （五）合同生效

    本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起成立，于沙坪沟钼矿采矿权证申领成功

之日起生效，并同时于安徽省产权交易中心备案。

    （六）其他条款

    合同还约定了陈述与保证、债权、债务继承、产权交割、过渡期安排、通知及

送达、合同的变更和解除、违约责任、争议解决方式等条款。



    六、本次交易对公司的影响

    钼及其合金具有良好的导热性、导电性、耐高温性、耐磨性、耐腐蚀等特性，

广泛应用于冶金、化工、能源、航空航天、机械制造等领域，具有广阔的发展前景。

中国是全球钼资源最丰富的国家，也是钼的主要消费国，钼是中国的优势矿产，对

全球钼市场具有重要影响。根据安泰科数据显示，2021 年全球钼供应量约 26.4 万

吨，需求约 26.61 万吨。

    安徽沙坪沟钼矿为世界级超大待开发斑岩型矿床，拥有钼金属量为 234 万吨，

其中品位 0.3%以上的钼金属量 63 万吨，具有很强的成本优势和市场竞争力（中国

65%的钼资源品位低于 0.1%）；矿区交通、电力等基础设施较为完备，建设条件良

好；项目资源量大，品位较高，成分单一，矿体集中，适合大规模开采。公司如成

功收购并进行开发，将迅速跻身全球钼生产商前列，对公司未来发展具有重大战略

意义。

     公司本次通过竞标方式获得项目，签署的《产权交易合同》于标的公司取得

沙坪沟钼矿采矿权证之日起生效，预付款 20 亿，其余款项于采矿权证取得时支付，

收购价款分期支付，风险较小。

    本次交易金额为人民币 59.1 亿元，占公司 2021 年度经审计归母净资产的

8.32%。本次收购的资金来源为公司自筹。




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    七、风险提示

   （一）标的公司正在办理探转采手续，因办理手续需要一定的时间，实际取得

采矿权证的时间不确定。

   （二）钼矿为小金属矿种，价格波动较大，敬请投资者关注。




                                              紫金矿业集团股份有限公司

                                                      董 事 会

                                              二〇二二年十月二十二日




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