兴业证券股份有限公司
关于紫金矿业集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为紫金
矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”或“公司”）持续督导阶段的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对紫金矿业 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2613 号）核准，公司向社会公开发行
面值总额人民币 60 亿元可转换公司债券，期限 5 年。本次公开发行可转换公司
债券募集资金总额为人民币 6,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币
27,000,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 5,973,000,000.00 元，
扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用
合计人民币 4,486,970.48 元，加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记费、
资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币
1,772,037.73 元，实际募集资金净额为人民币 5,970,285,067.25 元。安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并于
2020 年 11 月 9 日出具了安永华明（2020）验字第 60468092_H01 号《紫金矿业
集团股份有限公司公开发行可转换债券募集资金验证报告》。
（二）募集资金使用情况
截至2022年12月31日，2020年度可转换公司债券募集资金已投入募投项目
496,815.25万元。2022年度，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（人民币万元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 146,296.42
减：对募集资金项目投入 42,321.42
加：利息收入、汇兑损益、扣除手续费支出 7,448.91
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 111,423.91
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际
情况，制定了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募
集资金管理办法》”），并经公司股东大会审议通过。
（一）签署募集资金专户存储三方监管协议情况
根据《募集资金管理办法》，在募集资金到位后，公司及安信证券股份有限
公司（以下简称“安信证券”）分别与中国工商银行股份有限公司上杭支行（以
下简称“工行上杭支行”）、中国农业银行股份有限公司上杭支行（以下简称“农
行上杭支行”）、兴业银行股份有限公司上杭支行（以下简称“兴业银行上杭支行”）
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、金山（香港）国际矿业有限
公司（以下简称“金山香港”）及安信证券分别与工行上杭支行、农行上杭支行
签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江铜山矿业有限公司（以
下简称“黑龙江铜山矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》；公司、塞尔维亚紫金矿业有限公司（以下简称“塞尔
维亚紫金矿业”）及安信证券与中国银行（塞尔维亚）有限公司签订了《募集资
金专户存储四方监管协议》；公司、Cukaru Peki B.V.及安信证券与中国银行（卢
森堡）有限公司鹿特丹分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、
黑龙江紫金矿业有限公司（以下简称“黑龙江紫金矿业”）及安信证券与兴业银
行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江多宝山铜
业有限公司（以下简称“多宝山铜业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、奥罗拉金矿有限公司（简称“奥罗
拉”）及安信证券与工行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；上
述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重
大差异，实际履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金
在专户中的存放和实际使用情况如下：
单位：人民币万元
截止至 2022 截止至 2022 截至 2022 利息收
募集资金专
募集资金专 年 12 月 31 年 12 月 31 年 12 月 31 入、汇兑
户余额
户名 开户行 账号 户初始金额 日募集资金 日募集资金 日已投入募 损益、扣
F=A+B-C-
A 专户转入金 专户转出金 投项目金额 除手续费
D+E
额B 额C D 支出 E
紫金矿业集团股份有限公司 工行上杭支行 1410030129002143672 597,300.00 - 584,644.86 - 944.29 13,599.43
金山香港（注 1） 工行上杭支行 1410030129900046452 - 298,644.86 10,602.30 234,878.66 6,439.11 59,603.01
紫金矿业集团股份有限公司 农业上杭支行 13740101040020985 - 218,000.00 219,355.03 - 1,355.03 -
金山香港（注 1） 农业上杭支行 13740114048400117 - 219,355.03 183,127.05 36,228.15 0.46 0.29
中国银行（卢森堡）
Cukaru Peki B.V.（注 1） 有限公司鹿特丹分 NL13BKCH2002504369 - 183,127.05 183,126.87 - (0.18) -
行
中国银行（塞尔维 RS353850202050003825
塞尔维亚紫金矿业（注 1） - 183,126.87 - 183,126.86 (0.01) -
亚）有限公司 91
紫金矿业集团股份有限公司 兴业银行上杭支行 175010100100154112 - 68,000.00 65,665.28 2,334.72 685.39 685.39
黑龙江紫金矿业 兴业银行上杭支行 175010100100154743 - 65,665.28 65,665.28 - 3.29 3.29
黑龙江铜山矿业 兴业银行上杭支行 175010100100154356 - 65,665.28 60,900.95 5,797.75 1,033.42 -
多宝山铜业 兴业银行上杭支行 175010100100175908 60,900.95 25,848.15 452.57 35,505.37
奥罗拉（注 1） 工行上杭支行 1410030129900077347 - 10,602.30 - 8,600.96 25.79 2,027.13
合计（注 2） 597,300.00 1,373,087.62 1,373,087.62 496,815.25 10,939.16 111,423.91
注 1：金山香港、Cukaru Peki B.V.、塞尔维亚紫金矿业、奥罗拉的募集资金专户为美元户，公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港，折算汇率按 1 美元兑
人民币 6.4674 元计算。截至 2022 年 12 月 31 日，金山香港工行上杭支行募集资金专户余额为美元 8,557.99 万元，折合人民币 59,603.01 万元；金山香港农
行上杭支行募集资金专户余额为美元 0.04 万元，折合人民币 0.29 万元；Cukaru Peki B.V.中国银行募集资金专户无余额；塞尔维亚紫金矿业中国银行募集资
金专户无余额；奥罗拉工行上杭支行募集资金专户余额为美元 291.06 万元，折合人民币 2,027.13 万元。
注 2：募集资金专户初始合计金额人民币 597,300.00 万元与募集资金初始净额人民币 597,028.51 万元存在差异为人民币 271.49 万元，该差异为：（1）募集资金专
户初始金额中尚未支付除承销保荐费人民币 2,700.00 万元（含增值税）以外的其它发行费用人民币 448.70 万元（含增值税）；（2）募集资金专户初始金额未
扣除承销保荐费及其它发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币 177.21 万元，但计算募集资金净额时已扣除可抵扣增值税进项税额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据《募集资金管理办法》及公司《2020 年度公开发行 A 股可转换公司债
券预案》中的规定，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况详
见“附表 1：2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在使用 2020 年度可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
（四）对闲置募集进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司未发生对暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情
况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司 2020 年度可转换公司债券不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司 2020 年度可转换公司债券不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
本公司 2020 年度可转换公司债券不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金实际投资项目的变更情况
经公司 2022 年 4 月 11 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第
十一次会议、2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“刚果（金）卡莫阿控股有限公
司 Kamoa-Kakula 铜矿项目”节余募集资金人民币 77,045.30 万元（含利息），变
更投入到“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”，新募投项目实施主体为奥罗
拉金矿有限公司，公司保荐机构安信证券于 2022 年 4 月 11 日出具了《关于紫金
矿业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》，同意上述募集
资金投资项目的变更。
有关变更项目后的募集资金实际使用情况详见“附表 2：变更募集资金投资
项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募
集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情况。
六、会计师事务所对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况所出具的
鉴证报告的结论性意见
经鉴证，安永华明会计师事务所认为：紫金矿业 2022 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》编制，如实反映了 2022 年度贵公司募集资金存放与
实际使用情况。
七、保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：紫金矿业募集资金管理制度得到了有效执行，严
格遵守募集资金三方及四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人
占用、委托理财、用于购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等情形；公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公
司募集资金管理和使用的监督要求（2022 年修订）》等法规和文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具
体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。兴业证券
对紫金矿业在 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表 1：2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
李宣达 吴诚彬
兴业证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金总额 597,028.51 本年度投入募集资金总额 42,321.42
报告期内变更用途的募集资金总额 77,045.30
累计变更用途的募集资金总额 77,045.30 已累计投入募集资金总额 496,815.25
累计变更用途的募集资金总额比例 12.90%
截至期
截至期末累 项目可
是否已变 末投入
截至期末承 截至期末累 计投入金额 项目达到预 是否达 行性是
承诺投资项 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 进度 本年度实现
诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 定可使用状 到预计 否发生
目 （含部分 诺投资总额 总额 入金额 （%） 的效益
(1) (2) 金额的差额 态日期 效益 重大变
变更） (4)＝
(3)＝(2)-(1) 化
(2)/(1)
一、刚果（金）
卡莫阿控股
是
有 限 公 司 是 2021 年 5 月
311,028.51 233,983.21 233,983.21 - 234,878.66 895.45 100.00 464,591.37 （注 否
Kamoa- （注 1） 底
3）
Kakula 铜 矿
项目
二、塞尔维亚
紫金矿业有
限 公 司 是
2021 年 10
Timok 铜 金 否 218,000.00 218,000.00 218,000.00 7,441.96 219,355.01 1,355.01 100.00 433,606.70 （注 否
月中旬
矿上部矿带 4）
采选工程（注
2）
三、黑龙江铜 不适用
2024 年 1 季
山矿业有限 否 68,000.00 68,000.00 68,000.00 26,278.50 33,980.62 (34,019.38) 49.97 不适用 （注 否
度末
公司铜山矿 5）
采矿工程项
目
四、圭亚那奥
不适用
罗拉金矿地
否 - 77,045.30 77,045.30 8,600.96 8,600.96 (68,444.34) 11.16 2026 年 7 月 不适用 （注 否
采一期工程
6）
项目（注 1）
合计 597,028.51 597,028.51 597,028.51 42,321.42 496,815.25 (100,213.26) 83.21
未达到计划进度的原因 不适用
项目可行性发生重大变化 项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：有关变更项目的说明见“四、募集资金实际投资项目的变更情况”。
注 2：塞尔维亚 Rakita 勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司。
注 3：刚果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula 铜矿项目，已于 2021 年 5 月达到预定可使用状态，2022 年该项目产铜 33.35 万吨。
注 4：塞尔维亚紫金矿业有限公司 Timok 铜金矿上部矿带采选工程，已于 2021 年 10 月达到预定可使用状态。2022 年该项目产铜 11.1 万吨，产金 4.73 吨。
注 5：黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目目前处于项目建设期，预计于 2024 年 1 季度末之前达到预定可使用状态。
注 6：奥罗拉金矿有限公司的地采一期工程项目目前处于项目建设期，预计 2026 年 7 月达到预定可使用状态。
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项 截止期末 项目达到
本年度实 实际累计 本年度 变更后的项目可
变更后的 目拟投入 计划累计 投资进度(%) 预定可使 是否达到
对应的原项目 际投入金 投入金额 实现的 行性是否发生重
项目 募集资金 投资金额 (3)=(2)/(1) 用状态日 预计效益
额 (2) 效益 大变化
总额 (1) 期
刚果（金）卡
圭亚那奥
莫阿控股有限
罗拉金矿 2026 年 7
公司 Kamoa- 77,045.30 77,045.30 8,600.96 8,600.96 11.16 不适用 不适用 否
地采一期 月
Kakula 铜矿
工程项目
项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说
有关变更项目的说明见“四、募集资金实际投资项目的变更情况”
明
未达到计划进度的原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明