证券代码：601901       证券简称：方正证券    公告编号：2018-064


                      方正证券股份有限公司
     关于方正香港金控之全资子公司发行首期境外债券结果
                               的公告

   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司全资子公司方正证券（香港）金融控股有限公司（以下简

称“方正香港金控”）的全资子公司 First FZ Bond Limited 于 2018

年 11 月 16 日完成了首期境外债券发行。该期债券的方案及相关事项

如下：

    一、 本次发行境外债券的发行方案

    1.发行主体：First FZ Bond Limited，该公司为方正香港金控

在英属维尔京群岛设立且100%控股的一家特殊目的离岸公司

    2.发行规模：2 亿美元

    3.发行年期：2 年

    4.资金用途：用于方正香港金控业务发展

    5.担保情况：方正香港金控为 First FZ Bond Limited 的本次发

行境外债券提供保证担保

    6.发行评级：无

    7.上市地点：香港联合交易所


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    二、 发行结果

    本次境外债券发行工作已于 2018 年 11 月 16 日结束，实际发行

规模 2 亿美元，2 年期限，票面利率为 6.9%。



    特此公告。




                                    方正证券股份有限公司董事会

                                         2018 年 11 月 19 日




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