证券代码：601901       证券简称：方正证券     公告编号：2019-018

债券代码：135241       债券简称：16 方正 C1


                    方正证券股份有限公司
        关于“16方正C1”次级债券赎回结果及摘牌公告

   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

    赎回登记日：2019年2月14日

    赎回价格：104.43元/张（含当期利息，且当期利息含税）

    债券停牌起始日：2019年2月15日

    赎回数量：人民币10,000,000,000元（100,000,000张）

    赎回兑付本息总金额：人民币10,443,000,000元

    赎回款发放日：2019年2月19日

    摘牌日：2019年2月19日



    一、本期债券的基本情况

    1.发行人：方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）

    2.债券名称：方正证券股份有限公司次级债券（2016年第一期）

(以下简称“本期债券”)

    3.债券简称及代码：16方正C1（135241）

    4.债券期限、规模和利率：本期债券期限为5年期（3+2），第3
                                1/5
年末附发行人赎回选择权；发行规模100亿元；票面利率为4.43%

    5.发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人有权于本期债券

的第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的

信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定

行使赎回权利，本期债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票

面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方

式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的

相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期债券将继续在第

4年至第5年存续，且从第4个计息年度开始，后2个计息年度的票面

年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点

    6.债券形式：本期债券为实名制记账式债券

    7.计息方式及还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不

计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑

付一起支付

    8.计息期限：本期债券的计息期限为2016年2月19日至2021年2

月18日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的计息期限为2016

年2月19日至2019年2月18日

    9.付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的2月19

日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为2017年至

2019年每年的2月19日。（前述日期如遇法定节假日或休息日，则付

息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）

    10.兑付日：本期债券的兑付日为2021年2月19日。若发行人行
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使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2019年2月19日。（如遇法定

节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间利息不另计）

    11.挂牌时间和地点：本期债券于2016年3月8日在上海证券交

易所挂牌

    12.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）

    二、本期债券赎回的公告情况

    （一）公司于2016年2月19日发行“16方正C1”次级债券，2019

年2月19日为本期债券第3个计息年度付息日。根据公司《方正证券

股份有限公司次级债券（2016年第一期）募集说明书》（以下简称

“《募集说明书》”）的约定，公司可于本期债券第3个计息年度付息

日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

    （二）公司决定行使“16方正C1”发行人赎回选择权，对赎回

登记日登记在册的“16方正C1”次级债券全部赎回。公司已在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于行使“16方正C1”

次级债券发行人赎回选择权的公告》(2018年12月28日)及三次提示

性公告（分别为2019年1月3日、2019年1月8日、2019年1月10日）。

其中：

    1. 赎回登记日和赎回对象：2019年2月14日收市后在中证登上

海分公司登记在册的“16方正C1”的全部持有人。

    2.赎回价格：104.43元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

    三、本期债券赎回的结果和赎回对公司的影响
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     （一）本期债券赎回的结果

     2019年2月15日为“16方正C1”（135241）的停牌起始日。2019

年2月19日，“16方正C1”（135241）将在上海证券交易所摘牌。本

期债券赎回结果如下：

     1.赎回数量：10,000,000,000元（100,000,000 张）

     2.赎回兑付的总金额：10,443,000,000元

     3.赎回款发放日：2019年2月19日

     （二）本期债券赎回对公司的影响

     公司本期债券本金赎回金额为10,000,000,000元，占“16方正

C1”发行总额10,000,000,000元的100%，同时兑付第3个计息年度

利 息 总 额 为 443,000,000 元 ， 共 计 影 响 公 司 筹 资 活 动 现 金 流 出

10,443,000,000元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资

金使用造成影响。

     四、本期债券赎回的后续事项

     自2019年2月19日起，公司的“16方正C1”（135241）将在上海

证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

     五、本次付息相关机构及联系方法

     （一）发行人：方正证券股份有限公司

     地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大

厦 11 层

     联系人：曹金玉

     联系电话：010-57398217
                                   4/5
传真：010-57398210

邮政编码：100032

（二）主承销商及受托管理人：中国民族证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

联系人：孙艺烜

电话：010-59355967

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120



特此公告。




                               方正证券股份有限公司董事会

                                     2019年2月1日




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