证券代码：601939         证券简称：建设银行      公告编号：临 2022-002




        中国建设银行股份有限公司
 关于 2022 年境外二级资本债券发行完毕及
              计划上市的公告
   本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     经中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2020 年 11
月 12 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并获得中国银
行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，本行于 2022 年 1 月 21
日在境外发行了 2032 年到期的 20 亿美元二级资本债券（以下简称“本
期债券”）。本期债券品种为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有
条件的发行人赎回权。自 2022 年 1 月 21 日（包括该日）起至 2027
年 1 月 21 日（不包括该日）止，本期债券初始固定利率为每年 2.85%。
自 2027 年 1 月 21 日（包括该日）起至 2032 年 1 月 21 日（不包括该
日）止的利率按日期为 2022 年 1 月 13 日的发售通函中的本期债券条
款与条件确定。
     本行已向香港联合交易所有限公司申请批准本期债券的上市及
交易许可，而本期债券以仅向专业投资者（定义见《香港联合交易所
有限公司证券上市规则》第 37 章）发行债务证券的方式发行。本期
债券的上市及交易许可预计于 2022 年 1 月 24 日生效。
特此公告。


             中国建设银行股份有限公司董事会
                    2022 年 1 月 21 日