证券代码：601985        证券简称：中国核电          公告编号：2019-019

                         中国核能电力股份有限公司

                   公开发行可转换公司债券网上路演公告

             保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

                   联席主承销商：中国国际金融股份有限公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“发行人”）公开发行
78.00亿元可转换公司债券（以下简称“核能转债”，代码“113026”）已获得中国
证券监督管理委员会证监许可[2019]332号文核准。本次发行向原股东优先配售，原
股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和
网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的募集说明
书摘要及发行公告已刊登在2019年4月11日的《上海证券报》上。投资者亦可在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资
料。

    为便于投资者了解中国核电本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发
行的相关安排，发行人和联席主承销商中信证券股份有限公司、中国国际金融股份
有限公司将就本次发行举行网上路演。

    一、网上路演时间：2019年4月12日（星期五）下午 14:00-16:00
    二、网上路演网址：中国证券网（网址 http://roadshow.cnstock.com/）
    三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
    敬请广大投资者关注。
    特此公告。
                                      发行人：       中国核能电力股份有限公司
                    保荐机构（联席主承销商）：           中信证券股份有限公司

                                       1
联席主承销商：   中国国际金融股份有限公司
                         2019 年 4 月 11 日




      2
（此页无正文，为《中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演
公告》之盖章页）




                                       发行人：中国核能电力股份有限公司



                                                             年   月   日
（此页无正文，为《中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演
公告》之盖章页）




                          保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司


                                                             年   月   日
（此页无正文，为《中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演
公告》之盖章页）




                                 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司


                                                             年   月   日