中国核电：公开发行可转换公司债券发行结果公告2019-04-19
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2019-024
中国核能电力股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕332
号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称 “中信证券”）为本次发行的保荐机构（联
席主承销商）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）为本次发行的联
席主承销商（中信证券和中金公司合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为
“核能转债”，债券代码为“113026”。
本次发行的可转债规模为 78.00 亿元，向发行人在股权登记日（2019 年 4 月 12 日，
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分
公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 78.00 亿元的部分由联席主承销
商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 4 月 15 日（T 日）结束，配售结
果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原无限售条件股东 6,179,904 6,179,904,000
合计 6,179,904 6,179,904,000
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二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴
款工作已于 2019 年 4 月 17 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上
海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
类别 认购数量（手） 认购金额（元） 放弃认购数量（手） 放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者 386,741 386,741,000 5,620 5,620,000
三、本次可转债网下认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴
款工作已于 2019 年 4 月 17 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据资金到账情况，对本
次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
类别 认购数量（手） 认购金额（元） 放弃认购数量（手） 放弃认购金额（元）
网下机构投资者 1,227,735 1,227,735,000 0 0
四、联席主承销商包销情况
本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，包销数量为 5,620
手，包销金额为 5,620,000 元，包销比例为 0.07%。
2019 年 4 月 19 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣
除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，
将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。
五、联席主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。
具体联系方式如下：
1、保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人：股票资本市场部
电话：010-6083 3640
2、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
地址 ：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人：资本市场部
发行人： 中国核能电力股份有限公司
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保荐机构（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司
联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司
2019 年 4 月 19 日
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（此页无正文，为《中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
之盖章页）
发行人：中国核能电力股份有限公司
年 月 日
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保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
之盖章页）
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
