中国核能电力股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修
订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 2015 年首次公开发行股票
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕953 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网
上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票
389,100.00 万股，发行价为每股人民币 3.39 元，共计募集资金 1,319,049.00 万元，坐扣
承销和保荐费用 17,431.00 万元后的募集资金为 1,301,618.00 万元，已由主承销商中信证
券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司于 2015 年 6 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证
券直接相关的新增外部费用 2,429.22 万元后，本公司本次募集资金净额为 1,299,188.78
万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具
《验资报告》(XYZH/2014A6038-11)。
2. 募集资金使用和节余情况
本公司以前年度已使用募集资金 1,275,778.78 万元，以前年度收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 1,951.70 万元，以前年度使用募集资金利息收入 436.00 万元；2019
年度实际使用募集资金 1,978.00 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额为 41.26 万元；累计已使用募集资金 1,277,756.78 万元，累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 1,992.96 万元,累计使用利息收入 436.00 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 万元（包括累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额）。
需要说明的是，依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》规
定和本公司实际情况，鉴于首次公开发行股票募投项目已实施完毕，本公司为提高募集资金
1
使用效率，已将节余资金（低于募集资金净额的 5%）合计 22,988.96 万元转入本公司自有
资金账户，用于永久补充流动资金，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，本公司对
上述首次公开发行股票募集资金专户作销户处理，截至 2019 年 12 月 31 日，注销手续已办
理完毕。
(二) 2019 年公开发行可转换公司债券
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可〔2019〕332 号）核准，中国核电于 2019 年 4 月 15 日公开发行可
转换公司债券 78,000,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 780,000.00 万
元，扣除承销和保荐费用 248.04 万元（含税）后的募集资金为 779,751.96 万元，已于 2019
年 4 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用、
发行手续费和信息披露及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用
258.40 万元（不含税）后，本公司本次募集资金净额为 779,493.56 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》天健验〔2019〕
1-34 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
本公司 2019 年度实际使用募集资金 438,919.00 万元，2019 年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 9,889.52 万元，其中根据《中国核能电力股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》，在本次公开发行募集资金到位之前，本公司将根据项目进
度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照法律、法规相关规定的程
序予以置换。在本次募集资金到位前，为不影响项目建设进度，本公司根据实际情况，以自
筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，2017 年 8 月 23 日至 2019 年 4 月 19 日，中国
核电以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 235,591.00 万元，并于 2019
年 8 月 23 日，本公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换
预先已投入募投项目自筹资金的议案》，并于本年完成置换金额 235,591.00 万元；累计已
使用募集资金 438,919.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
9,889.52 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 350,551.73 万元（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额），其中包含应划出但未划出费用 87.64 万元。
2
二、募集资金管理情况
(一) 2015 年首次公开发行股票
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办
法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司与瑞银证券有限责任公司于
2015 年 6 月 8 日分别与国家开发银行北京市分行、中国农业银行总行营业部、中国银行北
京木樨地支行、中国建设银行中关村分行、中国工商银行北京复内支行签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
国家开发银行北京市分行 81201560064993930000 0 已销户
中国农业银行总行营业部 8160001040068860 0 已销户
中国银行北京木樨地支行 346763942106 0 已销户
中国建设银行中关村分行 11001007300053025236 0 已销户
中国工商银行北京复内支行 0200215319200034232 0 已销户
合 计 0
本公司依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》规定和本公
司实际情况，鉴于首次公开发行股票募投项目已实施完毕，本公司为提高募集资金使用效率，
已将节余资金（低于募集资金净额的 5%）合计 22,988.96 万元转入本公司自有资金账户，
用于永久补充流动资金，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，本公司对上述首次公
开发行股票募集资金专户作销户处理，截至 2019 年 12 月 31 日，注销手续已办理完毕。
(二) 2019 年公开发行可转换公司债券
3
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办
法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并分别与中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司总行营
业部、招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、中信银行股份有限公司总行营业部签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份有限公司总行营业部 81600001040017206 1,047,437,648.20
招商银行股份有限公司北京分行北三环支行 999007455710603 1,672,571,951.32
中信银行股份有限公司总行营业部 8110701012501596729 785,507,673.90
合 计 3,505,517,273.42
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1(2015 年首次公开发行股票)。
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2(2019 年公开发行可转换公司债券)。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
4
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
本公司不存在其他需要说明的情况。
附件：1. 募集资金使用情况对照表(2015 年首次公开发行股票)
附件：2. 募集资金使用情况对照表(2019 年公开发行可转换公司债券)
中国核能电力股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
5
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：中国核能电力股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 1,299,188.78 本年度投入募集资金总额 1,978.00
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 1,277,756.78
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末累计
项目可行
是否已变更 截至期末 截至期末 投入金额与承 截至期末投入 是否达
承诺投资 募集资金承诺 调整后 本年度 项目达到 本年度实现 性是否发
项目（含部 承诺投入金额 累计投入金额 诺投入金额的 进度(%) 到预计
项目 投资总额 投资总额 投入金额 预定可使用状态日期 的效益 生
分变更） (1) (2) 差额 (4)＝(2)/(1) 效益
重大变化
(3)＝(2)-(1)
1 号机组于 2014 年 11 月
福建福清
22 号建成投产、2 号机
核电工程 否 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 100.00 103,618.25 注1 否
组于 2015 年 10 月 16 日
(一期)
建成投产
3 号机组于 2016 年 10 月
福建福清
24 日建成投产、4 号机
核电工程 否 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 100.00 101,282.39 注2 否
组于 2017 年 9 月 17 日
(二期)
建成投产
6
1 号机组于 2018 年 9 月 21
浙江三门
日建成投产、2 号机组于
核电一期 否 142,800.00 142,800.00 142,800.00 142,800.00 100.00 -87,401.42 注3 否
2018 年 11 月 5 日建成投
工程
产
1 号机组于 2015 年 12 月
海南昌江 26 日建成投产、2 号机
否 114,700.00 114,700.00 114,700.00 114,700.00 100.00 30,489.17 注4 否
核电工程 组于 2016 年 8 月 12 日
建成投产
3 号机组于 2018 年 2 月 15
田湾核电
日建成投产、2 号机组于
站 3、4 号 否 391,700.00 391,700.00 391,700.00 1,978.00 370,268.00 -21,432.00 94.53 26,466.06 注5 否
2018 年 12 月 22 日建成
机组工程
投产
补充流动
否 379,188.78 379,188.78 379,188.78 379,188.78 100.00 不适用 不适用 否
资金
合 计 － 1,299,188.78 1,299,188.78 1,299,188.78 1,978.00 1,277,756.78 -21,432.00 － － 注6 －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
本公司于 2015 年 8 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况
自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 60.10 亿元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
7
注 1：福建福清核电工程(一期)1、2 号机组分别于 2014 年 11 月 22 日及 2015 年 10 月 16 日投入商业运行，该项目投资估算中所确定的预期收益率(税后)为 9.00%，该项目本
年度加权平均净资产收益率为 14.99%，本年度实现的净利润为 103,618.25 万元。
注 2：福建福清核电工程(二期)3、4 号机组分别于 2016 年 10 月 24 日及 2017 年 9 月 17 日投入商业运行，该项目投资估算中所确定的预期收益率(税后)为 9.00%，该项目本
年度加权平均净资产收益率为 17.78%，本年度实现的净利润为 101,282.39 万元。
注 3：浙江三门核电一期工程分别于 2018 年 9 月 21 日及 2018 年 11 月 5 日投入商业运行。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为 9.00%，该项目本年度加权平均净资
产收益率为-8.98%，本年度实现的净利润为-87,401.42 万元。项目未达预计效益主要是由于 2 号机组因设备故障从 2019 年 1 月至 11 月停机小修，期间未取得发电收入，但固定
成本仍需计入当期成本，影响当期效益。
注 4：海南昌江核电工程 1、2 号机组分别于 2015 年 12 月 26 日及 2016 年 8 月 12 日投入商业运行。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为 8.56%，该项目本年度加权
平均净资产收益率为 6.98%，本年度实现的净利润为 30,489.17 万元。项目未达预计效益主要是因海南省电网孤网运行，电网负荷受限，项目产能不能完全释放，发电量未达预期
所致。2019 年 5 月，海南联网二回路建成，项目产能受限问题得到初步解决，2019 年下半年两台机组已开始满功率运行。
注 5：田湾核电工程 3、4 号机组分别于 2018 年 2 月 15 日及 2018 年 12 月 22 日投入商业运行。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为 7.41%，该项目本年度加权平均
净资产收益率为 3.50%，本年度实现的净利润为 26,466.06 万元。项目未达预计效益主要是因 2019 年两台机组分别开展首次换料大修，大修工期较长，影响发电量；另外，随着
电力市场改革的深入，两台机组参与市场化售电规模较大，年度综合平均销售电价比核准电价低，影响当期效益。
注 6：本公司首次发行股票募投项目已实施完毕且节余资金低于募集资金净额的 5%，本公司将首次公开发行股票节余募集资金及利息收入转入本公司自有资金账户，作为补充
流动资金使用。
8
附件 2
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：中国核能电力股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 779,493.56 本年度投入募集资金总额 438,919.00
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 438,919.00
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已 截至期末 截至期末累计 本年 是否
截至期末 截至期末投入进 项目达到 项目可行性是
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺投 度实 达到
累计投入金额 度(%) 预定可使用状 否发生
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 入金额的差额 现的 预计
(2) (4)＝(2)/(1) 态日期 重大变化
分变更） (1) (3)＝(2)-(1) 效益 效益
5 号机组计划
于 2020 年建
田湾核电站扩
成投产、6 号
建工程 5、6 否 241,600.00 241,600.00 241,600.00 165,906.00 165,906.00 -75,694.00 68.67 注1 否
机组计划于
号机组项目
2021 年建成
投产
5 号机组计划
于 2020 年建
福清核电厂
成投产、6 号
5、 6 号机组 否 306,600.00 306,600.00 306,600.00 206,013.00 206,013.00 -100,587.00 67.19 注1 否
机组计划于
项目
2021 年建成
投产
9
不适 不适
补充流动资金 否 231,293.56 231,293.56 231,293.56 67,000.00 67,000.00 -164,293.56 28.97 不适用 不适用
用 用
合 计 － 779,493.56 779,493.56 779,493.56 438,919.00 438,919.00 -340,574.56 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
本公司 2019 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况
自筹资金的议案》，同意使用募集资金 23.56 亿元人民币置换预先投入的资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：田湾核电站扩建工程 5、6 号机组项目、福清核电厂 5、6 号机组项目工程尚处于建设期，未形成生产能力。
10