中国核能电力股份有限公司
募集资金实收情况
验资报告
目 录
一、验资报告 ………………………………………………………… 第 1—3 页
二、附件 ………………………………………………………………第 4—7 页
(一)注册资本及实收股本变更前后对照表 ……………………… 第 4 页
(二)验资事项说明……………………………………………… 第 5—7 页
资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、民生加银
基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中核(浙江)新兴产业股权投资基金
(有限合伙)、财通基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、上海军民融合产
业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、国信证券股份有限公司、一重集团融创科
技发展有限公司及南方天辰(北京)投资管理有限公司定向增发人民币普通股(A
股)股票 1,890,547,263 股，应募集资金总额 7,599,999,997.26 元，减除发行费
用人民币 2,432,127.10 元后，募集资金净额为 7,597,567,870.16 元。其中，计
入实收股本人民币壹拾捌亿玖仟零伍拾肆万柒仟贰佰陆拾叁元
(1,890,547,263.00 元)，计入资本公积(股本溢价)伍拾柒亿零柒佰零贰万零陆
佰零柒元壹角陆分(5,707,020,607.16 元)。
同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 15,565,430,000.00 元，
实收股本人民币 15,565,468,326.00 元，其中，15,565,430,000.00 元已经信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)于 2015 年 6 月 5 日出具了《验资报告》(XYZH/2014A6038-11)；注册资本
与实收股本差异 38,326.00 元系贵公司发行的可转换公司债券转股所致，未经
审验。截至 2020 年 12 月 21 日止，变更后的注册资本人民币 17,455,977,263.00
元，累计实收股本人民币 17,456,015,589.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体
出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿
债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的
注册会计师及本会计师事务所无关。
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17,455,977,263 股，其中：有限售条件的流通股份为 1,890,547,263.00 股，占
股份总数的 10.83%，无限售条件的流通股份为 15,565,430,000 股，占股份总数
的 89.17%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资
本公积(股本溢价)。
三、审验结果
截至 2020 年 12 月 21 日 14 时止，贵公司实际已向太平人寿保险有限公司-
传统-普通保险产品-022L-CT001 沪、中国核工业集团有限公司、国家军民融合
产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、民
生加银基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中核(浙江)新兴产业股权投
资基金(有限合伙)、财通基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、上海军民
融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、国信证券股份有限公司、一重集团
融创科技发展有限公司及南方天辰(北京)投资管理有限公司发行人民币普通股
(A 股)股票 1,890,547,263 股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.02 元，应募集
资金总额为 7,599,999,997.26 元。坐扣承销保荐费用 779,000.00 元(含税，不
含税金额为 734,905.66 元)后的募集资金为 7,599,220,997.26 元，已由主承销
商中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 21 日汇入贵公司的人民币账户。具体
情况如下：
单位：人民币元
银行户名 开户银行 银行账号 金额
中国核能电力股 中信银行北京分
8110701013902028840 5,351,000,000.00
份有限公司 行营业部
中国核能电力股 招商银行北京分
999007455710205 2,248,220,997.26
份有限公司 行营业部
合 计 —— —— 7,599,220,997.26
另扣除律师费、审计费、发行手续费等其他发行费用 1,697,221.44 元(不含
税)后，贵公司本次募集资金净额 7,597,567,870.16 元，其中：计入实收股本
1,890,547,263.00 元，计入资本公积(股本溢价)5,707,020,607.16 元。贵公司
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已于 2020 年 12 月 21 日以第 0500002241 号记账凭证入账。连同本次发行股票前
贵公司原有实收股本 15,565,468,326.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本
17,456,015,589.00 元，其中，有限售条件的流通股 1,890,547,263.00 元，占
注册资本的 10.83%，无限售条件的流通股 15,565,468,326.00 元，占注册资本
的 89.17%。
四、其他事项
我们注意到，贵公司实际发生发行费用总额为 2,578,054.73 元(含税，不含
税金额为 2,432,127.10 元)，具体发行费用明细如下：
单位：人民币元
项目 含税金额 不含税金额
承销及保荐费用 779,000.00 734,905.66
律师费 500,000.00 471,698.11
审计费 660,000.00 622,641.51
发行手续费等其他发行费用 639,054.73 602,881.82
合 计 2,578,054.73 2,432,127.10
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