证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2021-032
债券代码：113026 债券简称：核能转债
转股代码：191026 债券简称：核能转股
债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5
中国核能电力股份有限公司
关于公司募集资金 2020 年度存放与实际使用情况
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）2019 年公开发行可转换公司债
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核能电力股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕332 号）核准，并经上海证券交易
所同意，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限
公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 78,000,000 张，每
张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 780,000.00 万元，坐扣承销和保荐费
用 248.04 万元(含税)后的募集资金为 779,751.96 万元，已由联席主承销商中信
证券股份有限公司于 2019 年 4 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费和信息披露及路演推介宣传
费等与发行可转换公司债直接相关的新增外部费用 258.40 万元(不含税)后，公司
本次募集资金净额为 779,493.56 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-34 号）。
2.募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 779,493.56
项目投入 B1 438,919.00
截至期初累计发生额 使用利息 B2 0
利息收入净额 B3 9,889.52
项目投入 C1 248,876.56
本期发生额 使用利息 C2 4,003.75
利息收入净额 C3 5,520.42
项目投入 D1=B1+C1 687,795.56
截至期末累计发生额 使用利息 D2=B2+C2 4,003.75
利息收入净额 D3=B3+C3 15,409.94
E=A-D1-
应结余募集资金 103,104.20
D2+D3
实际结余募集资金 F 103,104.20
差异 G=F-E -
（二）2020 年非公开发行普通股
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核能电力股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕2773 号）核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采
用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,890,547,263 股，
发行价为每股人民币 4.02 元，共计募集资金 760,000.00 万元，坐扣承销和保荐
费用 77.90 万元(含税，不含税金额为 73.49 万元)后的募集资金为 759,922.10 万
元，已由联席主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 21 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、发行手续费等与发行权益性证券直
接相关的新增外部费用 169.72 万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为
759,756.79 万元（承销和保荐费用按不含税金额为 73.49 万元计算）。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资
报告》（天健验〔2020〕1-189 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 759,756.79
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 84,789.00
本期发生额
利息收入净额 C2 79.51
项目投入 D1=B1+C1 84,789.00
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 79.51
应结余募集资金 E=A-D1+D2 675,047.30
实际结余募集资金 F 675,212.61
差异 G=F-E 165.31
差异主要为部分发行费用尚未使用募集资金支付。
二、募集资金管理情况
（一）2019 年公开发行可转换公司债
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2019 年 5 月 15
日分别与中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司总行营业部、招商
银行股份有限公司北京分行北三环支行、中信银行股份有限公司总行营业部签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
8160000104001720
中国农业银行股份有限公司总行营业部 593,192,941.43
6
8110701012501596
中信银行股份有限公司总行营业部 437,849,028.45
729
招商银行股份有限公司北京分行北三环
999007455710603
支行
合 计 1,031,041,969.88
（二） 2020 年非公开发行普通股
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《管理办法》。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于
2020 年 12 月 30 日分别与中信银行北京分行、招商银行北京分行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中信银行北京分行营业部 8110701013902028840 5,351,000,000.00
招商银行北京分行营业部 999007455710205 1,401,126,130.11
合 计 - 6,752,126,130.11
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表（2019 年公开发行可转换公司债），详见本报告附
件 1。募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行普通股），详见本报告附件
2。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表（2019 年公开发行可转换公司债）
2. 募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行普通股）
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附件 1
募集资金使用情况对照表(2019 年公开发行可转换公司债)
2020 年度
编制单位：中国核能电力股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 779,493.56 本年度投入募集资金总额 248,876.56
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 687,795.56
变更用途的募集资金总额比例 无
项目
截至期末累计 可行
是否已变 截至期末 截至期末 是否
投入金额与承 截至期末投入 项目达到预 性是
承诺投 更项目 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 本年度实 达到
诺投入金额的 进度(%) 定可使用状 否发
资项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 额 现的效益 预计
差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 生
变更） (1) (2) 效益
(3)＝(2)-(1) 重大
变化
田湾核 5 号机组于
电站扩 2020 年 9 月
建工程 建成投产、 [注
否 241,600.00 241,600.00 241,600.00 36,273.00 202,179.00 -39,421.00 83.68 31,511.00 否
5、6 号 6 号机组计 1]
机组项 划于 2021
目 年建成投产
5 号机组于
福清核 2021 年 1 月
电厂 5、 建成投产、 [注
否 306,600.00 306,600.00 306,600.00 48,310.00 254,323.00 -52,277.00 82.95 [注 2] 否
6 号机组 6 号机组计 2]
项目 划于 2021
年建成投产
补充流 不适
否 231,293.56 231,293.56 231,293.56 164,293.56 231,293.56 - 100.00 不适用 不适用 否
动资金 用
合 计 － 779,493.56 779,493.56 779,493.56 248,876.56 687,795.56 -91,698.00 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
本公司 2019 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先已
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 23.56 亿元人民币置换预先投入的资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：田湾核电站扩建工程 5、6 号机组项目，5 号机组于 2020 年 9 月建成投产，该项目投资估算中所确定的预期收益率(税后)为 9.00%，由于本年
度该项目产能未完全释放，尚无法核算该项目全部投产情况下的收益情况，本年度实现的净利润为 31,511.00 万元。
注 2：截至 2020 年 12 月 31 日，福清核电厂 5、6 号机组项目工程尚处于建设期，未形成生产能力。
附件 2
募集资金使用情况对照表(2020 年非公开发行普通股)
2020 年度
编制单位：中国核能电力股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 759,756.79 本年度投入募集资金总额 84,789.00
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 84,789.00
变更用途的募集资金总额比例 无
项目达 项目可
截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投
是否已变更 到 本年度 是否达 行性是
承诺投资 募集资金承诺 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 投入金额与承诺 入进度(%)
项目（含部 预定可 实现的 到预计 否发生
项目 投资总额 投资总额 金额 投入金额 金额 投入金额的差额 (4)＝
分变更） 使用状 效益 效益 重大变
(1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
态日期 化
福建漳州
核电厂一
否 535,100.00 535,100.00 535,100.00 - - -535,100.00 - - [注 1] [注 1] 否
期工程项
目
补充流动
否 224,656.79 224,656.79 224,656.79 84,789.00 84,789.00 -139,867.79 37.74 不适用 不适用 不适用 否
资金
合 计 － 759,756.79 759,756.79 759,756.79 84,789.00 84,789.00 -674,967.79 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：截至 2020 年 12 月 31 日，福建漳州核电厂一期工程项目工程尚处于建设期，未形成生产能力。