证券代码：601985             证券简称：中国核电              编号：2021-056

债券代码：113026             债券简称：核能转债

债券代码：163678             债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096             债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285             债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425             债券简称：20 核电 Y5




                   中国核能电力股份有限公司
          关于可转债转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
   可转债转股情况：2019 年 10 月 21 日至 2021 年 6 月 30 日，累计共有 258,000
   元“核能转债”已转换成公司股票，转股数为 41,898 股，占可转债转股前
   公司发行股份总额的 0.00027%。其中 2021 年 3 月 31 日到 2021 年 6 月 30 日
   期间，累计共有 8,000 元“核能转债”已转换成公司股票，转股数为 1,361
   股。
   未转股可转债情况：截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
   7,799,742,000 元，占可转债发行总量的 99.9967%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关
于核准中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2019]332号）核准，中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公
                                     1
司”）于2019年4月15日公开发行了780万手可转换公司债券（以下分别简称“本
次发行”、“可转债”），每张面值100元，发行总额780,000万元，期限6年。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]71号文同意，公司780,000
万元可转换公司债券于2019年5月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“核能转债”，债券代码“113026”。
    （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《中
国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行
的“核能转债”自 2019 年 10 月 21 日起可转换为公司 A 股普通股股票，转股价
格为 6.20 元/股。
    （四）公司 2020 年 7 月 17 日实施 2019 年度利润分配方案，以 2019 年度利
润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.122 元（含
税）。公司实施上述利润分配后，根据可转债相关规定，核能转债的转股价格由
原来的 6.20 元/股调整为 6.08 元/股。

    （五）公司 2020 年 12 月 30 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）
1,890,547,263 股，根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关
规定及《募集说明书》相关条款的规定，“核能转债”的转股价格自 2021 年 1 月
6 日起由原来的 6.08 元/股调整为 5.86 元/股。



    二、可转债本次转股情况
    公司本次公开发行的“核能转债”转股期为 2019 年 10 月 21 日至 2025 年 4
月 14 日。
    2019 年 10 月 21 日至 2021 年 6 月 30 日期间，累计共有 258,000 元“核能
转债”已转换成公司股票，转股数为 41,898 股，占可转债转股前公司已发行股
份总额的 0.00027%。其中 2021 年 3 月 31 日到 2021 年 6 月 30 日期间，累计共
有 8,000 元“核能转债”已转换成公司股票，转股数为 1,361 股。
    截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 7,799,742,000 元，占可
转债发行总量的 99.9967%。


    三、股本变动情况

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                          变动前               本次可转               变动后
   股份类别
                   （2021 年 3 月 31 日）       债转股     （2021 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股      1,890,547,263                0           1,890,547,263
无限售条件流通股      15,565,470,537             1,361         15,565,471,898
    总股本            17,456,017,800             1,361         17,456,019,161


     四、其他
     咨询电话：010-8192 0188

     电子邮箱：cnnp_zqb@cnnp.com.cn

     特此公告。



                                          中国核能电力股份有限公司董事会

                                                  2021 年 7 月 2 日




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