中信证券股份有限公司
关于中国核能电力股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为中国核能电力股份有限
公司(以下简称“中国核电”或“公司”)非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市
规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规，对公司
非公开发行限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下:
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核能电力股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞2773 号）的核准，公司通过向特定对象发行
人民币普通股（A 股）1,890,547,263 股，每股发行价格为人民币 4.02 元，共募集
资金合计 7,599,999,997.26 元，扣除发行费用 2,432,127.10 元（不含税）后，募集
资金净额为 7,597,567,870.16 元。
公司于 2020 年 12 月 30 日完成了 A 股非公开发行，非公开发行 A 股之后，
公司股本从 15,565,468,326 股变更为 17,456,015,589 股，其中 1,890,547,263 股为
增发后的有限售条件股份，占公司总股本的 10.83%。根据《上海证券交易所股
票上市规则》，上述 1,890,547,263 股中 11 家股东所持有的合计 1,442,786,070 股
有限售条件流通股锁定期为自发行结束之日起 6 个月。11 家股东分别为：太平
资产管理有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地
区产业投资基金股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、诺德基金管理有限
公司、财通基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、上海军民融合产业股权
投资基金合伙企业（有限合伙）、国信证券股份有限公司、一重集团融创科技发
展有限公司、南方天辰（北京）投资管理有限公司。
二、本次限售形成后至今公司股本数量变化情况
2019 年 10 月 21 日，“核能转债”进入转股期，截至 2021 年 6 月 30 日，
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共计转换成 41,898 股股票，公司总股本变更为 17,456,019,161 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
(一)本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管
部门的相关规定，本次非公开发行对象太平资产管理有限公司、国家军民融合产
业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、民生
加银基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华泰
证券股份有限公司、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国
信证券股份有限公司、一重集团融创科技发展有限公司、南方天辰（北京）投资
管理有限公司认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易。
(二)承诺履行情况
截至本核查意见出具日，持有公司本次非公开发行 A 股股票的股东均严格
履行了各自作出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股
上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 1,442,786,070 股，上市流通日期为 2021 年 7 月
8 日，具体情况如下：
持有限售 持有限售股占 剩余限售
序 股东 本次上市流通
股数量 公司总股本比 股数量
号 名称 数量（股）
（股） 例 （股）
1 太平资产管理有限公司 559,701,492 3.21% 559,701,492 -
国家军民融合产业投资
2 248,756,218 1.43% 248,756,218 -
基金有限责任公司
中央企业贫困地区产业
3 124,378,109 0.71% 124,378,109 -
投资基金股份有限公司
民生加银基金管理有限
4 124,378,109 0.71% 124,378,109 -
公司
5 诺德基金管理有限公司 106,069,651 0.61% 106,069,651 -
6 财通基金管理有限公司 69,104,477 0.40% 69,104,477 -
7 华泰证券股份有限公司 49,751,243 0.29% 49,751,243 -
8 上海军民融合产业股权 49,751,243 0.29% 49,751,243 -
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持有限售 持有限售股占 剩余限售
序 股东 本次上市流通
股数量 公司总股本比 股数量
号 名称 数量（股）
（股） 例 （股）
投资基金合伙企业（有
限合伙）
9 国信证券股份有限公司 49,751,243 0.29% 49,751,243 -
一重集团融创科技发展
10 49,751,243 0.29% 49,751,243 -
有限公司
南方天辰（北京）投资
11 11,393,042 0.07% 11,393,042 -
管理有限公司
合计 1,442,786,070 8.27% 1,442,786,070 -
五、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 1,890,547,263 -1,442,786,070 447,761,193
有限售条件 2、其他境内法人持有股份 - - -
的流通股份 3、境内自然人持有股份 - - -
有限售条件的流通股份合计 1,890,547,263 -1,442,786,070 447,761,193
无限售条件 A 股 15,565,471,898 1,442,786,070 17,008,257,968
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 15,565,471,898 1,442,786,070 17,008,257,968
股份总额 17,456,019,161 0 17,456,019,161
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为:截至本核查意见出具之日，中国核电限售股份持有
人严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的各项承诺。
本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》
和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次
限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、
有关规则和股东承诺。
截至本核查意见出具之日，中国核电与本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。保荐机构同意中国核电本次限售股份上市流通。
（以下无正文）
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