证券代码：601985               证券简称：中国核电       公告编号：2021-097
债券代码：113026               债券简称：核能转债
债券代码：163678               债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096               债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285               债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425               债券简称：20 核电 Y5




                   中国核能电力股份有限公司

          关于 2021 年度中期票据发行情况的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 12 日召开的
2018 年年度股东大会审议通过《关于公司注册并发行中期票据的议案》。中国银
行间市场交易商协会于 2020 年 4 月 2 日及 4 月 3 日发出了《接受注册通知书》
（ 中 市 协 注 [2020]MTN310 号 、 中 市 协 注 [2020]MTN314 号 、 中 市 协 注
[2020]MTN320 号），接受公司中期票据注册，自通知书落款之日起 2 年内有效。
现将 2021 年度发行情况公告如下：

    1. 2021 年 4 月 27 日至 2021 年 4 月 28 日，公司发行了 2021 年度第一
期中期票据，发行情况如下：

               中国核能电力股份有限
   名称       公司 2021 年度第一期中         简称        21 核能电力 MTN001
                      期票据

   代码              102100890               期限               3年
  起息日         2021 年 4 月 29 日        兑付日          2024 年 4 月 29 日

计划发行总额          20 亿元           实际发行总额            20 亿元

  发行利率             3.45%              发行价格           100 元/百元

 簿记管理人                      中国工商银行股份有限公司

  主承销商                       中国工商银行股份有限公司

联席主承销商




    2. 2021 年 11 月 3 日-2021 年 11 月 4 日，公司发行了 2021 年度第二期中
期票据，发行情况如下：

品种一：

               中国核能电力股份有限
   名称        公司 2021 年度第二期中       简称          21 核能电力 MTN002A
                 期票据（品种一）

   代码              102102260              期限                 3年

  起息日         2021 年 11 月 5 日        兑付日          2024 年 11 月 5 日

计划发行总额          26 亿元           实际发行总额            26 亿元

  发行利率             3.12%              发行价格           100 元/百元

 簿记管理人                        招商银行股份有限公司

  主承销商                         招商银行股份有限公司

联席主承销商                     中国建设银行股份有限公司
品种二：

               中国核能电力股份有限
   名称        公司 2021 年度第二期中       简称          21 核能电力 MTN002B
                 期票据（品种二）

   代码              102102261              期限                 5年

  起息日         2021 年 11 月 5 日        兑付日          2026 年 11 月 5 日

计划发行总额          10 亿元           实际发行总额            10 亿元

  发行利率             3.44%              发行价格           100 元/百元

 簿记管理人                        招商银行股份有限公司

  主承销商                         招商银行股份有限公司

联席主承销商                     中国建设银行股份有限公司
     上述中期票据发行的有关文件在上海清算所网站和中国货币网公告，网址
分别为 www.shclearing.com 和 www.chinamoney.com.cn。




     特此公告。




                                         中国核能电力股份有限公司董事会

                                                 2021 年 11 月 9 日