中信证券股份有限公司关于中国核能电力股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中国核能电力股份
有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）2019年公开发行可转换公司债
券、2020年非公开发行普通股的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对中国核电2021年度
募集资金的存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金基本情况
1、2019年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核能电力股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》证监许可〔2019〕332号文核准，公司于2019年4月
15日公开发行可转换公司债券78,000,000.00张，每张面值为人民币100元，共计
募集资金780,000.00万元，扣除承销和保荐费用248.04万元（含税）后的募集资
金为779,751.96万元，已于2019年4月19日汇入公司募集资金监管账户。另减除
律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费和信息披露及路演推介宣
传费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用258.40万元（不含税）后，
公司本次募集资金净额为779,493.56万元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕
1-34号）。中国核电与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，具体内容见《中国核能电力股份有限公司关于签订募集
资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-040）。
2、2020年非公开发行普通股
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核能电力股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2773号）核准，公司通过向特定对象发
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行人民币普通股（A股）1,890,547,263股，每股发行价格为人民币4.02元，共募
集资金合计7,599,999,997.26元，扣除发行费用2,432,127.10元（不含税）后，募
集资金净额为7,597,567,870.16元。本次募集资金已由本次向特定对象发行的主
承销商中信证券于2020年12月21日划转至公司指定的募集资金专用账户，且已
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（天
健验﹝2020﹞1-189号）。2020年12月30日，公司与保荐机构、存放募集资金的
银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容见《中国核能电力
股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：
2021-002）。
（二）募集资金存放与余额情况
1、2019年公开发行可转换公司债券
公司根据《募集资金管理办法》对本次募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构于2019年5月15日分别与中国农业银行股份有
限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、中信银行股
份有限公司总行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。截至2021年12月31日，协议各方均能按照相关法律法规规定
及《募集资金专户存储三方监管协议》约定行使权利和履行义务。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 3 个募集资金存储专户余额为 776,662,745.07
元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下表所示：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国农业银行股份有限公司总行
81600001040017206 462,930,431.75
营业部
中信银行股份有限公司总行营业
8110701012501596729 313,732,313.32
部
招商银行股份有限公司北京分行
999007455710603 -
北三环支行
合 计 - 776,662,745.07
2、2020年非公开发行普通股
公司根据《募集资金管理办法》对本次募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构于2020年12月30日分别与中信银行北京分
行、招商银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
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和义务。截至2021年12月31日，协议各方均能按照相关法律法规规定及《募集
资金专户存储三方监管协议》约定行使权利和履行义务。
截至2021年12月31日，公司2个募集资金存储专户余额为2,290,858,401.66元
（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下表所示：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中信银行北京分行营业部 8110701013902028840 2,290,858,401.66
招商银行北京分行营业部 999007455710205 0.00
合 计 - 2,290,858,401.66
注：截至 2021 年 6 月 30 日，招商银行北京分行 999007455710205 账户余额为 0.00 元，
该募集资金账户资金已全部使用，之后转为非募集资金账户日常使用。
（三）募集资金使用情况
2019年公开发行可转换公司债募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
2020年非公开发行普通股募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。
二、募集资金项目的进展情况
1、2019年公开发行可转换公司债券
截至2021年12月31日，本次募集资金中用于田湾核电站扩建工程5、6号机
组项目、福清核电厂5、6号机组的部分尚未使用完毕。其中，田湾核电站扩建
工程5、6号机组项目的5号机组于2020年9月建成投产、6号机组于2021年6月建
成投产，福清5号机组于2021年1月建成投产，6号机组于2022年3月建成投产，
与募集资金投资项目的计划投产进度不存在重大差异。
2、2020年非公开发行普通股
截至2021年12月31日，本次募集资金中用于福建漳州核电厂一期工程项目
部分尚未使用完毕，补充流动资金的部分已使用完毕。其中，福建漳州核电厂
一期工程项目处于在建状态，与募集资金投资项目的计划投产进度不存在重大
差异。
三、使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中国核能电力股份有
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限公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（天健
审〔2019〕1-668 号），截至 2019 年 4 月 19 日，公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际投资金额为 23.56 亿元，具体情况如下：
单位：人民币亿元
序号 项目名称 自筹资金实际投入金额 需置换的金额
1 田湾核电站扩建工程 5、6 号机组项目 10.56 10.56
2 福清核电厂 5、6 号机组 13.00 13.00
合 计 23.56 23.56
2019 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用可
转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会均明确发表了意见，
同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
2、2020 年非公开发行普通股
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中国核能电力股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕1-8 号），截
至 2021 年 1 月 11 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 3.27 亿元。
单位：人民币亿元
序号 项目名称 自筹资金实际投入金额 需置换的金额
1 福建漳州核电厂一期工程项目 3.27 3.27
合 计 3.27 3.27
2021 年 2 月 3 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先已投入募 投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金 32,728.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
四、闲置募集资金补充流动资金的情况
发行人不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。
五、超募资金的使用情况
发行人2019年公开发行可转换公司债券、2020年非公开发行普通股未发生
超募资金的情形。
六、募集资金投向变更的情况
发行人不存在变更募集资金投资项目的情况。
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七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
保荐机构中信证券股份有限公司通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查
等多种方式对中国核电募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：
中国核电2019年公开发行可转换公司债券、2020年非公开发行普通股募集
资金在2021年度的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法规和公司《募集
资金管理办法》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存
放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
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附表 1：
募集资金使用情况对照表(2019 年公开发行可转换公司债)
编制单位：中国核能电力股份有限公司 2021 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 779,493.56 本年度投入募集资金总额 28,075.20
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 715,870.76
变更用途的募集资金总额比例 无
项目
截至期末累计 可行
是否已变 截至期末 截至期末 是否
投入金额与承 截至期末投入 项目达到预 性是
承诺投 更项目 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 本年度实 达到
诺投入金额的 进度(%) 定可使用状 否发
资项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 额 现的效益 预计
差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 生
变更） (1) (2) 效益
(3)＝(2)-(1) 重大
变化
田湾核 5 号机组于
电站扩 2020 年 9 月
建工程 建成投产、
否 241,600.00 241,600.00 241,600.00 13,303.00 215,482.00 -26,118.00 89.19 129,695.59 [注 1] 否
5、6 号 6 号机组于
机组项 2021 年 6 月
目 建成投产
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5 号机组
于 2021 年
福清核
1 月建成投
电厂 5、
否 306,600.00 306,600.00 306,600.00 14,772.20 269,095.20 -37,504.80 87.77 产, 6 号机 70,400.63 [注 2] 否
6 号机组
组于 2022
项目
年 3 月建成
投产
补充流 不适
否 231,293.56 231,293.56 231,293.56 231,293.56 0.00 100.00 不适用 不适用 否
动资金 用
合 计 － 779,493.56 779,493.56 779,493.56 28,075.20 715,870.76 -63,622.80 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2019 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先已投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 23.56 亿元人民币置换预先投入的资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：田湾核电站扩建工程 5、6 号机组项目，5 号机组于 2020 年 9 月建成投产，6 号机组于 2021 年 6 月建成投产，由于本年度该项目产能未完全释放，
尚无法核算该项目全部投产情况下的收益情况，本年度实现的净利润为 129,695.59 万元。
注 2：福清核电厂 5 号机组于 2021 年 1 月建成投产， 6 号机组于 2022 年 3 月建成投产，由于本年度该项目产能未完全释放，尚无法核算该项目全部投
产情况下的收益情况，本年度实现的净利润为 70,400.63 万元。
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附表 2：
募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行普通股）
编制单位：中国核能电力股份有限公司 2021 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 759,756.79 本年度投入募集资金总额 453,711.79
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 538,500.79
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已 项目可
截至期末 截至期末 截至期末累计 项目达到
变更项 募集资金 截至期末投 本年度 是否达 行性是
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度投 累计投入 投入金额与承诺 预定可使
目（含 承诺投资 入进度(%) 实现的 到预计 否发生
项目 投资总额 金额 入金额 金额 投入金额的差额 用状态日
部分变 总额 (4)＝(2)/(1) 效益 效益 重大变
(1) (2) (3)＝(2)-(1) 期
更） 化
福建漳州核电厂
否 535,100.00 535,100.00 535,100.00 313,844.00 313,844.00 -221,256.00 58.65 [注] [注] [注] 否
一期工程项目
补充流动资金 否 224,656.79 224,656.79 224,656.79 139,867.79 224,656.79 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合 计 － 759,756.79 759,756.79 759,756.79 453,711.79 538,500.79 -221,256.00 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2021 年 2 月 3 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 32,728.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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注：截至 2021 年 12 月 31 日，福建漳州核电厂一期工程项目工程尚处于建设期，未形成生产能力。
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