证券代码：601995        证券简称：中金公司           公告编号：临 2021-005

                   中国国际金融股份有限公司
    关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行
              并由全资子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     被担保人名称：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 15.99 亿
        美元；本次担保实施后，中国国际金融（香港）有限公司为上述被担保
        人提供的担保余额为 52.65 亿美元（含本次担保）

     本次担保是否有反担保：否

     对外担保逾期的累计数量：无



    一、本次中票计划发行及公司子公司提供担保情况概述

    （一）本次中票计划基本情况

    中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）之间接全资子公司 CICC
Hong Kong Finance 2016 MTN Limited（以下简称“发行人”或“被担保人”）作
为发行主体，于 2016 年 5 月 5 日设立境外中期票据计划。截至本公告披露日，
此境外中期票据计划本金总额最高为 100 亿美元。此境外中期票据计划由发行人
的唯一股东、公司全资子公司中国国际金融（香港）有限公司（以下简称“中金
香港”）提供担保（以下简称“本次中票计划”，详见公司于香港交易及结算所有
限公司披露易网站 http://www.hkexnews.hk 发布的相关公告）。

    发行人于 2021 年 1 月 26 日再次根据本次中票计划进行发行（以下简称“本
次发行”），本次发行总金额为 15 亿美元，其中 10 亿美元期限为 3 年、票面利率


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为 1.625%，5 亿美元期限为 5 年、票面利率为 2%。本次发行后，发行人在本次
中票计划下已发行票据的本金金额合计 51.23 亿美元。

    发行人及中金香港已向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）
申请批准本次发行票据以仅面向专业投资者（定义见香港联交所证券上市规则第
37 章）发行债务的方式上市及买卖。本次发行票据的上市于 2021 年 1 月 27 日
开始生效。

    （二）本次担保基本情况

    中金香港作为担保人，为发行人本次发行项下的偿付义务提供无条件及不可
撤销的保证担保，担保范围包括票据本金、利息及票据和信托契据下的其他付款
义务（以下简称“本次担保”）。本次担保金额为 15.99 亿美元（含票据本金及利
息）。

    二、被担保人基本情况

    （一）被担保人概述

    1、公司名称：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited

    2、注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：1911549）

    3、注册日期：2016 年 4 月 15 日

    4、实收资本：2 美元

    5、最新信用等级状况：不适用

    6、经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展任何业
务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进
行的投资。现任董事为刘健女士及陈燕仪女士。

    （二）被担保人与公司的关系

    中金香港为被担保人的唯一股东，公司持有中金香港 100%股份。被担保人
为公司之间接全资子公司。

    三、担保事项的主要内容

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    根据发行人与中金香港、公司、花旗国际有限公司（作为受托人）于 2016
年 5 月 5 日签署的《信托契据》（经补充修订）及于 2020 年 10 月 22 日签署的《信
托契据补充协议（一）》，中金香港作为担保人就 CICC Hong Kong Finance 2016
MTN Limited 在本次中票计划下发行的中期票据，提供无条件及不可撤销的保证
担保，担保范围包括票据本金、利息及票据和信托契据下的其他付款义务。

    截至本次发行前，中金香港作为担保人，已为发行人本次中票计划项下的存
续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后，担保金额合
计 52.65 亿美元（含票据本金及未偿付利息）。

       四、担保事项的内部决策程序及董事会意见

    根据公司第二届董事会第二次会议及 2019 年度股东大会审议通过的《中国
国际金融股份有限公司股东大会对董事会授权方案》及《中国国际金融股份有限
公司董事会对首席执行官授权方案》，公司首席执行官和/或首席财务官根据股东
大会对董事会的授权，在监管机构允许或核定的额度内，全权确定公司及公司全
资子公司发行债务融资工具的全部事项。本次担保在上述授权范围之内，符合该
议案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形，本次担保发生后
公司杠杆率、风险控制指标等均符合监管机构的规定。

       五、累计对外担保数量

    截至本次担保前，按照 2020 年 12 月 31 日人民币兑美元汇率、人民币兑港
币汇率折算，公司及控股子公司的对外担保总额为人民币 264.12 亿元，占公司
截至 2020 年 6 月 30 日经审计净资产（按合并财务报表中的归属于母公司普通股
股东的净资产计算，下同）的比例为 52.48%，均为中金香港对其下属公司的担
保。

    本次中金香港为发行人发行票据提供担保，担保金额为 15.99 亿美元，按照
2020 年 12 月 31 日人民币兑美元汇率折算，担保金额折人民币 104.32 亿元。本
次担保发生后，公司及控股子公司的对外担保总额为人民币 368.44 亿元，占公
司截至 2020 年 6 月 30 日经审计净资产的比例为 73.21%，均为中金香港对其下
属公司的担保。


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公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。




                                         中国国际金融股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2021 年 1 月 26 日




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