东方证券承销保荐有限公司
中国银河证券股份有限公司
关于中国国际金融股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
东方证券承销保荐有限公司及中国银河证券股份有限公司（以下简称“联席
保荐机构”）作为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”“公司”）
首次公开发行 A 股股票并上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所股票
上市规则》等规定，对中金公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项
核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际金融股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]2340 号文）核准，中金公司于上海证券交易
所以每股人民币 28.78 元的发行价格公开发行 458,589,000 股人民币普通股（A
股），股款计人民币 13,198,191,420.00 元，扣除发行费用人民币 166,129,928.32
元后，实际募集资金净额为人民币 13,032,061,491.68 元。上述募集资金于 2020
年 10 月 26 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具德师报（验）字（20）第 00609 号验资报告。
二、募集资金存放与管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投
资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开
发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第
1
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件、公司股票上市地证券监管部门及证券交易所的有关规定，以及《中国国际金
融股份有限公司章程》的规定，中金公司制定了《中国国际金融股份有限公司募
集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使
用、投向变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
2020 年 10 月 28 日，中金公司、联席保荐机构东方证券承销保荐有限公司、
中国银河证券股份有限公司分别与募集资金监管银行中国工商银行股份有限公
司北京商务中心区支行、中国建设银行股份有限公司北京华贸支行、中国农业银
行股份有限公司北京朝阳支行、交通银行股份有限公司北京光华路支行、招商银
行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海
证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。中金
公司在使用募集资金时严格按照《三方监管协议》《募集资金管理办法》以及相
关法律法规的规定履行相关职责。
（二）2020 年度募集资金的实际使用情况
中金公司《首次公开发行股票（A 股）招股说明书》（以下简称“招股说明
书”）承诺募集资金在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司
营运资金，支持公司境内外业务发展。中金公司在首次公开发行 A 股时未对募
集资金的使用效益做出任何承诺。募集资金到位后已全部用于招股说明书承诺事
项，相应地，中金公司净资产和净资本均获得增加；募集资金投资项目中所投入
的资金均包含公司原自有资金与募集资金，从而无法单独核算截至 2020 年 12
月 31 日的募集资金实现效益的情况。2020 年度，中金公司募集资金实际使用情
况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
截至 2020 年 12 月 31 日，中金公司募集资金实际使用与招股说明书承诺一
致。
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（三）募集资金专户余额情况
截至 2020 年 12 月 31 日，中金公司首次公开发行 A 股股票募集资金全部使
用完毕，募集资金专户均已销户。
三、置换先期投入募投项目的自筹资金情况
2020 年度，中金公司不存在置换先期投入募投项目自筹资金的情况。
四、用闲置募集资金补充流动资金的情况
2020 年度，中金公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
五、募集资金投向变更的情况
2020 年度，中金公司不存在募集资金投向变更的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，中金公司严格按照《募集资金管理办法》《三方监管协议》以及
相关法律法规的规定存放、使用、管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违
法违规的情形。中金公司募集资金信息披露不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况。
七、会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告情况
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对中金公司截至 2020 年 12 月 31
日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了审核，并出具审核意见认为：
中金公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面真
实反映了中金公司截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。
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八、联席保荐机构的结论性意见
经核查，联席保荐机构认为：中金公司 2020 年度募集资金存放和使用符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》和《中国国际金融股份有限公司募集资金管理办
法》等法律法规和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并
及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额（不含发行费用） 13,032,061,491.68 本年度投入募集资金总额 13,032,061,491.68
报告期内变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 13,032,061,491.68
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已 截至期末累计 截至期末投 项目达 项目可
变更项 投入金额与承 资进度（%） 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目投 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投 截至期末累计投
目，含部 本年度投入金额 诺投入金额的 （5） 可使用 实现的 到预计 否发生
向 资总额 （1） 入金额（2） 入金额（3）
分变更 差额（4）[ （4） [（5）=（3） 状态日 效益 效益 重大变
（如有） =（3）-（2） ] /（2）] 期 化
增加公司资本金、
补充公司营运资
不适用 13,032,061,491.68 13,032,061,491.68 13,032,061,491.68 13,032,061,491.68 13,032,061,491.68 - 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
金、支持公司境内
外业务发展
合计 不适用 13,032,061,491.68 13,032,061,491.68 13,032,061,491.68 13,032,061,491.68 13,032,061,491.68 - 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金使用其他情况 无
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