中金公司 2021 年半年度报告摘要 公司代码:601995 公司简称:中金公司 中国国际金融股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到中国证监会指定网站: http://www.sse.com.cn(上海证券交易所网站)、香港联交所指定网站:http://www.hkexnews.hk (香港交易及结算所有限公司披露易网站)仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.3 本报告经本公司董事会审议通过,公司全体董事出席董事会会议并同意本报告。未有董事对 本报告提出异议。 1.4 本半年度报告未经审计。公司按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的中期财务报 表,已分别经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及德勤关黄陈方会计师行审阅。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:无 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 中金公司 601995 不适用 H股 香港联交所 中金公司 03908 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙男 周岑 电话 010-65051166 010-65051166 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸 办公地址 大厦2座27层及28层 大厦2座27层及28层 电子信箱 investorrelations@cicc.com.cn investorrelations@cicc.com.cn 1 中金公司 2021 年半年度报告摘要 2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 资产总额 618,076,777,190 521,620,499,616 18.49 归属于母公司股东的权益 78,797,770,999 71,634,939,022 10.00 本报告期比上年 本报告期 上年同期 同期增减(%) 营业收入 14,461,053,892 10,492,518,555 37.82 归属于母公司股东的净利润 5,007,028,294 3,051,785,319 64.07 归属于母公司股东的扣除非经 4,952,414,436 2,804,112,245 76.61 常性损益的净利润 经营活动(使用)/产生的现金流 -5,531,197,500 6,633,359,711 不适用 量净额 加权平均净资产收益率(%) 7.04 6.20 增加0.83个百分点 基本每股收益(元/股) 1.004 0.693 44.84 2.3 前十名股东持股情况表 单位: 股 143,162 截止报告期末股东总数(户) A 股股东 142,760 户,H 股登记股东 402 户 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) - 前 10 名股东持股情况 持股 持有有限售 质押、标记或 持股 股东名称 股东性质 比例 条件的股份 冻结的股份 数量 (%) 数量 数量 中央汇金投资有限责任公司 国家 40.11 1,936,155,680 1,936,155,680 无 - 香港中央结算(代理人)有限 境外法人 30.74 1,483,864,580 - 未知 - 公司 海尔集团(青岛)金融控股有 境内非国 8.26 398,500,000 398,500,000 无 - 限公司 有法人 Tencent Mobility Limited 境外法人 4.48 216,249,059 - 无 - Des Voeux Investment Company 境外法人 4.20 202,844,235 - 无 - Limited 中国投融资担保股份有限公司 国有法人 2.64 127,562,960 127,562,960 无 - 中国国有企业结构调整基金股 国有法人 0.32 15,477,380 15,477,380 无 - 份有限公司 国新投资有限公司 国有法人 0.32 15,477,380 15,477,380 无 - 香港中央结算有限公司 境外法人 0.29 14,012,303 - 无 - 阿里巴巴(中国)网络技术有 境内非国 0.28 13,757,670 13,757,670 无 - 限公司 有法人 阿布达比投资局 境外法人 0.28 13,757,670 13,757,670 无 - 2 中金公司 2021 年半年度报告摘要 阿里巴巴集团控股有限公司通过其全资子公司 Des Voeux Investment Company Limited 及阿里巴巴(中国) 上述股东关联关系或一致行动的说明 网络技术有限公司分别持有公司 202,844,235 股 H 股及 13,757,670 股 A 股。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用 明 注: 1.中央汇金投资有限责任公司直接持有公司 1,936,155,680 股 A 股,并通过其全资子公司中国建银投资有限责任公 司、建投投资有限责任公司及中国投资咨询有限责任公司间接持有公司 2,734,800 股 A 股。 2.香港中央结算(代理人)有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人,其持股数量及持股比例已相 应扣除 Tencent Mobility Limited 及 Des Voeux Investment Company Limited 登记在其名下的股份。 3.Tencent Mobility Limited 为腾讯控股有限公司的全资子公司。 4.香港中央结算有限公司为沪股通投资者所持公司 A 股股份的名义持有人。 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券 利率 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 余额 (%) 中国国际金融股份有限公司公开 21 中金 188575. 发行 2021 年公司债券(面向专业 2021-08-13 2026-8-16 10 3.04 G5 SH 投资者)(第三期)(品种一) 中国国际金融股份有限公司公开 21 中金 188576. 发行 2021 年公司债券(面向专业 2021-08-13 2028-8-16 15 3.39 G6 SH 投资者)(第三期)(品种二) 中国国际金融股份有限公司公开 21 中金 188054. 发行 2021 年永续次级债券(面向 2021-04-23 - 20 4.20 Y2 SH 专业投资者)(第二期) 中国国际金融股份有限公司非公 21 中金 178338. 开发行 2021 年公司债券(面向专 2021-04-12 2024-04-13 10 3.43 F5 SH 业机构投资者)(第三期)(品种一) 中国国际金融股份有限公司非公 开发行 2021 年公司债券(面向专 21 中金 178339. 2021-04-12 2026-04-13 35 3.70 业机构投资者)(第三期)(品种 F6 SH 二) 3 中金公司 2021 年半年度报告摘要 中国国际金融股份有限公司公开 21 中金 175905. 发行 2021 年公司债券(面向专业 2021-03-24 2026-03-25 15 3.51 G3 SH 投资者)(第二期)(品种一) 中国国际金融股份有限公司公开 21 中金 175906. 发行 2021 年公司债券(面向专业 2021-03-24 2031-03-25 25 4.07 G4 SH 投资者)(第二期)(品种二) 中国国际金融股份有限公司公开 21 中金 175856. 发行 2021 年公司债券(面向专业 2021-03-15 2026-03-16 20 3.58 G1 SH 投资者)(第一期)(品种一) 中国国际金融股份有限公司公开 21 中金 175857. 发行 2021 年公司债券(面向专业 2021-03-15 2031-03-16 20 4.10 G2 SH 投资者)(第一期)(品种二) 中国国际金融股份有限公司非公 21 中金 178000. 开发行 2021 年公司债券(面向专 2021-03-03 2024-03-04 15 3.60 F3 SH 业机构投资者)(第二期)(品种一) 中国国际金融股份有限公司非公 21 中金 178001. 开发行 2021 年公司债券(面向专 2021-03-03 2026-03-04 20 3.82 F4 SH 业机构投资者)(第二期)(品种二) 中国国际金融股份有限公司公开 21 中金 175749. 发行 2021 年次级债券(面向专业 2021-02-05 2024-02-08 10 3.90 C1 SH 投资者)(第一期)(品种一) 中国国际金融股份有限公司公开 21 中金 175750. 发行 2021 年次级债券(面向专业 2021-02-05 2026-02-08 10 4.49 C2 SH 投资者)(第一期)(品种二) 中国国际金融股份有限公司公开 21 中金 175720. 发行 2021 年永续次级债券(面向 2021-01-28 - 15 4.68 Y1 SH 专业投资者)(第一期) 中国国际金融股份有限公司非公 21 中金 177614. 开发行 2021 年公司债券(面向专 2021-01-15 2024-01-18 25 3.55 F1 SH 业机构投资者)(第一期)(品种一) 中国国际金融股份有限公司非公 21 中金 177615. 开发行 2021 年公司债券(面向专 2021-01-15 2026-01-18 25 3.75 F2 SH 业机构投资者)(第一期)(品种二) 中国国际金融股份有限公司非公 20 中金 177385. 开发行 2020 年公司债券(面向专 2020-12-11 2023-12-14 25 3.85 F4 SH 业机构投资者)(第四期)(品种一) 中国国际金融股份有限公司非公 20 中金 177386. 开发行 2020 年公司债券(面向专 2020-12-11 2025-12-14 25 4.09 F5 SH 业机构投资者)(第四期)(品种二) 中国国际金融股份有限公司公开 20 中金 175325. 发行 2020 年公司债券(面向专业 2020-10-27 2023-10-28 20 3.48 13 SH 投资者)(第七期)(品种一) 中国国际金融股份有限公司公开 20 中金 175326. 2020-10-27 2025-10-28 30 3.68 4 中金公司 2021 年半年度报告摘要 发行 2020 年公司债券(面向专业 14 SH 投资者)(第七期)(品种二) 中国国际金融股份有限公司公开 20 中金 175262. 发行 2020 年公司债券(面向专业 2020-10-16 2023-10-19 25 3.50 11 SH 投资者)(第六期)(品种一) 中国国际金融股份有限公司公开 20 中金 175263. 发行 2020 年公司债券(面向专业 2020-10-16 2025-10-19 25 3.74 12 SH 投资者)(第六期)(品种二) 中国国际金融股份有限公司公开 20 中金 175190. 发行 2020 年公司债券(面向专业 2020-09-22 2025-09-23 50 3.80 09 SH 投资者)(第五期)(品种一) 中国国际金融股份有限公司公开 20 中金 175122. 发行 2020 年公司债券(面向专业 2020-09-09 2025-09-10 50 3.78 07 SH 投资者)(第四期)(品种一) 中国国际金融股份有限公司公开 20 中金 175075. 发行 2020 年永续次级债券(面向 2020-08-27 - 50 4.64 Y1 SH 专业机构投资者)(第一期) 中国国际金融股份有限公司非公 20 中金 167287. 2020-07-23 2025-07-24 30 3.80 开发行 2020 年公司债券(第三期) F3 SH 中国国际金融股份有限公司公开 20 中金 163610. 发行 2020 年公司债券(面向合格 2020-06-19 2026-06-22 15 3.10 G5 SH 投资者)(第三期)(品种一) 中国国际金融股份有限公司非公 20 中金 166857. 2020-05-27 2025-05-28 30 2.95 开发行 2020 年公司债券(第二期) F2 SH 中国国际金融股份有限公司公开 20 中金 163513. 发行 2020 年公司债券(面向合格 2020-04-30 2026-05-06 33 2.37 G3 SH 投资者)(第二期)(品种一) 中国国际金融股份有限公司公开 20 中金 163514. 发行 2020 年公司债券(面向合格 2020-04-30 2027-05-06 7 2.88 G4 SH 投资者)(第二期)(品种二) 中国国际金融股份有限公司公开 20 中金 163361. 发行 2020 年公司债券(面向合格 2020-04-02 2026-04-03 15 2.89 G1 SH 投资者)(第一期)(品种一) 中国国际金融股份有限公司公开 20 中金 163362. 发行 2020 年公司债券(面向合格 2020-04-02 2027-04-03 10 3.25 G2 SH 投资者)(第一期)(品种二) 中国国际金融股份有限公司非公 20 中金 166132. 开发行 2020 年公司债券(第一 2020-02-25 2025-02-26 40 3.20 F1 SH 期)(疫情防控债) 中国国际金融股份有限公司非公 20 中金 166069. 2020-02-14 2025-02-17 15 3.85 开发行 2020 年次级债券(第一期) C1 SH 中国国际金融股份有限公司非公 19 中金 162645. 2019-12-04 2024-12-05 20 4.20 开发行 2019 年次级债券(第四期) C5 SH 5 中金公司 2021 年半年度报告摘要 中国国际金融股份有限公司公开 19 中金 163019. 发行 2019 年公司债券(面向合格 2019-11-20 2025-11-21 15 3.52 04 SH 投资者)(第一期) 中国国际金融股份有限公司非公 19 中金 162470. 2019-11-08 2024-11-11 15 4.12 开发行 2019 年次级债券(第三期) C4 SH 中国国际金融股份有限公司非公 19 中金 162273. 2019-10-11 2024-10-14 15 4.09 开发行 2019 年次级债券(第二期) C3 SH 中国国际金融股份有限公司非公 19 中金 151440. 开发行 2019 年次级债券(第一 2019-04-18 2022-04-19 15 4.20 C1 SH 期)(品种一) 中国国际金融股份有限公司非公 18 中金 150650. 开发行 2018 年次级债券(第二 2018-08-28 2021-08-29 15 4.70 C2 SH 期)(品种一) 中国国际金融股份有限公司非公 18 中金 150315. 2018-04-19 2023-04-20 10 5.30 开发行 2018 年次级债券(第一期) C1 SH 中国国际金融股份有限公司非公 17 中金 145689. 2017-11-15 2022-11-16 15 5.50 开发行 2017 年次级债券(第三期) C3 SH 中国国际金融股份有限公司非公 17 中金 145650. 2017-07-21 2022-07-24 15 4.98 开发行 2017 年次级债券(第二期) C2 SH 中国国际金融股份有限公司非公 17 中金 145556. 2017-05-19 2022-05-22 6 5.39 开发行 2017 年次级债券(第一期) C1 SH 中国国际金融股份有限公司非公 17 中金 145534. 开发行 2017 年公司债券(第二 2017-05-05 2022-05-08 10 5.19 03 SH 期)(品种二) 中国国际金融股份有限公司 2016 16 中金 145251. 2016-12-14 2021-12-15 34 4.60 年第二期次级债券 C2 SH 中国国际金融股份有限公司 2016 16 中金 136800. 2016-10-26 2023-10-27 9 3.13 年公司债券(第二期)(品种二) 04 SH 反映发行人偿债能力的指标: √适用 □不适用 主要指标 报告期末 上年末 资产负债率(%) 85.14 84.08 本报告期 上年同期 EBITDA 利息保障倍数 2.75 2.49 第三节 管理层讨论与分析 报告期内本公司所属行业经营环境、主要业务等情况请参见与本报告摘要同日披露于上海证券交 易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中国国际金融股份有限公司 2021 年半年度报告》。 6 中金公司 2021 年半年度报告摘要 第四节 重要事项 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 7