东方证券承销保荐有限公司
                 中国银河证券股份有限公司
              关于中国国际金融股份有限公司
        首次公开发行限售股上市流通的核查意见
    东方证券承销保荐有限公司、中国银河证券股份有限公司（以下合称“保荐
机构”）作为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“公司”）首次
公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对中金公司首次公开发行部
分限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：


一、本次限售股上市类型

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际金融股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]2340 号）核准，并经上海证券交易所（以下
简称“上交所”）同意，中金公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
458,589,000 股（以下简称“首次公开发行”），并于 2020 年 11 月 2 日在上海证
券交易所上市交易。公司首次公开发行前总股本为 4,368,667,868 股，首次公开
发行后总股本增至 4,827,256,868 股。

    本次上市流通的限售股为海尔集团（青岛）金盈控股有限公司（原名“海尔
集团（青岛）金融控股有限公司”，以下简称“海尔金控”）持有的 398,500,000 股
公司首次公开发行限售股，占公司总股本的 8.26%。海尔金控所持有的该等公司
股份，系中央汇金投资有限责任公司通过北京金融资产交易所公开转让、海尔金
控通过公开征集程序受让而来。2019 年 3 月 11 日，公司办理完毕该次股份转让
变更登记手续。根据海尔金控的相关承诺，其持有的该等公司股份的锁定期为自
公司 A 股股票在上交所上市交易之日起 12 个月及自持股日起 36 个月（根据孰
长原则确定）。据此，海尔金控持有的该等公司股份将于 2022 年 3 月 11 日起上
市流通。



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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    自完成首次公开发行后至本核查意见出具之日，公司的股本总数未发生变化。


三、本次限售股上市流通的有关承诺

    根据海尔金控的相关承诺，“本公司（指海尔金控，下同）成为证券公司股
东后，自持股日起 36 个月内不转让所持证券公司股权（属于同一实际控制人控
制的不同主体之间转让证券公司股权，或者本公司发生合并、分立导致所持证券
公司股权由合并、分立后的新股东依法承继，或者本公司为落实中国证监会等监
管部门的规范整改要求，或者因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原
因，所持股权经证监会批准发生转让的除外）”。

    根据《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书》，
海尔金控承诺：“自中金公司 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内
（以下简称“锁定期限”），不转让或者委托他人管理本公司在中金公司首次公开
发行 A 股股票前已持有的股份，也不由中金公司回购该部分股份。本公司承诺
将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》《证券公司股权管理规定》《证券公司行政许可审核工作指引第
10 号——证券公司增资扩股和股权变更》等法律法规、政策规定及中国证券监
督管理委员会审慎性监管的相关要求，根据孰长原则确定锁定期限；上述法律法
规及政策规定未来发生变化的，本公司承诺将严格按照变化后的要求确定锁定期
限。”

    截至本核查意见出具之日，海尔金控严格履行了上述承诺，不存在未履行相
关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。


四、本次限售股上市流通情况

    （一）本次上市流通的限售股数量：398,500,000 股

    （二）本次限售股上市流通日期：2022 年 3 月 11 日

    （三）本次申请解除限售股份的具体情况

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                                                                     单位：股，百分比除外
                                                           持有限售股
                                           持有限售股                     本次上市       剩余限售
序号               股东名称                                占公司总股
                                             数量                         流通数量         股数量
                                                             本比例
 1      海尔集团（青岛）金盈控股有限公司    398,500,000         8.26%    398,500,000             0
                  合计                      398,500,000         8.26%    398,500,000             0


     五、股本变动结构表

         本次限售股上市流通前后，公司股本结构变动情况如下表所示：
                                                                                     单位：股
           类别               本次限售股上市流通前         变动数        本次限售股上市流通后
有限售条件的A股流通股份               2,392,421,159       -398,500,000            1,993,921,159
无限售条件的A股流通股份                 531,121,281       398,500,000                  929,621,281
H股                                   1,903,714,428                 0             1,903,714,428
股份总额                              4,827,256,868                 0             4,827,256,868



     六、保荐机构核查意见

         东方证券承销保荐有限公司、中国银河证券股份有限公司作为公司首次公开
     发行股票并上市的持续督导保荐机构，经核查认为：

         （一）公司本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
     共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件
     的要求；

         （二）本次解除限售股份股东已严格履行了相关承诺；

         （三）本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、
     部门规章、有关规则和股东承诺；

         （四）截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股上市流通的相关信息披
     露真实、准确、完整。

         保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

         （以下无正文）

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