(i)                              (ii)                1933
S




    China International Capital Corporation Limited
           中國國際金融股份有限公司
            （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                      （股份代號：03908）




                       600,000,000                 2.875




                                1
2
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited


China International Capital Corporation (Hong Kong)
Limited


China International Capital Corporation Limited



600,000,000




                   99.476%


       2.875




               3
BBB+




       4
Citigroup Global Markets Limited




              5
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited




                       Citicorp International Limited



                  600,000,000             2.875




            6
                          37




Standard Chartered Bank




              7





   8