(i)                               (ii)              1933
S




    China International Capital Corporation Limited
           中國國際金融股份有限公司
            （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                      （股份代號：03908）




                        650,000,000                5.42




                                1
Citigroup
  Citigroup




              2
Citigroup
Citigroup




      CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited


      China International Capital Corporation (International) Limited



      China International Capital Corporation Limited



      650,000,000




                         100.0%




                     3
       5.42




BBB+




              4
5
Citigroup   Citigroup Global Markets Limited




                          6
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited



                Citigroup




                Citigroup



                            Citicorp International Limited



                     650,000,000              5.42




                                               37




            7
8