(i)                               (ii)                1933
S




    China International Capital Corporation Limited
           中國國際金融股份有限公司
            （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                      （股份代號：03908）




                      1,250,000,000                 5.493




                                1
            Citigroup
Citigroup




                        2
            Citigroup
Citigroup




                   CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited


                   China International Capital Corporation (International) Limited



                   China International Capital Corporation Limited



                   1,250,000,000




                                       100.00%




                                   3
       5.493




Baa1




               4
5
Citigroup   Citigroup Global Markets Limited




            CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited




                          6
    Citigroup




    Citigroup


                Citicorp International Limited




         1,250,000,000             5.493




                                   37




7
8