国信证券股份有限公司关于浙江奥康鞋业股份有限公司

                    限售股份上市流通的核查意见



    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规的要求，作为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“奥康国际”或
“公司”）首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信
证券”或“保荐机构”）对公司深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）、缪彦枢、
潘长忠、上海长霆创业投资中心（有限合伙）限售股份持有人持有的限售股份将
上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：




    一、保荐机构进行的核查工作

    根据公司首次公开发行股票中原非流通股股东（即公司限售股份持有人）的
承诺，自 2013 年 4 月 26 日起，深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）、缪彦枢、
潘长忠、上海长霆创业投资中心（有限合伙）限售股份持有人持有的限售股份将
上市流通。

    国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查
阅了解除限售股的提示性公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限售股份上
市的完整性、合理性及有效性进行了核查。



    二、公司股票发行和股本变动情况

    公司首次公开发行股票前股本为 31,998.00 万股，经中国证券监督管理委员
会《关于核准浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可
[2012]415 号的核准，浙江奥康鞋业股份有限公司向社会公开发行人民币普通股
（A 股）8,100.00 万股，上市后公司总股本为 40,098.00 万股。



    三、限售股份持有人的承诺及执行情况


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     根据奥康国际《首次公开发行股票招股说明书》，公司深圳市红岭创业投资
企业（有限合伙）、缪彦枢、潘长忠、上海长霆创业投资中心（有限合伙）限售
股份持有人承诺：自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其
直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等
股份。
     根据中国证券登记结算有限公司上海分公司登记存管部于2013年4月12日提
供给公司的《限售股份明细表》，截至2013年4月12日，公司有限售条件的流通股
股东均严格履行了上述承诺。



     四、本次可上市流通股份的情况说明

     1、本次限售股份可上市流通时间为2013年4月26日。

     2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为3,594.90万股，占
公司股本总额的8.97%。

     3、股份解除限售及可上市流通具体情况：
                                                                        单位：万股
                              所持限售股份数      本次解除限售数    本次实际可上市
序号     限售股份持有人名称
                                    量                  量            流通数量
 1            红岭创投               1,066.60            1,066.60          1,066.60
 2             缪彦枢                     997.5             997.5             997.5
 3             潘长忠                     997.5             997.5             997.5
 4            长霆创投                    533.3             533.3             533.3
            合计                     3,594.90            3,594.90          3,594.90




     五、对有关证明文件的核查情况

     为了核查公司限售股份持有人承诺的履行情况，以及与之相关的其他情况，
保荐机构重点核查了以下相关文件：

     1、奥康国际《首次公开发行股票招股说明书》；

     2、奥康国际于 2013 年 4 月出具的《解除限售股的提示性公告》。




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       六、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公
开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承
诺。

    公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等有关规定，不存在实质性障碍。

    保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

    （以下无正文）




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    【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江奥康鞋业股份有限公
司限售股份上市流通的核查意见》的签字盖章页】




    保荐代表人（签名）：

                            董   宇            董加武




                                                国信证券股份有限公司


                                                    2013 年 4 月 19 日




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