股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临 2013-009
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]415 号文核准，浙江奥康鞋业股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）81,000,000
股，发行价格为人民币 25.50 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 2,065,500,000.00
元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,006,699,497.79 元。以上募集资金已由
天健正信会计师事务所有限公司于 2012 年 4 月 23 日出具的天健正信验（2012）综字第 150001
号《验资报告》审验，前述募集资金已全部到位。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止 2012 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 91,204.89 万元（其中置换预先投入自
筹资金 733.77 万元、募投项目投入资金 36,960.93 万元、超募资金使用 53,510.19 万元），
募集资金实际余额为 111,090.74 万元（包含利息收入）。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一
步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》
等法律法规，公司制定了《募集资金管理办法》），对募集资金的存放及实际使用情况的
监督等方面均作出了明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资
金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》及其他法律法规的相关规
定。
募集资金到位后，本公司与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限
公司永嘉县支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行营
业部和华夏银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国信证券签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。
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根据 2012 年 6 月 28 日公司 2011 年度股东大会审议通过的超募资金使用计划，公司及
全资子公司奥康鞋业销售有限公司与中国银行股份有限公司永嘉县支行及保荐机构国信证
券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，使用部份超募资金向全资子公司奥康鞋业销
售有限公司进行增资，拟投资电子商务运营项目建设。
本公司严格执行《募集资金专户存储监管协议》的有关规定，定期向保荐人提供银行对
账单，及时通知保荐人募集资金使用状况。
三、 报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
1、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用资金情况
截止到 2012 年 12 月 31 日，按募集资金使用计划，公司已向三个募投项目投入募集资
金金额 37,694.70 万元（含置换预先投入募投项目的自有资金 733.77 万元），具体情况参
见“ 募集资金使用情况对照表”（附件 1）。
2、 置换先期投入募投项目的自筹资金情况
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目
自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的 733.77 万元置换预先已投入募投项目的自筹
资金。天健正信会计师事务所有限公司就此出具了《关于浙江奥康鞋业股份有限公司以自筹
资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发
表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于 2012 年 7 月
份从募集资金监管账户中转出。
3、 使用部份超募资金偿还部份银行借款情况
为了有效降低公司财务费用支出，提高公司盈利能力、增加公司效益，经公司第四届董
事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部份超募资金偿还部份银行借
款的议案》，并于 2012 年 6 月 28 日经公司 2011 年度股东大会审议通过，同意使用部份超
募资金 19,500 万元偿还部份银行借款。截止 2012 年 12 月 31 日,公司已使用超募资金
19,500 万元偿还银行借款。
4．募集资金使用的其他情况。
经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部份超募
资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2012 年 6 月 28 日经公司 2011 年度股东大会审议
通过，同意使用部份超募资金 30,000 万元永久性补充流动资金。
经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部份超募
资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》，并于 2012 年 6 月 28 日经公司 2011
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年度股东大会审议通过，使用部份超募资金 9,000 万元向全资子公司奥康鞋业销售有限公司
（以下简称“销售公司”）增资，用于销售公司投资电子商务运营项目。
截止 2012 年 12 月 31 日，已使用超募资金 30,000 万元永久性补充流动资金；已使用
超募资金 9,000 万元向全资子公司销售公司增资。其中用于销售公司投资电子商务运营项
目，该项目实际使用超募资金 4,010.19 万元。
5、募集资金节余情况
截至本报告期末，本公司募集资金余额共计 1,110,907,396.62 元（包含利息收入），存
放于募集资金专用帐户中。具体明细如下： 单位：元
募集资金存放银行 期末余额
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行 517,749,123.35
其中：募集资金专户 240601040011418 13,270,057.72
七天通知存款
三个月定期存款 304,479,065.63
六个月定期存款
一年期定期存款 200,000,000.00
中国银行股份有限公司永嘉县支行 203,288,689.52
其中：募集资金专户 370161368289 1,444,794.49
七天通知存款
三个月定期存款 201,843,895.03
六个月定期存款
一年期定期存款
浙商银行股份有限公司温州分行 201,991,232.01
其中：募集资金专户 3330020010120100204036 6,247,608.21
七天通知存款 123.80
三个月定期存款 195,743,500.00
六个月定期存款
一年期定期存款
中国工商银行股份有限公司永嘉支行营业部 89,013,881.26
其中：募集资金专户 1203285029208888322 784,281.26
七天通知存款 8,229,600.00
三个月定期存款 80,000,000.00
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六个月定期存款
一年期定期存款
华夏银行股份有限公司温州永嘉支行 48,876,274.46
其中：募集资金专户 11962000000023886 308,443.95
七天通知存款 7,969,614.01
三个月定期存款 40,598,216.50
六个月定期存款
一年期定期存款
中国银行股份有限公司永嘉县支行（奥康鞋业销售有限公司） 49,988,196.02
其中：募集资金专户 358461781956 49,988,196.02
七天通知存款
三个月定期存款
六个月定期存款
一年期定期存款
合 计 1,110,907,396.62
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 变更募集资金投资项目情况说明
经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议审议《关于对营销网络募
投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的议案》，并于2012年10月26日经公司2012
年第二次临时股东大会审议通过，同意对营销网络募投项目的实施主体、地点、方式及实施
期限进行部分调整。上述对营销网络建设项目的调整仅仅改变了项目的实施主体和部分实施
方式、扩大了项目实施地点选择范围和延长了项目实施期限，项目投资金额、店铺总数量、
店铺总面积未发生变化，营销网络建设项目的投资额不超出原项目计划投资总额，原计划投
资的348个店铺数量以及投资总面积也未发生变化，营销网络建设项目的预期效益、成本以
及项目回收期也未发生变化。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
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六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《2012 年度募集资金存放与使用专项核查
报告》认为，2012 年度发行人严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金
监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》的情况。
七、 会计师事务所的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证
报告》，认为，奥康股份公司董事会编制的 2012 年度《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，
如实反映了奥康股份公司募集资金 2012 年度实际存放与使用情况。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 24 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额（净额） 200,669.94 本年度投入募集资金总额 37,694.70
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 37,694.70
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期 项目
截至期末累
末投入 可行
已变更项 募集资 截至期 计投入金额 项目达到 本年 是否
调整后 截至期末累 进度 性是
目，含部分 金承诺 末承诺 本年度投 与承诺投入 预定可使 度实 达到
承诺投资项目 投资总 计投入金额 （%） 否发
变更（如 投资总 投入金 入金额 金额的差额 用状态日 现的 预计
额 (2) (4)＝ 生重
有） 额 额(1) (3)＝ 期 效益 效益
(2)/(1 大变
(2)-(1)
) 化
营销网络建设项目 是（注 4） 87,625 87,625 36,798.84 36,798.84 -50,826.16 42.00 2014-6-30 30.42 注5 否
信息化系统建设项
否 9,610 9,610 719.88 719.88 -8,890.12 7.49 2013-6-30 — — 否
目
研发中心技改项目 否 5,001 5,001 175.98 175.98 -4,825.02 3.52 2013-6-30 — — 否
合计 — 102,236 102,236 37,694.70 37,694.70 -64,541.30 — — — — —
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
募集资金投资项目 公司第四届董事会第十一次会议同意用募集资金中的 733.77 万元置换预先已投入募
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先期投入及置换情况
投项目营销网络建设及信息化系统建设项目的自筹资金，已于 2012 年 7 月份从募集资金
监管账户中转出。
2012 年 6 月 28 日，经公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用部份超募资金
永久性补充流动资金的议案》和《关于使用部份超募资金偿还部份银行借款的议案》《关
于使用部份超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》，同意将募集资
用闲置募集资金 金超额部份中的 30,000 万元永久性补充流动资金、募集资金超额部份中的 19,500 万元
永久性补充流动资金、偿还银行借款及其他使用情况 偿还部份银行借款、募集资金超额部份中的 9,000 万元向全资子公司奥康鞋业销售有限
公司增资投资电子商务运营项目。截止本报告期末，公司实际使用超募资金 53,510.19
万元(其中永久性补充流动资金 30,000 万元、偿还银行借款 19,500 万元、投资电子商务
运营项目建设 4,010.19 万元)。
募集资金结余的金额及形成原因 报告期末募集资金结余金额为 111,090.74 万元
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：营销网络建设项目部分实施内容变更详见上述关于变更募集资金投资项目情况的说明。
注 5：营销网络建设项目由于市场变化及其他因素，已延期至 2014 年 6 月 30 日，目前该项目尚处于建设期，2012 年度实现的效益仅为部分已营运店铺。
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附表 2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
变更后项目拟 截至期末计划 实际累计 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目
变更后的 对应的原 本年度实际 投资进度（%）
投入募集资金 累计投资金额 投入金额 定可使用状 实现的 到预计 可行性是否发
项目 项目 投入金额 (3)=(2)/(1)
总额 (1) (2) 态日期 效益 效益 生重大变化
营销网络 营销网络
87,625 87,625 36,798.84 36,798.84 42.00 2014-6-30 30.42 注2 否
建设项目 建设项目
合计 87,625 87,625 36,798.84 36,798.84 — — — — —
变更原因：（1）根据公司经营规划，公司自有品牌所有营销网络建设都由公司全资子公司奥康
鞋业销售有限公司及其区域销售公司（系全资子公司）实施。实施主体的调整更有利于项目有
效的开展，有利于提高募集资金的使用效率；（2）由于城市网点的规划是个动态过程，且城市
商圈自身也在不断发展变化，原定营销网络建设项目的实施地点及方式不能完全适应公司下一
步渠道发展规划的要求，部分项目实施地点及方式的调整有利于项目更好地适应市场环境变化，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 营销网络建设 有利于提高募集资金的使用效率；（3）公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间。
（分具体募投项目） 项目 决策程序：上述变更已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议审议，并
报公司 2012 年第二次临时股东大会批准。
披露情况：本公司分别于 2012 年 9 月 28 日和 2012 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证
券报》《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《浙江奥康鞋业股份有限公
司关于对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的公告》及《浙江奥康
鞋业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议的公告》。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募
无
投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 2：营销网络建设项目由于市场变化及其他因素，已延期至 2014 年 6 月 30 日，目前该项目尚处于建设期，2012 年度实现的效益仅为部分已营运店铺。
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