奥康国际 2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告
国信证券股份有限公司
关于浙江奥康鞋业股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的要求，作为浙江奥
康鞋业股份有限公司（以下简称“奥康国际”或“公司”）首次公开发行的保荐
机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司
2012 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况
如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资
金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业
务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息
披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]415 号文核准，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）81,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 25.50
元/股，本次发行募集资金总额为人民币 2,065,500,000.00 元，扣除发行费用后实
际募集资金净额为人民币 2,006,699,497.79 元。以上募集资金已由天健正信会计
师事务所有限公司于 2012 年 4 月 23 日出具的天健正信验（2012）综字第 150001
号《验资报告》审验，前述募集资金已全部到位。
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三、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理规定》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公
司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募
集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和
使用进行监督，保证专款专用。
募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行
股份有限公司永嘉县支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国工商银行股份
有限公司永嘉支行营业部和华夏银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐机构国
信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；根据 2012 年 6 月 28 日公司
2011 年度股东大会审议通过的超募资金使用计划，公司及全资子公司奥康鞋业
销售有限公司与中国银行股份有限公司永嘉县支行及保荐机构国信证券签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》，使用部份超募资金向全资子公司奥康鞋业
销售有限公司进行增资，拟投资电子商务运营项目建设。根据上述协议，公司 1
次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金
总额扣除发行费用后的实际募集资金净额 20%的，公司应当及时以传真方式通
知保荐机构，同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人董宇、董加武可以根据
需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整
地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协
议》履行状况良好。
截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为人民币 1,110,907,396.62
元（包含利息收入），具体明细如下：
单位：元
募集资金存放银行 期末余额
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行 517,749,123.35
其中：募集资金专户 240601040011418 13,270,057.72
七天通知存款
三个月定期存款 304,479,065.63
六个月定期存款
一年期定期存款 200,000,000.00
中国银行股份有限公司永嘉县支行 203,288,689.52
其中：募集资金专户 370161368289 1,444,794.49
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募集资金存放银行 期末余额
七天通知存款
三个月定期存款 201,843,895.03
六个月定期存款
一年期定期存款
浙商银行股份有限公司温州分行 201,991,232.01
其中：募集资金专户 3330020010120100204036 6,247,608.21
七天通知存款 123.80
三个月定期存款 195,743,500.00
六个月定期存款
一年期定期存款
中国工商银行股份有限公司永嘉支行营业部 89,013,881.26
其中：募集资金专户 1203285029208888322 784,281.26
七天通知存款 8,229,600.00
三个月定期存款 80,000,000.00
六个月定期存款
一年期定期存款
华夏银行股份有限公司温州永嘉支行 48,876,274.46
其中：募集资金专户 11962000000023886 308,443.95
七天通知存款 7,969,614.01
三个月定期存款 40,598,216.50
六个月定期存款
一年期定期存款
中国银行股份有限公司永嘉县支行（奥康鞋业销售有限公司） 49,988,196.02
其中：募集资金专户 358461781956 49,988,196.02
七天通知存款
三个月定期存款
六个月定期存款
一年期定期存款
合计 1,110,907,396.62
四、募集资金项目的使用情况
截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
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募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额（净额） 200,669.94 本年度投入募集资金总额 37,694.70
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 37,694.70
变更用途的募集资金总额比例 -
项 目
截至期
截至期末累 可 行
已变更项 募集资 截至期 末投入 项目达到 本 年 是否
调整后 截至期末累 计投入金额 性 是
目，含部 金承诺 末承诺 本年度投 进 度 预定可使 度 实 达到
承诺投资项目 投资总 计投入金额 与承诺投入 否 发
分 变 更 投资总 投入金 入金额 （%） 用状态日 现 的 预计
额 (2) 金额的差额 生 重
（如有） 额 额(1) (4) ＝ 期 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 大 变
(2)/(1)
化
营销网络建设项
是（注 4） 87,625 87,625 36,798.84 36,798.84 -50,826.16 42.00 2014-6-30 30.42 注5 否
目
信息化系统建设
否 9,610 9,610 719.88 719.88 -8,890.12 7.49 2013-6-30 — — 否
项目
研发中心技改项
否 5,001 5,001 175.98 175.98 -4,825.02 3.52 2013-6-30 — — 否
目
合计 — 102,236 102,236 37,694.70 37,694.70 -64,541.30 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司第四届董事会第十一次会议同意用募集资金中的 733.77 万元置换预先已投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投项目营销网络建设及信息化系统建设项目的自筹资金，已于 2012 年 7 月份从募集
资金监管账户中转出。
用闲置募集资金永久性补充流动资金、偿还银行借款及其他使 2012 年 6 月 28 日，经公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用部份超募资金
用情况 永久性补充流动资金的议案》和《关于使用部份超募资金偿还部份银行借款的议案》
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《关于使用部份超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》，同意将
募集资金超额部份中的 30,000 万元永久性补充流动资金、募集资金超额部份中的
19,500 万元偿还部份银行借款、募集资金超额部份中的 9,000 万元向全资子公司奥康
鞋业销售有限公司增资投资电子商务运营项目。截止本报告期末，公司实际使用超募
资金 53,510.19 万元(其中永久性补充流动资金 30,000 万元、偿还银行借款 19,500 万
元、投资电子商务运营项目建设 4,010.19 万元)。
募集资金结余的金额及形成原因 报告期末募集资金结余金额为 111,090.74 万元
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：营销网络建设项目部分实施内容变更详见上述关于变更募集资金投资项目情况的说明。
注 5：营销网络建设项目由于市场变化及其他因素，已延期至 2014 年 6 月 30 日，目前该项目尚处于建设期，2012 年度实现的效益仅为部分已营运
店铺。
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五、募集资金投资项目变更的情况
变更募集资金投资项目实施主体、地点、方式及延长实施期限
为了有利于提高募集资金使用效率，实现营销网络建设项目的预期收益，保
证公司全体股东与公司利益的最大化，公司结合实际经营情况，对营销网络建设
项目的实施主体、地点、方式及实施期限进行部分调整：
①将营销网络建设项目的实施主体由浙江奥康鞋业股份有限公司调整为奥
康鞋业销售有限公司及其全资子公司；
②公司根据当前市场的实际情况，对之前制定的营销网络建设项目的实施地
点及方式进行相应调整，选择全国范围内的具有重要市场潜力的城市，包括但不
限于原有区域销售公司所在区域，实施方式根据所在区域市场发展变化灵活调
整；
③由于公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间，营销网络建设项目实施
期限的完成日期延长至 2014 年 6 月 30 日。
上述对营销网络建设项目的调整仅仅改变了项目的实施主体和部分实施方
式、扩大了项目实施地点选择范围和延长了项目实施期限，项目投资金额、店铺
总数量、店铺总面积未发生变化，营销网络建设项目的投资额不超出原项目计划
投资总额，原计划投资的 348 个店铺数量以及投资总面积也未发生变化，营销网
络建设项目的预期效益、成本以及项目回收期也未发生变化。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，2012 年度发行人严格执行了募集资金专户存储制
度，有效地执行了募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完
整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。
（以下无正文）
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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江奥康鞋业股份有限公司
2012年度募集资金存放与使用专项核查报告》的签字盖章页】
保荐代表人（签名）：
董 宇 董加武
国信证券股份有限公司
2013 年 4 月 24 日
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