股票代码：603001             股票简称：奥康国际           公告编号：临 2013-012


                       浙江奥康鞋业股份有限公司

                 关于公司申请发行中期票据的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，促进公司各项业务稳健发展，根据《公
司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟
申请发行总额不超过人民币 15 亿元的中期票据，本次发行事项已经 2013 年 4 月 24 日召
开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容如下：

一、本次中期票据的发行方案

1、发行规模：本金总额不超过人民币 15 亿元；

2、票据期限：5 年；

3、发行方式：由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行；

4、发行利率：根据公司信用评级状况，参考市场同期中期票据发行情况等，由公司和主承

销商协商确定；

5、发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债

券市场分期择机发行；

6、募集资金用途：主要用于优化债务结构，降低融资成本及补充流动资金。

二、为提高工作效率，根据有关法律法规以及《公司章程》规定，提请股东大会授权董事会

全权办理本次公司发行中期票据具体相关事宜，包括但不限于：

1、具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报

和发行有关的事项；

2、聘请中介机构、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议

及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

3、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项

手续；

4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由


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公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项

进行相应调整；

5、其他与本次发行有关的必要事项。

上述授权有效期为自股东大会批准之日起二十四个月。

三、本次中期票据的审批程序

    本次中期票据的发行尚需提交公司 2012 年度股东大会审议批准，并经中国银行间市场

交易商协会注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。



  特此公告。



                                                       浙江奥康鞋业股份有限公司

                                                               董事会

                                                          2013 年 4 月 24 日




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