录
一、前次募集资金使用惰况鉴证报告 ………………………………第 1-2页
… … … … … … … … … … … … … …
二 、 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 第 3-g页
彻
天 健 会 计 师 事 务 所
Panˉ China CeruⅡ ed Public Accountants
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审 (⒛ 14〕 s-⒛ 9号
浙江奥康鞋业股份有限公 司全体股东 :
我们鉴证了后附的浙江奥康鞋业股份有限公司 (以 下简称 奥康股份公司 )董
事会编制的截至 ⒛13年 12月 31日 的 《前次募集资金使用情况报 告》。
-、 对报告使用者和使用 目的的限定
本鉴证报告仅供 奥康股份公司增发股票时使用 ,不 得用作任何其他 目的。我
们 同意本鉴证报告作为奥康股份公司增发股票的必备文件 ,随 同其他 申报材料一
起上报 。
二 、±事会的责任
奥康股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ,按 照中国
证券监督管理委员会 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制 《前次募集
资金使用情况报告》,并 保证其 内容真实、准确 、完整 ,不 存在虚假记载 、误导
性陈述或重大遗漏 。
三 、注册会计师的责任
我们 的责任是在实施鉴证工作的基础上对 奥康股份公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行 了鉴证业务 。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作 ,以 对鉴证对 象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中,我 们实施 了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序 。我们相信 ,我 们的鉴证工作为发表意见提供 了合理的基础。
第 1页 共 9页
地址 :中 国.杭 州市西溪路 128号
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五、鉴证结论
我们认为,奥 康股份公司董事会编制的 《前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会发布的 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规
定 ,如 实反映了奥康股份公司截至 ⒛13年 12月 31日 的前次募集资金使用情况 。
天健会 计 合伙 )
二 ○ 一 四年五月十 六 日
第 2页 共 9页
浙江奥康鞋业股份有限公司
前次募集资金 使用倩况报告
中国证券监督管理委员会 :
现根据贵会印发的 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证 监发行字 (20O7)500
号 )的 规定 ,将 本公司截至 zO13年 12月 31日 的前次募集资金使用情况报告如下 。
一 、前次募集资金的数顸 、资金到账时间以及资全在专项涨户中的存放情况
(一 )前 次募集资金的数额 、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可 (2012)狃 5号 文核准 ,并 经上海证券交易所同意 ,
本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用 网下配售和网上定价方式 ,向 社会公众公开发
行人民币普通股 (A股 )股 票 8,100万 股 ,发 行价为每股人民币 25.50元 ,共 计募集资金
206,550,0O万 元 ,坐 扣承销和保荐费用 4,750,65万 元后的募集资金为 zO1,799,35万 元 ,
已由主承销商国信证券股份有限公司于 zO12年 4月 23日 汇入本公司募集资金监管账户。另
减除上网发行费 、招股说明书印刷费、中报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券
直接相关的新增外部费用 1,129.硐 万元后 ,公 司本次募集资金净额为 ⒛0,Gs9.95万 元 。上
述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并 由其出具 《验资报告》(天
健正信验 (zO12)综 字第 15OO01号 )¤
(二 )前 次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 ⒛ 13年 12月 31日 ,本 公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下 :
单位 :人 民币元
开户银行 银彳亍账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份 有 限公司永 嘉艾行 5,193,438,9【
土1中 :募 集资佥专户 120328502920888832· 1,963,838,9t
七天通知存款 120328501420000805( 3,229,600.0(
华夏银行股份有 限公司永 嘉艾行 47,180,883.7(
共中 :募 集资金专户 1196200000002388( 439,431.9(
七天通 知存款 1196200000002545亻 4,969,614.o
三 个 月定期存款 1196200000002544( 41,771,837,8(
中国农 业银行股份 有 限公司永嘉艾行 40,408,⊥ 54,3
第 3页 共 9页
开户银行 银 彳亍贝长号 募集资盒余额 备注
共中:募 集资金专户 24060104001141( 10,408,154.3
七天通知存款 24060112000031〔 30,000,000.0(
浙商银行股份有限公司温州分行 159,554,024.1
↓1中 :募 集资金专户 ⒊33002001012010020403( 2,910,879.5(
七天通 知存款 333002001012180007685( 15,000,000.0(
三 个 月定期存款 ⒊33002001012030030406迈 1钅 1,643,1厶 厶。5(
中国银行股份有 限公司永嘉支行 149,772,761,2(
共中:募 集资金专户 37016136828( 4,764,522.8I
三 个 月定期存款 363658376I7亻 145,008,238,41
中国银行股份有 限公司永嘉艾行
(奥 康鞋业销售有 限公司 ) 81.7~
其中:募 集资金专户 35846178195砭 81.7~
仑计 402,109,344,2亻
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一 )前 次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二 )前 次募集资金实际投资项 目变更情况说明
经公司第四属董事会第十四次会议和第四属监事会第八次会议审议 《关于对营销 网络募
投项 目变更实施主体 、地点、方式及延长实施期限的议案 》,并 于 ⒛12年 10月 26日 经公司
2012年 第二次临时股东大会审议通过 ,同 意对营销网络募投项 目的实施主体、地点、方式
及实施期限进行部分调榷 。上述对营销网络建设项 目的调整仅仅改变了项 目的实施主体和部
分实施方式 、扩大了项 目实施地点选择范围和延长了项 目实施期限,项 目投资金额、店铺总
数量 、店铺总面积未发生变化 ,营 销网络建设项 目的投资额不超出原项 目计划投资总额 ,原
计划投资的 强8个 店铺数量 以及投资总面积也未发生变化 ,营 销网络建设项 目的预期效益、
成本 以及项 目回收期也未发生变化 。
经公司第四属董事会第十六次会议和第四属监事会第十次会议审议《关于对公司营销网
络募投项 目变更部分实施内容的议案》,并 于 ⒛ 13年 5月 17日 经公司 2012年 年度股东大会
审议通过 ,同 意对营销网络募投项 目进行部分调整 。由于城市商圈的转移和变化 ,原 定营销
网络项 目通过购置方式不能适应公司渠道发展规划的耍求 ,故 原营销网络建设项 目中涉及购
置 GB家 店铺不再实施 ,若 未来存在店铺需要购置则公司通过 自有资金解决 ;新 增在全国范
围内的具有重要市场潜力的城市 ,包 括但不限于原有区域销售公司所在区域 ,采 取租用 、合
作 、联营等方式开拓网络 586家 ,营 业面积 55,680平 方米 。
第 4页 共 9页
经公司第四属董事会第十九次会议审议通过了《关于对信息化募投建设项 日变更部分实
施 内容的议案》,并 于 ⒛ 13年 12月 23日 经公司 ⒛ 13年 第一次临时股东大会审议批准 ,同
意对信息化募投项 日部分内容进行变更 。公司根据当前发展实际情况 ,对 之前制定的信息化
系统建设项 目的实施地点进行相应调整 ,选 择温州总部及下属分 、子公司所在区域城市 ,实
施地点根据未来信息化布局变化灵活调整 ;由 于公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间 ,
信息化系统建设项 目实施期限的完成 日期延 κ至 ⒛ 15年 12月 31日 。上述对信息化系统建
设项 日的调整仅扩大了项 目实施地点选择范围和延长了项 目实施期限,项 日投资金额未发生
变化 。
经公司第四属董事会第十九次会议审议通过了《关于对研发中心技改项 目变更部分实施
内容的的议案》,并 于 ⒛ 13年 12月 z3日 经公司 ⒛ 13年 第一次临时股东大会审议批准 ,同
意对研发中心技改项 日部分内容进行变更 。公司根据未来规划和战略发展需耍 ,拟 将研发中
心技改项 目建设地点从浙江省永嘉县东瓯工业区奥康 工业 园变更到浙江省永嘉县千石工业
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园 I⒛ 13OG地 块 ,拟 将在该地块部分区域打造集国家级鞋类检测实验室、企业技术 中心、
创意设计中心、产品开发中心于一体的研发创业园;由 于公司募集资金实际到位时间晚于原
预期时间,项 目完成 日期延长至 zO15年 12月 31日 ;囚 项 目建设中基建及装修项 日由原厂
房改造变更为新建厂房 ,导 致项 目固定资产建设的部分 内容发生调貉 ,故 项 目总投资额从
5,001万 元变更为 119777.50万 元 ,其 中募集资金投资额 4,633.16万 元 (项 目资金剩余金
额 ),不 足部分使用公司 自筹资金完成项 目实施 。
(三 )前 次募集资金项 目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
因公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间,研 发中心技改项 目可行性研究报告制订
较早,期 间国内外研发发展速度和知识更新较快 ,在 后期项 目实际实施过程中,有 部分设备现
已不太适用需耍予以调整 。经公司第四属童事会第十九次会议审议通过 《关于对研发中心技
改项 目变更部分实施内容的的议案》,并 于 ⒛ 13年 12月 23日 经公司 ⒛13年 第一 次临时股
东大会审议批准 ,同 意对研发中心技改项 目部分 内容进行变更 ,拟 将研发中心技改项 口建设
“
地点从浙江省永嘉县东瓯I业 区奥康工业园变更到浙江省永嘉县千不iI业 园 I zO13OG地
”
块 ,拟 将在该地块部分区域打造集国家级鞋类检测实验室 、企业技术中心 、创意设计中心、
产品开发中心于一体的研发创业园;项 目完成 日期延长至 zO15年 12月 31日 ;项 目建设中
基建及装修项 目由原厂房改造变更为新建厂房 ,故 项 目总投资额从 5,OO1万 元变更为
l1,777.50万 元 ,其 中募集资金投资额 4,633.16万 元 (项 目资金剩余金额 ),不 足部分使用
公司 自筹资金完成项 旧实施 。
(四 )前 次募集资金投资项 目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项 目对外转 让和置换的情况。
(五 )闲 置募集资金情况说明
公司第四属董事会第十六次会议于 ⒛ 13年 4月 24日 审议通过了《关于公司使用部分闲
第 5页 共 9页
置募集资金购买银行理财产品的议案》,同 意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情
况下 ,滚 动使用不超过 5亿 元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品 ,
授权期限 自董事会审议通过之 日起 1年 内有效 。截至 zO13年 12月 31日 ,公 司购买保本卫
理财产品未到期金额为 44,OO0万 元 。具体明细如下 :
认购金额 截止报 告 日
购 买 日期 产 品名称 产品期限 产品类型 (万 元 ) 赎 回情况
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仅行 本利+” zO13年 第 3镅 期贵宾专享人
2013-10-9 88天 保本保证收益型 15,00( 已到期赎回
民币理财产品
”
唑行浙江叫吃元 保本 型人 民币理财产 品 ⒛ ⒈
2013-10-1 89天 保本浮动 收益 型 10,00( 已到期赎 回
年第 54期
2013-12-1 “ ” 86天
申行人 民币 按期开放 产 品 保本保证 收益 型 6,00( 已到期赎 回
2013-12- 工行法人客户专属人 民 币理财产 品 13盯z35A 1∞ 天 保本浮动 收益 型 8,00( 已到期赎回
2013-12- 逵行浙 江分行利得盈保本理财 zO14年 第 6烛 87;尺 保本浮动收益型 5,00( 已到期赎 回
截至 ⒛ 13年 12月 31日 ,公 司募集资金余额为 40,210.93万 元 (包 括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品投资收益 )。 本公司将继续按照募集资金使
用计划投入相关募投顼 目建设 。
三、前次募集资金投资项 目实现效益情况说明
(一 )前 次募集资金投资项 目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项 目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。 对照表中实玑效益的计
算 口径 、计算方法与承诺效益的计算 口径 、计算方法一致 。
(二 )前 次募集资金投资项 目无法单独核算效益的情况说明
1.公 司信息化系统建设项 目,主 耍用于提高公司信息化水平 ,属 于实际经营活动中的
配套设施建没,无 法量化测算实际经济效益 。但该项 目的实施为公司运营管理和决策分析提
供了更加准确的信息 ,从 而有效提高公司的运营效率和核心竞争力 。
2.公 司研发中心技改项 目,主 耍用于提高公司 自主研发水平 ,不 会产生直接经济效益 ,
但该项 目的实施提高了公司的研发速度与质量 ,加 速了产品的更新换代和新产品上市时间 ,
为公司的品牌运营及终端管理能力提供有效保障 。
3.公 司于 ⒛Og年 使用 自有资金陆续投资电子商务顼 目建设 ,并 于 ⒛ 12年 使用超募资
金 9,O00万 元追加项 目投入 9由 于项 目投资期间其业 务发展阶段不同,无 法根据各期资金
投入单独划分产生的效益 。但该项 目的实施 ,完 善了电子商务运营体系 ,为 公司可持续发展
奠定坚实的基础 。
(三 )前 次募集资金投资项 目累计实现收益低于承诺 ⒛%(含 ⒛%)以 上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项 日累计实现收益低于承诺 ⒛%(含 ⒛%)以 上的情况 。
第 6页 共 9页
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产 。
五、前次募集资金使用的其他情况
经公司第四属董事会第十一次会议和第四属监事会第六次会议审议《关于使用部分超募
资金永久性补充流动资金的议案 》,并 于 zO12年 6月 28日 经公司 ⒛ I1年 度股东大会审议
通过 ,同 意使用部分超募资金 30,OO0万 元永久性补充流动资金 。本事项 已于 ⒛ 12年 实施完
毕。
经公司第四属董事会第十一次会议和第四属监事会第六次会议审议 《关于使用部分超募
资金偿还部分银行借款的议案 》,并 于 zO12年 6月 28日 经公司 ⒛ 11年 度股东大会审议通
过 ,同 意使用部分超募资金 19,500万 元偿还部分银行借款 。本事项 已于 zO12年 实施完毕 。
经公司第四属董事会第十九次会议和第四属监事会第十三次会议审议《关于使用部分超
募资金永久性补充流动资金的议案 》,并 于 zO13年 12月 ⒛ 日经公司 ⒛ 13年 第一 次临时股
东大会审议通过 ,同 意使用部分超募资金 25,000万 元永久性补充流动资金 。本事项于 ⒛ 14
年 2月 实施完毕 。
经公司第四属童事会第十一次会议和第四属监事会第六次会议审议 《关于使用部分超募
资金向全资子公司增资投资电子商务运营项 ,并 于 zO12年 6月 28日 经公司 zO11
年度股东大会审议通过 ,使 用部分超募资金 9,000万 元 向全资子公司销售公司增资,用 于销
售公司投资电子商务运营项 目。该项 目 ⒛12年 度实际投入 4,010.19万 元 ,本 年度实际投入
5,003,鲳 万元 ,累 计实际投入 9,013.67万 元 (包 含利息收入投入 )。 截至 ⒛ 13年 12月 31
日,该 项 目已建设完成 ,该 项 目在中国银行股份有限公司永嘉支行设立 的的募集资金专户
358461781956已 于 ⒛ 14年 1月 完成注销 。
六、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异 。
附件 :1。 前次募集资金使用情况对照表
2.前 次募集资金投资项 目实现效益情况对照表
浙江奥康鞋业股份有限公司
二 ○一 四年五月十六 日
第 7页 共 9页
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