国信证券股份有限公司
关于浙江奥康鞋业股份有限公司
前次募集资金使用情况的核查意见
作为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“奥康国际”或“公司”）的保荐机
构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本保荐机构”）根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对奥康国际截至 2013
年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情
况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]415 号文核准，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）81,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币
25.50 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 2,065,500,000.00 元，扣除发行费
用后实际募集资金净额为人民币 2,006,699,497.79 元。以上募集资金已由天健正
信会计师事务所有限公司于 2012 年 4 月 23 日出具的天健正信验（2012）综字第
150001 号《验资报告》审验，前述募集资金已全部到位。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2013 年 12 月 31 日，奥康国际前次募集资金在银行账户的存储情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司永嘉支行 5,193,438.95
其中：募集资金专户 1203285029208888322 1,963,838.95
七天通知存款 1203285014200008053 3,229,600.00
华夏银行股份有限公司永嘉支行 47,180,883.76
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开户银行 银行账号 募集资金余额
其中：募集资金专户 11962000000023886 439,431.90
七天通知存款 11962000000025454 4,969,614.01
三个月定期存款 11962000000025443 41,771,837.85
中国农业银行股份有限公司永嘉支行 40,408,154.31
其中：募集资金专户 240601040011418 10,408,154.31
七天通知存款 240601120000315 30,000,000.00
浙商银行股份有限公司温州分行 159,554,024.19
其中：募集资金专户 3330020010120100204036 2,910,879.53
七天通知存款 3330020010121800076850 15,000,000.08
三个月定期存款 3330020010120300304068 141,643,144.58
中国银行股份有限公司永嘉支行 149,772,761.29
其中：募集资金专户 370161368289 4,764,522.82
三个月定期存款 363658376174 145,008,238.47
中国银行股份有限公司永嘉支行
81.74
（奥康鞋业销售有限公司）
其中：募集资金专户 358461781956 81.74
合计 402,109,344.24
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议审议《关于对
营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的议案》，并于 2012
年 10 月 26 日经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，同意对营销网络募
投项目的实施主体、地点、方式及实施期限进行部分调整。上述对营销网络建设
项目的调整仅仅改变了项目的实施主体和部分实施方式、扩大了项目实施地点选
择范围和延长了项目实施期限，项目投资金额、店铺总数量、店铺总面积未发生
变化，营销网络建设项目的投资额不超出原项目计划投资总额，原计划投资的
348 个店铺数量以及投资总面积也未发生变化，营销网络建设项目的预期效益、
成本以及项目回收期也未发生变化。
经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议《关于对
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公司营销网络募投项目变更部分实施内容的议案》，并于 2013 年 5 月 17 日经公
司 2012 年年度股东大会审议通过，同意对营销网络募投项目进行部分调整。由
于城市商圈的转移和变化，原定营销网络项目通过购置方式不能适应公司渠道发
展规划的要求，故原营销网络建设项目中涉及购置 68 家店铺不再实施，若未来
存在店铺需要购置则公司通过自有资金解决；新增在全国范围内的具有重要市场
潜力的城市，包括但不限于原有区域销售公司所在区域，采取租用、合作、联营
等方式开拓网络 586 家，营业面积 55,680 平方米。
经公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对信息化募投建设项目
变更部分实施内容的议案》，并于 2013 年 12 月 23 日经公司 2013 年第一次临时
股东大会审议批准，同意对信息化募投项目部分内容进行变更。公司根据当前发
展实际情况，对之前制定的信息化系统建设项目的实施地点进行相应调整，选择
温州总部及下属分、子公司所在区域城市，实施地点根据未来信息化布局变化灵
活调整；由于公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间，信息化系统建设项目
实施期限的完成日期延长至 2015 年 12 月 31 日。上述对信息化系统建设项目的
调整仅扩大了项目实施地点选择范围和延长了项目实施期限，项目投资金额未发
生变化。
经公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对研发中心技改项目变
更部分实施内容的的议案》, 并于 2013 年 12 月 23 日经公司 2013 年第一次临时
股东大会审议批准，同意对研发中心技改项目部分内容进行变更。公司根据未来
规划和战略发展需要，拟将研发中心技改项目建设地点从浙江省永嘉县东瓯工业
区奥康工业园变更到浙江省永嘉县千石工业园“工 201306 地块”，拟将在该地块
部分区域打造集国家级鞋类检测实验室、企业技术中心、创意设计中心、产品开
发中心于一体的研发创业园；由于公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间，
项目完成日期延长至 2015 年 12 月 31 日；因项目建设中基建及装修项目由原厂
房改造变更为新建厂房，导致项目固定资产建设的部分内容发生调整，故项目总
投资额从 5,001 万元变更为 11,777.50 万元，其中募集资金投资额 4,633.16 万元
（项目资金剩余金额），不足部分使用公司自筹资金完成项目实施。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
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因公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间，研发中心技改项目可行性研
究报告制订较早，期间国内外研发发展速度和知识更新较快，在后期项目实际实
施过程中，有部分设备现已不太适用需要予以调整。经公司第四届董事会第十九
次会议审议通过《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的的议案》, 并于
2013 年 12 月 23 日经公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准，同意对研发中
心技改项目部分内容进行变更，拟将研发中心技改项目建设地点从浙江省永嘉县
东瓯工业区奥康工业园变更到浙江省永嘉县千石工业园“工 201306 地块”，拟将
在该地块部分区域打造集国家级鞋类检测实验室、企业技术中心、创意设计中心、
产品开发中心于一体的研发创业园；项目完成日期延长至 2015 年 12 月 31 日；
项目建设中基建及装修项目由原厂房改造变更为新建厂房，故项目总投资额从
5,001 万元变更为 11,777.50 万元，其中募集资金投资额 4,633.16 万元（项目资金
剩余金额），不足部分使用公司自筹资金完成项目实施。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让和置换的情况。
（五）闲置募集资金情况说明
公司第四届董事会第十六次会议于 2013 年 4 月 24 日审议通过了《关于公司
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金
投资计划正常进行的情况下，滚动使用不超过 5 亿元闲置募集资金适时购买安全
性高、流动性好的保本型理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有
效。截至 2013 年 12 月 31 日，公司购买保本型理财产品未到期金额为 44,000 万
元。具体明细如下：
产品 认购金额 截止报告
购买日期 产品名称 产品类型
期限 (万元) 日赎回情况
农行“本利丰”2013 年第 346 期贵宾专享人民
2013-10-9 88 天 保本保证收益型 15,000 已到期赎回
币理财产品
建行浙江“乾元”保本型人民币理财产品 2013
2013-10-10 89 天 保本浮动收益型 10,000 已到期赎回
年第 54 期
2013-12-10 中行人民币“按期开放”产品 86 天 保本保证收益型 6,000 已到期赎回
2013-12-26 工行法人客户专属人民币理财产品 13ZJ235A 103 天 保本浮动收益型 8,000 已到期赎回
2013-12-27 建行浙江分行利得盈保本理财 2014 年第 6 期 87 天 保本浮动收益型 5,000 已到期赎回
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截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 40,210.93 万元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品投资收益，不包含上述已
购买的理财产品金额）。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本核查意见附件 2。对照表
中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、公司信息化系统建设项目，主要用于提高公司信息化水平，属于实际经
营活动中的配套设施建设，无法量化测算实际经济效益。但该项目的实施为公司
运营管理和决策分析提供了更加准确的信息，从而有效提高公司的运营效率和核
心竞争力。
2、公司研发中心技改项目，主要用于提高公司自主研发水平，不会产生直
接经济效益，但该项目的实施提高了公司的研发速度与质量，加速了产品的更新
换代和新产品上市时间，为公司的品牌运营及终端管理能力提供有效保障。
3、公司于 2008 年使用自有资金陆续投资电子商务项目建设，并于 2012 年
使用超募资金 9,000 万元追加项目投入 ，由于项目投资期间其业务发展阶段不
同，无法根据各期资金投入单独划分产生的效益。但该项目的实施，完善了电子
商务运营体系，为公司可持续发展奠定坚实的基础。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
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五、前次募集资金使用的其他情况
经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使
用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2012 年 6 月 28 日经公司 2011
年度股东大会审议通过，同意使用部分超募资金 30,000 万元永久性补充流动资
金。本事项已于 2012 年实施完毕。
经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使
用部分超募资金偿还部分银行借款的议案》，并于 2012 年 6 月 28 日经公司 2011
年度股东大会审议通过，同意使用部分超募资金 19,500 万元偿还部分银行借款。
本事项已于 2012 年实施完毕。
经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议《关于
使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2013 年 12 月 23 日经公司
2013 年第一次临时股东大会审议通过，同意使用部分超募资金 25,000 万元永久
性补充流动资金。本事项于 2014 年 2 月实施完毕。
经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使
用部分超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》，并于 2012
年 6 月 28 日经公司 2011 年度股东大会审议通过，使用部分超募资金 9,000 万元
向全资子公司销售公司增资，用于销售公司投资电子商务运营项目。该项目 2012
年度实际投入 4,010.19 万元，2013 年度实际投入 5,003.48 万元，累计实际投入
9,013.67 万元（包含利息收入投入）。截至 2013 年 12 月 31 日，该项目已建设完
成，该项目在中国银行股份有限公司永嘉支行设立的的募集资金专户
358461781956，已于 2014 年 1 月完成注销。
六、其他差异说明
公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文
件中披露的内容不存在差异。
七、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：奥康国际截至 2013 年 12 月 31 日募集资金的管
理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的
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相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2013 年 12 月 31 日
编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：200,669.95 已累计使用募集资金总额：165,676.93
变更用途的募集资金总额：0 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：0% 2012 年：91,204.90
2013 年：74,472.03
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
实际投资金额与
募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 用状态日期（或截止
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 日项目完工程度）
金额的差额
1 营销网络建设项目 营销网络建设项目 87,625 87,625 61,131.67 87,625 87,625 61,131.67 -26,493.33 2014-6-30
2 信息化系统建设项目 信息化系统建设项目 9,610 9,610 1,562.77 9,610 9,610 1,562.77 -8,047.23 2015-12-31
3 研发中心技改项目 研发中心技改项目 （注 1）5,001 5,001 468.82 5,001 5,001 468.82 -4,532.18 2015-12-31
4 补充流动资金 - - 30,000.00 - - 30,000.00 - -
5 偿还银行贷款 - - 19,500.00 - - 19,500.00 - -
6 电子商务运营项目 - - （注 2）9,013.67 - - 9,013.67 - -
7 购买银行理财产品 - - 44,000.00 - - 44,000.00 - -
注 1:研发中心技改项目中基建及装修项目由原厂房改造变更为新建厂房，固定资产建设的部分内容发生调整，项目总投资额从 5,001 万元变更为
11,777.50 万元，其中募集资金投资额 5,001 万元不变，不足部分使用公司自筹资金。
注 2:电子商务运营项目实际投资金额 9,013.67 万元，其中包含利息收入投入 13.67 万元。
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2013 年 12 月 31 日
编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 是否达到
序号 项目名称 累计产能利用率 建设期第一年 建设期第二年 2011 年 2012 年 2013 年 累计实现效益 预计效益
1 营销网络建设项目 69.77% 2,471.19 8,161.83 30.42 8,412.06 8,442.48 否（注 1）
2 信息化系统建设项目 - - - - - - - -
3 研发中心技改项目 - - - - - - - -
4 补充流动资金 - - - - - - - -
5 偿还银行贷款 - - - - - - - -
6 电子商务运营项目 - - - - - - （注 2） -
7 购买银行理财产品 - - - - - 890.93 890.93 -
注 1：由于公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间（募集资金于 2012 年 4 月到位），故 2012 年当年实现的效益低于原预期效益。
注 2：公司于 2008 年使用自有资金陆续投资电子商务项目建设，并于 2012 年使用超募资金 9,000 万元追加项目投入，该项目 2013 年度实现效益为
5,157.12 万元。由于项目投资期间其业务发展阶段不同，无法根据各期资金投入单独划分产生的效益。但该项目的实施，完善了电子商务运营体系，为
公司可持续发展奠定坚实的基础。
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【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江奥康鞋业股份有限公司前次募
集资金使用情况的核查意见》的签字盖章页】
保荐代表人：
钮蓟京 董加武
国信证券股份有限公司
2014 年 5 月 16 日
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