证券代码：603041            证券简称：美思德           公告编号：2022-027



                   江苏美思德化学股份有限公司
         关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集
                        资金等额置换的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年05月20日召开
第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用银
行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》，同意使用银行承
兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换（从募集资金专户划转至公司控
股子公司一般账户），该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将具体内
容公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美思德化学股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029 号）核准，本次非公开发行不超过
42,264,852 股股票。公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）42,264,852
股，每股面值 1 元，发行价格为每股 10.08 元，募集资金总额为 426,029,708.16
元，扣除与募集资金相关的发行费用 9,871,787.41 元（不含增值税）后，实际募
集资金净额为 416,157,920.75 元。2022 年 04 月 18 日，中信建投证券股份有限公
司已将资金划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集
资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字【2022】第 ZH10107 号《验资报
告》。

    上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，相关方已就前述募集资金专户
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
          二、募集资金投资项目的基本情况

         根据《江苏美思德化学股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》，募集资金在扣除发行费用后拟用于以下项目：

                                                               单位：人民币万元
序号                   项目名称               总投资额         以募集资金投入
           4.5万吨/年有机胺系列产品项目（一
     1                                             48,877.95           48,877.95
           期2.5万吨/年有机胺催化剂项目）
                       合计                        48,877.95           48,877.95


         本次募投项目的实施主体为控股子公司美思德（吉林）新材料有限公司（以
下简称“吉林美思德”）。

          三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流
程

         （一）根据募集资金投资项目的相关土建、设备、材料采购等计划进度，由
相关部门在签订合同之前征求吉林美思德财务部的意见，确认可采取银行承兑汇
票进行支付的款项，履行相应审批程序，签订合同。

         （二）支付款项时，由相关部门填制募集资金使用申请，根据合同条款，注
明付款方式，按照《公司章程》、《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等
规定履行相应的审批程序，审核募集资金投资项目合同并确认付款金额。

         （三）履行相应的审批程序后，吉林美思德财务部根据相关部门提供的注明
付款方式办理银行承兑汇票支付，并建立使用银行承兑汇票支付募投项目资金的
台账。

         （四）募集资金到位前已用银行承兑汇票支付的用于募投项目的相关支出且
尚未兑付的，根据募集资金到位前募投项目的实际投入情况，编制银行承兑汇票
支付募投项目款项的汇总表，并经由会计师进行鉴证（根据立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的信会师报字【2022】第 ZH10209 号《江苏美思德化学股份有
限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项审
核报告》，截至 2022 年 05 月 18 日，公司在募集资金投资项目实施期间，使用
银行承兑汇票支付募集资金投资项目且尚未兑付的款项合计 18,245,100 元）。
募集资金到位后，定期统计上述经会计师鉴证的募集资金到位前以承兑汇票支付
募投项目的款项情况，按募集资金支付的有关审批程序，将上述银行承兑汇票支
付的募投项目建设所使用的款项，在银行承兑汇票到期后从募集资金专户中等额
转入控股子公司一般账户，并按月汇总报送保荐机构及保荐代表人。

   （五）募集资金到位后使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金的，按
月编制当月使用银行承兑汇票支付募投项目款项的汇总表。定期统计未置换的以
银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，
将银行承兑汇票支付的募集资金投资项目所使用的款项，从募集资金专户中等额
转入控股子公司一般账户并通知保荐机构及保荐代表人。同时公司财务部应根据
吉林美思德财务部建立的台账按月汇总使用银行承兑汇票支付的募投项目资金
明细表，并报送保荐机构及保荐代表人。

   （六）公司应在募投项目资金明细表中逐笔记载募集资金专户转入一般账户
交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该
方式使用募集资金的银行承兑汇票、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等
单独建册存档，确保募集资金仅用于本次募投项目。

   （七）保荐机构及保荐代表人有权通过现场核查、书面问询等方式对公司使
用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存
储银行应当配合保荐机构及保荐代表人的调查与查询。

    四、对公司的影响

    公司及控股子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项
并以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成
本，控制合同履行风险，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司募集资金投
资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    五、本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金所履行的程序

   （一）董事会审议情况

    公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投
项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司使用银行承兑汇票支付募投项目
款项，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本。上述事项的实
施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，同意
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

   （二）独立董事意见

    公司独立董事对使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置
换事项发表了明确同意的独立意见，认为：公司及控股子公司使用银行承兑汇票
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项履行了必要的决策程序，建立
了规范的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，不
会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害
公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意使用银行承
兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。

   （三）监事会审议情况

    公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投
项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司使用银行承兑汇票支付募投项目
款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票支付募投
项目款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等的规定，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换。

   （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：美思德及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投
资项目资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独
立董事发表了同意意见，履行了必要的程序；公司制定了相应的操作流程，不影
响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形。本保荐机构对美思德及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项
目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

    六、备案文件

    1、《江苏美思德化学股份有限公司第四董事会第七次会议决议》；

    2、《江苏美思德化学股份有限公司第四监事会第七次会议决议》；

    3、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议
相关事项的独立意见》；

    4、《中信建投证券股份有限公司关于江苏美思德化学股份有限公司使用银
行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。



特此公告。



                                     江苏美思德化学股份有限公司董事会


                                                     2022 年 05 月 21 日