中信证券股份有限公司
关于德邦物流股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为德邦
物流股份有限公司（以下简称“德邦股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发
行 A 股股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构和持续督导机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对德邦股份 2018
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准德邦物流股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2017]2374 号）核准，并经上海证券交易所同意，德邦
股份首次公开发行人民币普通股 10,000 万股，每股发行价格为 4.84 元/股，募集
资金总额 48,400.00 万元，扣除发行费用 6,539.64 万元后，募集资金净额为
41,860.36 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2018 年 1 月 11 日出具“致同验字（2018）第 321ZA0001 号”《德邦
物流股份有限公司验资报告》。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金人民币 41,860.36 万元置换预
先投入募投项目的资金 41,860.36 万元，募集资金已使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
1
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制定了《德邦物流
股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、
管理和监督进行了明确的规定。根据上述募集资金管理制度的规定，公司本次发
行的募集资金存放于董事会批准设立的专项账户。公司采取在银行设立专门账户
存储募集资金的方式对募集资金实行集中存放。公司的募集资金投资项目的资金
使用及置换严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》、《募集资金管理办法》等有关规定及公司的财务会计制度执行。
（二）募集资金专户余额情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，公
司已于中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国民生银行股份有限公司
上海分行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、平安银行股份有限公司上
海青浦支行分别开设了募集资金专项账户。并于 2018 年 1 月与保荐机构中信证
券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国民生银行股
份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、平安银行股份
有限公司上海青浦支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：元
序
银行名称 银行帐号 账户性质 余额 备注
号
中国工商银行股 已于2018
募集资金专户活
1 份有限公司上海 1001741929000006358 0.00 年2月2日
期存款
市青浦支行 销户
中国民生银行股 已于2018
募集资金专户活
2 份有限公司上海 608325621 0.00 年2月2日
期存款
分行 销户
中国农业银行股 已于2018
募集资金专户活
3 份有限公司上海 03863100040069878 0.00 年2月2日
期存款
青浦支行 销户
平安银行股份有 已于2018
募集资金专户活
4 限公司上海青浦 15866088888898 0.00 年2月6日
期存款
支行 销户
合计 0.00
2
经公司 2018 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，公司
使用募集资金人民币 41,860.36 万元置换预先投入募投项目的资金 41,860.36 万元，
募集资金已使用完毕。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已办理完毕所有募集资金
专户的注销手续，《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
三、募投项目的资金使用情况
（一）募集资金实际使用情况
2018 度，德邦股份资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
（二）以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
为保障募集资金投资项目顺利执行，公司募集资金投资项目在募集资金实际
到位之前已由公司使用自筹资金先行投入建设，根据《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》及《德邦物流股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，
结合公司首次公开发行股票资金的募集和使用情况，公司用募集资金置换截至
2018 年 1 月 15 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 41,860.36 万元。致同
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 22 日出具了“致同专字（2018）
第 321ZA0008 号”《关于德邦物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目情况鉴证报告》。本次置换具体情况如下：
单位：万元
截至 2018 年 1 月 15 拟使用募集资金置
项目总投资
序号 项目名称 日以自筹资金预先 换预先已投入募集
金额
投入金额 项目的自筹资金
1 直营网点建设 52,000.00 4,533.96 3,400.00
2 零担运输车辆购置 209,000.00 105,990.40 19,960.36
3 快递车辆与设备购置 78,000.00 8,799.51 5,500.00
4 信息一体化平台建设 49,000.00 67,855.83 13,000.00
合计 388,000.00 187,179.70 41,860.36
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
四、募集资金投向变更的情况
3
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、超募资金的使用情况
公司本次发行未发生超募资金的情形。
六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
保荐机构中信证券通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对德
邦股份募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：
德邦股份 2018 年首次公开发行 A 股股票募集资金在 2018 年度的存放与使
用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司已
及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
4
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于德邦物流股份有限公司 2018 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》）
保荐代表人：
邓淑芳 孔少锋
中信证券股份有限公司
2019 年 4 月 3 日
5
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 41,860.36 本年度投入募集资金总额 41,860.36
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 41,860.36
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累
根据实际募 项目可行
是否已变 计投入金额 截至期末投 是否达
集资金净额 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计 项目达到预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 与承诺投入 资进度(%) 到预计
的承诺投资 总额(a) 额 投入金额(b) 用状态日期 现的效益 生重大变
部分变更） 金额的差额 (d)＝(b)/(a) 效益
总额 化
(c)＝(b)-(a)
直营网点建设 否 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
零担运输车辆购置 否 19,960.36 19,960.36 19,960.36 19,960.36 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
快递车辆与设备购置 否 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
信息一体化平台建设 否 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 41,860.36 41,860.36 41,860.36 41,860.36 - 100.00%
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
募集资金投资项目先期投入及置换 经公司 2018 年 1 月 22 日第三届董事会第二十次会议审议通过，公司保荐机构、独立董事、监事会发表明确同意意见后，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自
情况 筹资金合计人民币 41,860.36 万元，该等募集资金置换事项已经实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
不适用
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题
不适用
或其他情况