公司代码：603076 公司简称：乐惠国际
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2021 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以总股本 120,701,344 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），
共计分配股利 9,656,107.52 元，剩余未分配利润结转至下一年度。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 乐惠国际 603076 无
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 侯懿钊 胡海云
办公地址 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电 浙江省宁波市象山县西周
工业园 镇象西机电工业园
电话 0574-65832846 0574-65832846
电子信箱 international@lehui.com international@lehui.com
2 报告期公司主要业务简介
1．啤酒酿造装备行业竞争格局
全球啤酒行业集中度高，预计未来几年市场竞争格局将基本保持稳定。随着全球啤酒行业对
新建啤酒工厂的设计要求和对设备自动化水平要求的提高，下游啤酒厂对啤酒装备企业的规模和
能力要求也越来越高，导致上游啤酒装备行业也更加集中，在中国啤酒市场，新建和扩建啤酒工
厂项目都是百万吨甚至数百万吨的超大型啤酒工厂，在大型超大型啤酒工厂装备和交钥匙服务方
面，公司拥有较强的竞争能力。
海外在新兴经济区域包括亚洲、非洲和拉丁美洲等啤酒市场一直蓬勃发展，预计疫情结束后
会出现报复性投资。
2．包装机械（无菌灌装设备）行业竞争格局
国家统计局数据显示，2021 年全年中国饮料类零售额达到 2,808 亿元，与去年同期累计增长
20.4%。酒类、饮料和乳品等液体食品出现高端化的发展，将对装备的技术和质量水平要求越来越
高，特别是对无菌包装和高自动化包装整线等设备的需求将有较大增长，公司将抓住机会逐步扩
大市场占有率，并且加大力度拓展海外市场。
3.精酿啤酒行业竞争格局
啤酒行业整体发展态势良好，呈现出量价齐升的态势，高端化、多元化趋势明显。啤酒行业
的竞争主线将从“销量为王”转为“产品高端化”，同时这也是高端国产啤酒迎来全国化推广的最
佳时机。
近年来，随着精酿啤酒的高速发展，精酿啤酒的消费比重也在逐年升高。据公开资料显示，
2020 年受新冠疫情的不利影响，中国精酿啤酒销量约为 83 万千升，约占啤酒整体消费量 3,830
万千升的 2.17%，相比于美国精酿啤酒占其国内 26.8%的销量占比，中国的精酿啤酒市场仍有巨大
的发展空间。
根据中国工商登记部门统计数据显示，到 2018 年底我国精酿啤酒企业数量已达接近 2000 家，
截止 2021 年底中国精酿啤酒公司数量已超 6,500 家。从数据上不难发现，近些年我国精酿啤酒实
现了爆发式增长。
公司主营业务是液体食品装备的研发、生产和制造，主要有啤酒酿造和包装设备、饮料前处
理和包装设备，以及乳品包装设备等(以下简称“装备板块”)。根据国家《国民经济行业分类》标准
（GB/T 4754-2017），本公司属于食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造行业（行业代码 C3531）
和包装专用设备制造行业（行业代码 C3467）。按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》，
本公司属“C35 专用设备制造业”。报告期内，该业务未发生重大变化。
公司已经将精酿啤酒业务作为公司第二主业，通过延伸产业链，利用公司 30 年积累的行业技
术和经验，在国内精酿产业发达地区建设城市酒厂，打造全国性分布式精酿鲜啤供应链网络，并
创立“鲜啤 30 公里”精酿啤酒品牌(以下简称“精酿板块”)。按照中国证监会公布的《上市公司行业
分类指引》，本业务属于啤酒制造行业（行业代码 C1513）。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本年比上年
2021年 2020年 2019年
增减(%)
总资产 2,798,130,689.07 1,815,703,121.35 54.11 1,967,735,544.38
归属于上市公
司股东的净资 1,291,017,613.62 856,734,656.19 50.69 754,529,542.93
产
营业收入 989,369,934.10 852,148,606.43 16.10 753,770,003.25
归属于上市公
司股东的净利 46,254,656.23 105,674,118.60 -56.23 -24,813,581.09
润
归属于上市公
司股东的扣除
45,606,244.73 84,220,735.90 -45.85 -37,218,190.80
非经常性损益
的净利润
经营活动产生 -252,701,140.11 163,308,432.90 -254.74 171,587,447.60
的现金流量净
额
加权平均净资 减少9.29个百分
3.81 13.10 -3.22
产收益率（%） 点
基本每股收益
0.45 1.42 -68.31 -0.33
（元／股）
稀释每股收益
0.45 1.42 -68.31 -0.33
（元／股）
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 220,670,530.66 280,643,755.37 228,637,158.06 259,418,490.01
归属于上市公司股东
37,393,872.00 18,672,258.05 10,866,809.54 -20,678,283.36
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 32,906,207.43 13,423,219.01 5,712,401.31 -6,435,583.02
后的净利润
经营活动产生的现金
-69,043,233.28 -237,803,992.10 -14,814,143.60 68,960,228.87
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特
别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
截至报告期末普通股股东总数（户） 8,910
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 8,921
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或冻结
股东名称 报告期 期末持股数 比例 限售条 情况 股东
（全称） 内增减 量 (%) 件的股 股份 性质
数量
份数量 状态
境内非
宁波乐惠投资控股有限
0 23,457,000 19.43 0 无 国有法
公司
人
境内自
赖云来 0 12,661,181 10.49 0 无
然人
境内自
黄粤宁 0 12,646,242 10.48 0 无
然人
宁波乐盈投资管理中心
0 6,534,080 5.41 0 无 其他
（有限合伙）
宁波乐利投资管理中心
0 6,426,840 5.32 0 无 其他
（有限合伙）
上海一村投资管理有限 境内非
公司－一村同尘五期私 0 1,470,000 1.22 0 无 国有法
募证券投资基金 人
境内自
高丽辉 -32,077 1,404,750 1.16 0 无
然人
境内自
濮凡 4,000 1,362,317 1.13 0 无
然人
国有法
国信证券股份有限公司 0 1,177,130 0.98 0 无
人
中国银行股份有限公司 境内非
－招商安华债券型证券 116,667 1,093,447 0.91 0 无 国有法
投资基金 人
上述股东关联关系或一致行动的 报告期内，股东赖云来、黄粤宁为一致行动人；股东赖云来
说明 是宁波乐惠投资控股有限公司的执行董事兼总经理，是宁波
乐利投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人；股东黄
粤宁是宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙
人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
无
数量的说明
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对
公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内公司实现营业收入 98,936.99 万元，营业成本 75,514.99 万元，营业利润 7,220.50 万元；
利润总额 4,556.78 万元；归属于上市公司的净利润 4,625.47 万元。
本报告期末，公司合并报表内总资产 279,813.07 万元，总负债 150,711.31 万元，归属于母公司
所有者的权益为 129,101.76 万元。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终
止上市情形的原因。
□适用 √不适用