证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2015-101
四川和邦生物科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川和邦生物科技股份有限公司1（以下简称“和邦生物”、“公司”或“本公司”）董
事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督
管理委员会第 30 号令）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500
号）及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，编制
了本公司截至 2015 年 10 月 31 日的前次募集资金使用情况的专项报告，具体如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2012 年首次公开发行股票
1、首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
2011 年 4 月 25 日，本公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于首次公
开发行股票的相关议案。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012] 704 号文”核准，
公司首次公开发行 100,000,000.00 股人民币普通股（A 股），发行价格为 17.50 元/股，募
集资金总额为人民币 1,750,000,000.00 元，扣除发行费用 57,118,307.59 元后，实际募集资
金净额为人民币 1,692,881,692.41 元。该募集资金已于 2012 年 7 月 24 日全部到位，四川
华信（集团）会计师事务所有限责任公司（后经转制更名为“四川华信（集团）会计师事
务所（特殊普通合伙）”）对募集资金到位情况进行了审验，并出具川华信验（2012）038
号《验资报告》。
2、首次公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况
1
公司原名为四川和邦股份有限公司（以下简称“和邦股份”），于 2015 年 7 月 31 日更名为四川和邦生物科技股
份有限公司。
1
截至 2015 年 10 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情
况如下：
单位：人民币元
截至 2015 年 10
初始存放募集
开户银行 银行账号 月 31 日存放募 备注
资金净额
集资金净额
中国农业银行股份有限公
364901040012428 992,881,692.41 77,268.40
司乐山分行
中国农业银行股份有限公
364901040012915 18,244.70 注1
司乐山直属支行
厦门银行股份有限公司重
85110120030001418 200,000,000.00 注2
庆分行
中国民生银行股份有限公
2010014210002712 200,000,000.00 1,562.84
司成都分行
中信银行股份有限公司成
7413410182600014726 393,657.32 注3
都经济技术开发区支行
乐山市商业银行股份有限
05012100000406200 300,000,000.00 注4
公司五通支行
合计 1,692,881,692.41 490,733.26
注 1：该银行账户系本公司全资子公司四川武骏特种玻璃制品有限公司存放本公司以募集资金向其
增资的款项，用于募投项目“武骏玻璃项目”的建设；
注 2：截至 2015 年 10 月 31 日，该银行账户内募集资金业已使用完毕，公司已于 2013 年 11 月注
销了该银行账户；
注 3：该银行账户系四川武骏特种玻璃制品有限公司全资子公司叙永武骏硅材料有限公司开立，存
放四川武骏特种玻璃制品有限公司的增资款项，用于募投项目“武骏玻璃项目”建设内容之“石英砂
矿”的建设资金，以满足四川武骏特种玻璃制品有限公司玻璃生产线的需要。
注 4：截至 2015 年 10 月 31 日，该银行账户内募集资金业已使用完毕，公司已于 2015 年 7 月注销
了该银行账户。
（二）非公开发行股份购买资产
根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川和邦股份有限公司向四川省盐业总公司
发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]363 号）批准，本公司向四川省盐业总公司（以
下简称“省盐总公司”）非公开发行股份 55,547,425 股购买其持有的乐山和邦农业科技有
限公司（以下简称“和邦农科”）51%股权。
本次非公开发行股份的发行价格为 14.66 元/股，不低于审议本次非公开发行股份购买
资产事宜的董事会决议公告日前二十个交易日均价，交易标的作价为根据中联资产评估集
2
团有限公司出具的、并经四川省国资委备案的《资产评估报告》（中联评报字[2013]第 999
号）确定的评估值 814,325,262 元。
2014 年 4 月 9 日，和邦农科完成了 51%股权过户登记手续，本公司直接持有和邦农
科 100%股权。
2014 年 4 月 15 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次非公
开发行股份新增注册资本人民币 55,547,425.00 元进行审验，并出具了川华信（2014）20
号《验资报告》。
2014 年 4 月 17 日，本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本
次非公开发行涉及的新增股份登记手续。2014 年 4 月 29 日，本公司领取了变更注册资本
后的《企业法人营业执照》，变更后本公司注册资本和实收资本均为人民币 505,547,425.00
元。
本次非公开发行 55,547,425 股股份仅涉及以发行股份购买省盐总公司持有的和邦农
科 51%股权，未安排配套融资，不涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金
在专项账户中存放情况。
（三）2014 年度非公开发行股票募集资金
1、2014 年度非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川和邦股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可［2015］460 号）的核准，公司非公开发行人民币普通股 92,984,676 股，
每股发行价格为 15.01 元，募集资金总额为人民币 1,395,699,986.76 元，扣除发行费用
29,186,983.68 元后，实际募集资金净额为人民币 1,366,513,003.08 元。本次非公开发行募
集资金已于 2015 年 5 月 8 日全部到账，并经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，出具了川华信验（2015）23 号验资报告。
2、2014 年度非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2015 年 10 月 31 日，本公司 2014 年度非公开发行股票募集资金在专项账户中的
存放情况如下：
3
单位：人民币元
截至 2015 年 10
初始存放募集
开户银行 银行账号 月 31 日存放募 备注
资金净额
集资金净额
重庆农村商业银行股份有
5101010120010006927 200,000,000.00 96,289.67
限公司两江新区支行
兴业银行股份有限公司乐
431190100100116636 200,000,000.00 94,079.32
山支行
乐山市商业银行股份有限
05012100000759202 70,813,003.08 9,259.62
公司五通支行
华夏银行股份有限公司成
11361000000171078 100,000,000.00 24,327.30
都锦江支行
成都银行股份有限公司乐
1071300000398607 200,000,000.00 48,461.80
山分行
中国工商银行股份有限公
2306384129100011741 200,000,000.00 71,295.90
司乐山五通桥支行
中国农业银行股份有限公
22364901040013756 395,700,000.00 122,037,168.39
司乐山直属支行
合计 1,366,513,003.08 122,380,882.00
二、前次募集资金的使用情况
（一）首次公开发行股票
1、前次募集资金使用情况对照表
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表见本报告附表 1-1。
2、募投项目先期投入及置换情况
2013 年 7 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于用募
集资金向全资子公司四川武骏特种玻璃制品有限公司增资的议案》，同意公司以全部项目
募集资金净额 117,580 万元、与之对应的存放利息扣除手续费后的净额及理财收益之和，
扣除置换股东投入的资本金 21,000 万元后，全部对四川武骏特种玻璃制品有限公司（以
下简称“武骏玻璃”）增资。公司独立董事、监事会以及保荐机构华西证券有限责任公司
2
（以下简称“华西证券”）均对此事项发表了同意意见。
截至 2013 年 7 月 25 日，“武骏玻璃项目”先期已经投入资金 414,980,799.74 元，其
中股东投入资本金 210,000,000.00 元，母公司采用财务资助方式预先投入 204,980,799.74
2
2014 年 7 月 11 日更名为华西证券股份有限公司。
4
元。针对该先期投入资金情况，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具了川华
信专（2013）196 号《四川和邦股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
公司用募集资金对“武骏玻璃项目”先期投入资金 414,980,799.74 元全部进行了置换。
（二）非公开发行股份购买资产
1、前次募集资金使用情况对照表
非公开发行股份购买资产之募集资金使用情况对照表见本报告附表 1-2。
2、募投项目先期投入及置换情况
本次非公开发行股份购买资产未安排配套融资，不存在募投项目先期投入及置换情
况。
（三）2014 年度非公开发行股票募集资金
1、前次募集资金使用情况对照表
公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表见本报告附表 1-3。
2、募投项目先期投入及置换情况
2015 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司用募集资
金置换预先投入的自筹资金的议案》。本公司独立董事、监事会以及保荐机构华西证券对
该事项均发表了同意意见。
截至 2015 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“蛋氨酸项目”
的实际投资额为 103,637,421.84 元，其中预付蛋氨酸技术转让费 91,879,779.53 元、缴纳相
关税费 11,752,545.31 元，其他手续费 5,097.00 元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项鉴证，并出具了川华
信专（2015）199 号《关于四川和邦股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》。
公司使用募集资金对预先已投入募集资金投资项目“蛋氨酸项目”的自筹资金金额
103,637,421.84 元全部进行了置换。
三、前次募集资金变更情况
（一）首次公开发行股票
5
为提升资源利用效率和募投项目的投资经济性、节约未来项目的物流及运行成本，公
司将部分原募投项目实施地变更至马边县劳动工业园区，并于 2012 年 10 月 17 日，与马
边彝族自治县人民政府签订投资协议书，根据投资协议的约定，马边政府将向公司提供项
目用地。但因短期内马边县项目用地难以全部落实，影响了原募投项目的实施进度，为使
募集资金尽快实现效益，从保护股东利益角度出发，公司将募集资金投资项目变更为已在
建且预计 2014 年即可实现收益的“武骏玻璃项目”。前期以募集资金支出的各项费用总额
45,868,764.23 元已于 2013 年 7 月 31 日归还募集资金专户。
2013 年 7 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募
集资金投资项目的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金的投资项目“精细磷酸盐综
合开发项目”变更为“武骏玻璃项目”，变更募集资金投向的金额为 117,580 万元，占前
次募集资金总额的比例为 69.64%。公司独立董事、监事会以及保荐机构华西证券均对该
事项发表了同意意见。2013 年 7 月 24 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于变更募集资金投资项目的议案》。
本次募集资金变更事宜的相关决议、保荐机构意见先后刊登于上海证券交易所网站及
指定信息披露媒体：《变更募集资金公告》（临时公告 2013-36 号）、《第二届董事会第二十
次会议决议公告》（临时公告 2013-33 号）、《第二届监事会第八次会议决议公告》（临时公
告 2013-34 号）、《独立董事关于公司变更募集资金投资项目的独立意见》、《华西证券有限
责任公司关于四川和邦股份有限公司变更募集资金投资项目的专项意见》、《2013 年第二
次临时股东大会决议公告》（公告 2013-41 号）。
（二）非公开发行股份购买资产
非公开发行股份购买资产为向省盐总公司定向发行股份购买其持有的和邦农科 51%
股权，未安排配套融资，不涉及募集资金变更情形。
（三）2014 年度非公开发行股票募集资金
截止 2015 年 10 月 31 日，本公司 2014 年度非公开发行股票募集资金未发生募集资金
变更情形。
四、前次募集资金投资先期投入项目对外转让及置换情况
本公司不存在前次募集资金先期投资项目对外转让或置换的情况。
6
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
（一）首次公开发行股票
1、募集资金投资项目实现效益情况对照表
首次公开发行股票募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况如附表 2-1 所示。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3、募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
“武骏玻璃项目”建设内容包括原片 1 号生产线（550 吨/天）、原片 2 号生产线（700
吨/天）、玻璃深加工生产线、余热发电站、石英砂矿山等。受 2013 年气候因素影响，“武
骏玻璃项目”土建工程进度较原先计划有所延后，导致各子项目实际投产时间晚于计划时
间，其中，1 号生产线、2 号生产线分别于 2014 年 10 月和 2015 年 7 月达到预定可使用状
态，转固并逐步释放产能；玻璃深加工生产线于 2015 年 6 月达到预定可使用状态，转固
并产生收益；余热发电站、石英砂矿山仍在建设过程中，尚未对利润产生贡献。综上，截
至 2015 年 10 月，“武骏玻璃项目”整体尚未达到完全投产状态，已投产部分产销状况良
好，但运行时间较短，尚未达到满产运行的收益状态。
（二）非公开发行股份购买资产
1、募集资金投资项目实现效益情况对照表
非公开发行股份购买资产，标的资产最近 3 年实现效益情况如附表 2-2 所示。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在非公开发行股份购买资产之投资项目无法单独核算效益的情况。
3、募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
截至 2015 年 10 月 31 日，非公开发行股份购买资产尚不存在募集资金投资项目累计
实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
（三）2014 年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金投资项目实现效益情况对照表
2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况如附表 2-3 所示。
7
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情
况。
3、募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
截至 2015 年 10 月 31 日，2014 年度非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 的 蛋 氨 酸 项 目
尚 在 建 设 阶 段 ，不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
（一）和邦农科 51%股权权属变更情况
本公司通过发行股份购买省盐总公司持有的和邦农科 51%股权，截至 2014 年 4 月 9
日，该等股权已过户至本公司名下，和邦农科成为本公司全资子公司。
（二）和邦农科账面价值变化情况
单位：人民币万元
2014-4-9 2013-11-30
项目 2015-10-31
（资产交割日） （评估基准日）
资产总额 269,669.53 186,058.14 180,328.18
负债总额 165,918.33 153,125.00 148,958.12
净资产 103,751.20 32,933.14 31,370.06
（三）和邦农科生产经营情况
和邦农科主要从事双甘膦的生产和销售，截至本报告出具之日，生产经营情况正常。
（四）盈利预测情况
针对本次非公开发行股份购买资产交易，本公司与交易对方省盐总公司于 2013 年 12
月 10 日签署了《盈利预测补偿协议》，省盐总公司承诺标的公司和邦农科 2014 年、2015
年以及 2016 年实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于中联资产评估集团有限公司出
具的《资产评估报告》（中联评报字[2013]第 999 号）中净利润预测数：其中 2014 年度为
13,714.14 万元，2015 年度为 21,125.17 万元，2016 年度为 21,480.28 万元。
（五）和邦农科盈利实现情况
8
2014 年度，和邦农科实现销售收入 96,297.74 万元，净利润 13,906.89 万元，扣除非
经常性损益后的净利润为 13,838.79 万元（以上数据已经审计）。
2015 年 1—10 月，和邦农科实现销售收入 86,773.03 万元，净利润 17,834.58 万元，
扣除非经常性损益后的净利润为 17,743.77 万元（以上数据未经审计）。
（六）承诺事项的履行情况
承诺背景 承诺方 承诺内容 履行情况
股份锁定与解锁承诺：省盐总公司在本次发行中取得和邦股份的股
份自发行结束之日起 12 个月内不转让。此外，从法定限售期届满
之日起，省盐总公司需分三年共三次进行解锁，每次解锁比例具体
如下：第一次解锁比例=标的公司 2014 年承诺实现的净利润数
省盐总公司 ÷2014 年至 2016 年三年合计承诺实现的净利润数=24.35%；第二次 严格履行
解锁比例=标的公司 2015 年承诺实现的净利润数÷2014 年至 2016
年三年合计承诺实现的净利润数=37.51%； 第三次解锁比例=标的
公司于 2016 年承诺实现的净利润数÷2014 年至 2016 年三年合计承
诺实现的净利润数=38.14%。
发行股份 业绩承诺与补偿原则：省盐总公司承诺标的公司 2014 年度净利润
购买资产 不低于 13,714.14 万元，2015 年度净利润不低于 21,125.17 万元，
2016 年度净利润不低于 21,480.28 万元，其中净利润指扣除非经常
性损益后的净利润。若标的公司届时实现的净利润未达到净利润预
测值，则省盐总公司以认购的股份就未达到净利润预测值部分进行
省盐总公司 补偿，自 2014 年度开始，每年补偿股份数＝（截至当期期末累积 严格履行
预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷
补偿期限内各年的预测净利润数总和－已补偿股份数量。省盐总公
司补偿的股份数不超过其认购的本次非公开发行股份的总数。在逐
年补偿的情况下，在各年计算的补偿数量小于 0 时，按 0 取值，即
已经补偿的股份不冲回。
9
关于规范与四川和邦股份有限公司关联交易的承诺函：
“1、不利用和邦股份股东的地位及对和邦股份的重大影响，谋求
和邦股份在业务合作等方面给予本公司或本公司控制的其他企业
优于市场第三方的权利。
2、不利用和邦股份股东的地位及对和邦股份的重大影响，谋求与
和邦股份达成交易的优先权利。
3、本公司及所控制的其他企业不得非法占用和邦股份资金、资产，
在任何情况下，不要求和邦股份违规向本公司及所控制的其他企业
提供任何形式的担保。
4、本公司及所控制的其他企业不与和邦股份及其控制企业发生不
省盐总公司 严格履行
必要的关联交易，如确需与和邦股份及其控制的企业发生不可避免
的关联交易，保证：（1）督促和邦股份按照《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和和邦
股份章程的规定，履行关联交易的决策程序，本公司并将严格按照
该等规定履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚
实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与和邦
股份进行交易，不利用该类交易从事任何损害和邦股份利益的行
为；（3）根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规、规范性文件和和邦股份章程的规定，督促和邦股
份依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。”
七、闲置募集资金的使用
（一）首次公开发行股票
1、暂时补充流动资金
2012 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟运用不超过 50,000 万元的闲置募集资
金暂时补充公司流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过六个月。公司独立董事、
监事会以及保荐机构华西证券均对该事项发表了同意意见。2012 年 9 月 3 日，公司召开
2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》。上述资金已于 2013 年 2 月 28 日归还至公司募集资金专户。
2013 年 2 月 5 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在前次募集资金补充流动资金归还后，
继续使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自 2013 年
3 月 4 日至 2014 年 3 月 3 日。公司独立董事、监事会以及保荐机构华西证券均对该事项
发表了同意意见。2013 年 2 月 28 日，公司召开 2012 年度股东大会，审议通过了《关于
10
使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。上述资金已于 2014 年 2 月 26 日
归还至公司募集资金专户。
2014 年 2 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，决议通过了公司拟继续
运用不超过 40,000 万元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月。
在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公
司独立董事、监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。上述资金已于
2015 年 2 月 9 日归还至公司募集资金专户。
2015 年 2 月 10 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟继续运用不超过 29,000 万元的闲置募集
资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月。在使用期限内，公司将继续根据
募集资金项目投资进度逐步归还至上述资金至募集资金专户。
截至 2015 年 10 月 31 日，用于暂时补充公司流动资金的闲置募集资金余额为 19,000
万元，该资金尚未归还至公司募集资金专户。
2、投资理财产品
2013 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的
情况下使用不超过 3.5 亿元闲置募集资金投资不超过一年期限的满足保本要求的流动性
好、预期年化收益率高于同等期限的银行存款利息的理财产品，自董事会审议通过之日起
24 个月内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华西证券对该事项均发表了同
意意见。
截至 2015 年 10 月 31 日，公司使用 3.5 亿元闲置募集资金额度，累计投资理财产品
6.5 亿元，理财产品本金已全部到期收回，理财产品累计产生收益 3,246,228.09 元已全部
转回募集资金专户。
3、转为定期存款方式存放
2012 年 9 月 26 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分闲
置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下根
据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分闲置募集资金，金额和期限由公司视
11
募集资金的使用情况和募投项目进度而定，剩余部分仍留在募集资金专户。公司独立董事、
监事会及保荐机构华西证券均对该事项发表了同意意见。
截至 2015 年 10 月 31 日，公司累计使用 6.2 亿元闲置募集资金转为一年期定期存款、
半年期定期存款、三个月定期存款及 7 天通知存款各 2.5 亿元、2.5 亿元、1 亿元及 0.2 亿
元，上述定期存款（包括产生的利息收入 13,037,204.07 元）已全部转回募集资金专户。
（二）非公开发行股份购买资产
本公司非公开发行股份购买资产未安排配套融资，不存在闲置募集资金。
（三）2014 年度非公开发行股票募集资金
1、暂时补充流动资金
2015 年 5 月 28 日，本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 10 亿元的闲置募集资金暂时补充
公司流动资金，使用期限不超过 12 个月。在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资
进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事、监事会以及保荐机构华西证券对
该事项均发表了同意意见。
截至 2015 年 10 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为
251,999,961.25 元，该资金尚未归还至募集资金专户。
2、投资理财产品
2015 年 5 月 28 日，本公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情
况下使用不超过 8 亿元闲置募集资金投资不超过一年期限的满足保本要求的流动性好、预
期年化收益率高于同等期限银行存款利息的理财产品。公司独立董事、公司监事会以及保
荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。
截至 2015 年 10 月 31 日，公司累计使用 1.2 亿元闲置募集资金，共投资理财产品 1.2
亿元，理财产品本金已全部到期收回，理财产品累计产生收益 402,410.96 元已全部转回募
集资金专户。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
（一）首次公开发行股票
12
截至 2015 年 10 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 190,490,733.26 元（其中：
募集资金专户余额 490,733.26 元，尚未归还至募集资金专项账户的暂时补充流动资金余额
190,000,000 元），占前次募集资金总额的比例为 11.25%。明细情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,692,881,692.41
加：银行存款利息净收入 15,464,657.51
加：理财产品净投资收益 3,246,228.09
减：超募资金 517,081,692.41
减：募投项目支出 1,004,020,152.34
尚未使用的募集资金余额 190,490,733.26
其中：暂时补充流动资金未归还余额 190,000,000.00
募集资金专户余额 490,733.26
上述尚未使用的募集资金将继续用作募投项目“武骏玻璃项目”的建设尾款支付。
（二）非公开发行股份购买资产
本公司非公开发行股份全部用于购买省盐总公司持有的和邦农科 51%股权，和邦农科
51%股权已于 2014 年 4 月 9 日过户至本公司名下，本次非公开发行股份购买资产未安排
配套融资，不存在募集资金结余情况。
（三）2014 年度非公开发行股票募集资金
截至 2015 年 10 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 374,380,843.25 元（其中：
募集资金专户余额 122,380,882.00 元，尚未归还至募集资金专项账户的暂时补充流动资金
余额 251,999,961.25 元），占前次募集资金总额的比例为 27.40%。明细情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,366,513,003.08
加：银行存款利息净收入 610,808.75
加：理财产品净投资收益 402,410.96
减：募投项目支出 922,332,376.46
减：永久性补充流动资金 70,813,003.08
尚未使用的募集资金余额 374,380,843.25
13
其中：暂时补充流动资金未归还余额 251,999,961.25
募集资金专户余额 122,380,882.00
上述尚未使用的募集资金将继续用作募投项目“蛋氨酸项目”的建设。
九、前次募集资金使用的其他情况
（一）首次公开发行股票
公司首次公开发行股票招股说明书中承诺募投项目投资总额为 1,175,800,000.00 元，
实际募集资金净额为 1,692,881,692.41 元，故形成超募资金 517,081,692.41 元。
2012 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于超募资金使用
相关事项的议案》，同意按以下计划使用超募资金：1、使用超募资金 30,000 万元用于偿
还银行贷款；2、使用超募资金 15,000 万元对全资子公司四川和邦磷矿有限公司进行增资；
3、使用超募资金 67,081,692.41 元永久性补充流动资金。公司独立董事、公司监事会以及
保荐机构华西证券对该事项均发表了同意意见。2012 年 9 月 3 日，公司 2012 年第一次临
时股东大会审议通过了《关于超募资金使用相关事项的议案》。
截止 2015 年 10 月 31 日，公司累计从募集资金专户中转出 300,000,000.00 元用于偿
还银行贷款、转出 150,000,000.00 元用于对全资子公司四川和邦磷矿有限公司增资、转出
67,081,692.41 元用于永久性补充流动资金，合计已使用超募资金 517,081,692.41 元，超募
资金已全部使用完毕。
（二）非公开发行股份购买资产
本公司非公开发行股份购买资产无募集资金使用的其他情况。
（三）2014 年度非公开发行股票募集资金
公司 2014 年度非公开发行股票无募集资金使用的其他情况
十、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件对照情况
本公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披
露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2015 年 11 月 7 日
14
附表 1-1
四川和邦生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
截止日期：2015 年 10 月 31 日
编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司 金额单位：人民币元
已累计使用募集资金总额： 1,004,020,152.34
募集资金总额： 1,692,881,692.41
各年度使用募集资金总额：
2012 年 44,916,502.88
变更用途的募集资金总额： 1,175,800,000.00 2013 年 593,760,746.76
2014 年 261,147,845.28
变更用途的募集资金总额比例： 69.46% 2015 年 1-10 月 104,195,057.42
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
截止日
实际投资金额与
实际投资项目（注 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺 项目完
序号 承诺投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
1） 资金额 资金额 资金额 投资金额 工程度
金额的差额（注 2）
精细磷酸盐综
1 武骏玻璃项目 1,175,800,000 1,175,800,000 1,175,800,000 1,175,800,000 1,175,800,000 1,004,020,152.34 -171,779,847.66 96%
合开发项目
注 1：本次募集资金投资项目变更已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司独立董事、监事会以及保荐机构华西证券均发表了同意意见，
公司 2013 年第二次临时股东大会表决通过了该募集资金投资项目变更的议案；
注 2：截止 2015 年 10 月 31 日，实际投资金额较承诺投资金额存在差额主要原因是公司按照项目建设进度支付资金，部分尾款待验收合格及质保期
后才予以支付。
15
附表 1-2
四川和邦生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况对照表
（非公开发行股份购买资产）
截止日期：2015 年 10 月 31 日
编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额： 814,325,250.50 已累计使用募集资金总额： 814,325,250.50
变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2014 年 814,325,250.50
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金额与 定可使用状
承诺投资 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 态日期（注
项目（注 1） 项目 资金额 资金额 资金额 资金额
金额的差额 2）
和邦农科 和邦农科
1 814,325,250.50 814,325,250.50 814,325,250.50 814,325,250.50 814,325,250.50 814,325,250.50 0.00 2014 年 4 月
51%股权 51%股权
注 1：本公司发行股份购买省盐总公司持有的和邦农科 51%股权，公司募集资金投资项目即为和邦农科 51%股权。
注 2：“项目达到预定可使用状态日期”以股权变更登记在本公司名下的日期填列。
16
附表 1-3
四川和邦生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况对照表
（2014 年度非公开发行股票募集资金）
截止日期：2015 年 10 月 31 日
编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额： 1,366,513,003.08 已累计使用募集资金总额： 922,332,376.46
变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2015 年 1-10 月 922,332,376.46
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
截止日
实际投资金额与
承诺投资 实际投资项 募集前承诺投资金 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 项目完
序号 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
项目 目 额 金额 金额 金额 工程度
金额的差额
蛋氨酸项
1 蛋氨酸项目 1,295,700,000.00 1,295,700,000.00 922,332,376.46 1,295,700,000.00 1,295,700,000.00 922,332,376.46 -373,367,623.54 71.18%
目
补充流动 补充流动资
2 100,000,000.00 70,813,003.08(注) 70,813,003.08 100,000,000.00 70,813,003.08 70,813,003.08 0.00 100%
资金 金
注：本次非公开发行补充流动资金项目计划募集资金 100,000,000.00 元，实际募集资金 99,999,986.76 元，扣除发行费用 29,186,983.68 元后，实际
用于补充流动资金的金额为 70,813,003.08 元。
17
附表 2-1
四川和邦生物科技股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）
截止日期：2015 年 10 月 31 日
编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益
截止日累计 是否达到预计
目累计产能利 承诺效益（注 1） 2015 年 1—
序号 项目名称 2013 年度 2014 年度 实现效益 效益
用率 10 月
1 武骏玻璃项目 60.91% 13,146.81 - 214.22 2,430.58 2,644.80 注2
注 1：该项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，承诺效益为项目达产后年均净利润 13,146.81 万元。
注 2：“武骏玻璃项目”建设内容包括原片 1 号生产线（550 吨/天）、原片 2 号生产线（700 吨/天）、玻璃深加工生产线、余热发电站、石英砂矿山等。
受 2013 年气候因素影响，“武骏玻璃项目”土建工程进度较原先计划有所延后，导致各子项目实际投产时间晚于计划时间，其中，1 号生产线、2 号生产
线分别于 2014 年 10 月和 2015 年 7 月达到预定可使用状态，转固并逐步释放产能，目前已达满产状态；玻璃深加工生产线于 2015 年 6 月达到预定可使
用状态，转固并产生收益；余热发电站、石英砂矿山仍在建设过程中，尚未对利润产生贡献。综上，截至 2015 年 10 月，“武骏玻璃项目”整体尚未达到
完全投产状态，已投产部分产销状况良好，但运行时间较短，尚未达到满产运行的收益状态。此外，玻璃行业景气度下降，产品价格低于预期，亦降低
了募投项目的盈利水平。
18
附表 2-2
四川和邦生物科技股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股份购买资产）
截止日期：2015 年 10 月 31 日
编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 承诺效益 最近三年实际效益（注） 截止日累
是否达到
项目累计产 计实现效
序号 项目名称 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2014 年度 2015 年 1-10 月 预计效益
能利用率 益
1 和邦农科 51%股权 不适用 13,714.14 21,125.17 21,480.28 13,838.79 17,743.77 31,582.56 是
注：该项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，均为和邦农科扣除非经常性损益后的净利润。2015 年 1-10 月数
据未经审计。
19
附表 2-3
四川和邦生物科技股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2014 年度非公开发行股票募集资金）
截止日期：2015 年 10 月 31 日
编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日累计实现
承诺效益（注） 是否达到预计效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2015 年 1—10 月 效益
1 蛋氨酸项目 - 25,430 - - 尚处于在建阶段
注：该项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，承诺效益为项目达产后年均税后净利润 25,430 万元。
20
