证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2019-5
四川和邦生物科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：3,000 吨 PAN 基高性能碳纤维项目
新项目名称：永久补充流动资金
变更后募集资金投向金额：公司拟将剩余募集资金 239,663.49 万元及利息收入
所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流
动资金。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川和邦生物科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可［2016］917 号）的核准，本公司非公开发行人民币普通股（A
股 ） 701,966,071 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 5.60 元 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
3,931,009,997.60 元 ， 扣 除 承 销 、 保 荐 费 用 58,965,150.00 元 以 及 其 他 发 行 费
1,120,196.61 元后募集资金净额为人民币 3,870,924,650.99 元。本次非公开发行募集资
金已于 2016 年 9 月 29 日全部到账，并经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具川华信验（2016）94 号《验资报告》。
公 司 2015 年度募 集 资金项 目扣除 发行 费 用后 3,870,924,650.99 元， 已投入
1,474,289,798.84 元，余 2,396,634,852.15 元，剩余资金占总筹资额比例为 61.91%。
为提高募集资金使用效益，公司拟变更原项目的募集资金用途，将原项目计划剩余的募
集资金 2,396,634,852.15 元及利息收入所形成的全部金额用于永久补充公司流动资金。
公司于 2019 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更
部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。此次变更事项尚需提交股东大会审议通
过。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目计划投资情况详见公司 2015 年 11 月 7 日发布的 2015 年度非公开发行股票预
案公告。
截至目前，和邦生物累计投入募集资金 1,474,289,798.84 元（构成明细如下表 2-1），
投入进度为 38.09%，暂时补充流动资金未归还余额 1,958,000,000.00 元，利息收入、理
财 产 品 收 益 及 手 续 费 支 出 净 额 27,917,690.22 元 ， 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额
466,552,542.37 元。公司募集资金均按要求进行专户存储。
表 2-1
募集资金净额 累计实际投入
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 3,000 吨 PAN 基高性能碳纤维项目 243,101.00 3,437.51
2 偿还银行贷款 143,991.47 143,991.47
合计 387,092.47 147,428.98
（二）变更的具体原因
1、碳纤维项目的外部市场环境发生了较大变化
公司碳纤维项目于 2015 年立项，当时国内尚无 T800 级别的碳纤维投产。基于当时的
技术壁垒及市场供求情况，公司决策投资 3,000 吨/年碳纤维项目。
2016 年底至 2017 年初，中国在碳纤维产业技术上实现了自主突破，不仅数家公司实
现了 T800 级碳纤维规模化稳定化的量产，并已有公司成功研制出 T1000 级高性能碳纤维，
产品通过国内权威机构检测，填补了该领域的国内空白，整体高性能碳纤维市场供求关
系发生了巨大的变化。2017 年，康得投资集团有限公司（上市公司康得新的控股股东）
投资的中安信公司一期年产 5100 吨原丝、1700 吨碳丝的生产线已经建成投产，可稳定量
产多级别的高性能碳纤维材料；2016-2017 年，国内主要碳纤维原丝生产厂商之一，中复
神鹰碳纤维公司千吨级 T800 原丝生产线投产；2016 年江苏恒神 T800S 干喷湿纺碳纤维实
现稳产量产；2017 年 1 月，哈尔滨天顺化工科技开发公司宣布 T800 碳纤维量产打破垄断
成本等等。
根据广州赛奥碳纤维技术有限公司董事、中国复合材料学会副秘书长林刚先生作出的
2016、2017 年全球碳纤维复合材料市场报告：
2016 年中国具有工程产能以上的企业共 24 家，碳纤维产能为 23,810 吨；2017 年，
剔除僵尸企业，中国具有工程产能以上的企业共 20 家，产能为 26,000 吨，销量为 7,400
吨，销量/产能比 28.5%。
报告显示，碳纤维产品供大于求，产能严重过剩，生产企业普遍盈利能力偏低。
因此，基于市场变化，秉着对项目投资者负责的态度，公司以审慎的原则对碳纤维项
目进行重新规划，并进行了大量的前期工作。
除尖端产业外，高性能碳纤维在国内其他下游端的应用也处于应用探索阶段。公司与
可能合作的下游企业进行了数轮产品供应的应用可行性分析。经公司大量的实践调研，
虽高性能碳纤维应用前景良好，但下游行业若要规模化的进行高性能碳纤维应用，其除
成本控制外，还存在新材料工艺开发、生产线布局、部件应用数据缺乏等因素，短期内，
难以投入规模化应用。因此，公司高性能碳纤维项目重新规划工作，最终未能进一步推
进。基于市场条件，秉着控制风险原则，经公司管理层研究，决定拟终止实施碳纤维项
目。
2、公司随着销售收入规模增大，流动资产需求增大，存在较大的流动资金需求
近几年，公司营业收入快速增长，随着业务收入的快速发展，公司需要投入更多的
流动资金来支持业务发展，见下表：
单位：万元
2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 1-9 月
营业收入 286,264.41 346,255.15 473,764.60 455,717.85
流动资产 234,427.15 360,921.26 357,927.84 432,338.30
公司流动资产由 2015 年末的 234,427.15 万元增长到 2018 年 9 月 30 日的 432,338.30
万元，增长 197,911.15 万元。
同时，公司在上述期间还减少了流动负债 141,519.22 万元。公司流动负债 2015 年
末为 372,073.34 万元，降低至 2018 年 9 月末的 230,554.12 万元。
因此，公司 2015 年末至 2018 年 9 月 30 日相比，新增投入流动资金 339,430.37 万
元。
为满足上述流动资金需求，公司前期通过将闲置募集资金临时补充流动资金的方式
解决了流动资金缺口，同时也大幅降低了财务费用。
3、近年来公司实施投资计划需要进一步增加流动资金
公司近年来正在实施的投资项目包括：
1）综合环保项目
为使公司实现高质量发展，提升公司持续运营能力，和满足国家当前及其未来可能
日益提升的环保要求，公司实施了综合环保项目：废水深度处理及资源综合化利用节能
技改项目、废气超低排放工程项目、工业渣物处置项目。
项目建设完成后，公司环保处理能力进一步提升为：废水总磷回收率>95%，氯化钠
回收率>95%，COD 降解率>90%。废气排放标准将达到烟尘≤6-8mg/m3,SO2≤10-20mg/m3，
NOx≤25-35mg/m3，低于欧盟、美国标准。
综合环保项目投资总额：85,400.77 万元，已完工。
2）蛋氨酸项目工艺提升
公司对蛋氨酸项目进行工艺提升，预计增加产能 40%，并根据新的环保要求追加环保
投入，总计预计追加投资 82,342 万元。
经上述追加投资后预计项目效益增加 1.5 亿元/年。
公司蛋氨酸项目本次工艺优化追加投资的设备、装置，预计 2019 年四季度投产。
3）双甘膦项目工艺优化
公司双甘膦项目已经稳定运行 4 年多，经过长期、不断的实践探索，公司已经形成
了多项有利于节约成本、增产增效的工艺技术优化方案。公司就双甘膦项目进行进一步
工艺优化，使得公司各装置协同效益提升，实现亚氨基二乙腈完全自给，使双甘膦产能
得以充分释放。
该项目预计总投资 35,000 万元，预计 2020 年 1 月竣工。投产后预计增加效益 8,000
万元/年。
上述项目实施过程中，有约 20 亿自有资金转为项目资金，公司部分生产经营所得增
加的自有资金将转化为项目资金，从而进一步增加了公司对流动资金的需求。此外，上
述项目建成后，随着公司生产经营规模的扩大，公司各项经营性资产、负债的规模也随
之扩大，流动资金需求也将进一步上升。
碳纤维项目终止后，鉴于当前“去杠杆”的宏观经济的大环境,为保证公司资金使用
的有效性和公司及股东利益最大化，减少新增融资成本，降低公司财务费用，提升公司
经营效益，增强公司抗风险能力，结合公司现有的资金投入需求，公司拟将碳纤维项目
剩余募集资金 239,663.49 万元及利息收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息
后实际金额为准）用于永久补充流动资金，以确保公司现有在建项目的顺利实施和当前
生产经营的稳健发展。
4、本次募集资金补充流动资金方案待审议通过后，将授权公司经营管理者具体办理
相关事项。
三、独立董事、监事会、保荐人对变更部分募集资金投资项目的意见
（一）公司监事会意见
公司本次变更部分募集资金投资项目，符合有关法律法规的规定，履行了必要的决
策程序。该议案有利于提高募集资金的使用效率和公司业绩，符合公司经营发展战略，
不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意将《关于变更部分募集资金用途并永
久补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证
券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募
集资金使用管理办法》的规定；公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事
项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害公司及其股东，尤其
是中小股东利益的情形。因此，同意公司上述事项并提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
本次变更部分募集资金投资项目已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发
表明确同意意见，尚需股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；
本次募投项目的部分变更是由于和邦生物的客观需要做出的决定，符合和邦生物的发展
战略。保荐机构对本次部分募投项目的变更计划无异议。
四、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
关于本次变更部分募集资金投资项目事项，尚需提交公司股东大会审议批准。
五、备查文件
（一）和邦生物第四届董事会第十五次会议决议
（二）和邦生物独立董事关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的独立意
见
（三）和邦生物第四届监事会第十一次会议决议
（四）保荐人对变更部分募集资金投资项目的意见
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2019 年 1 月 17 日
