证券代码：603085           证券简称：天成自控         公告编号：2018-092



                    浙江天成自控股份有限公司
               关于终止非公开发行 A 股股票事项
                   投资者说明会召开情况的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据上海证券交易所的相关规定，为加强与投资者的沟通和交流，浙江天成
自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 28 日（周三）下午
15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”
栏目召开投资者说明会，就终止非公开发行 A 股股票事项进行了说明，对投资者
的提问进行了解答。现将有关内容公告如下：
    一、投资者说明会的召开情况
    2018 年 11 月 28 日（周三）下午 15：00-16：00，公司通过上海证券交易所
“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会。公司董事长兼
总经理陈邦锐先生、财务总监王晓杰先生、董事会秘书吴延坤先生出席会议并就
公司终止非公开发行事项与广大投资者进行在线互动交流。
    二、投资者提问及公司回复情况
    公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题进行了回复，主要问题
及回复整理如下：
    问题 1：公司终止非公开发行的原因？
    回复：公司于 2018 年 6 月 29 日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，同意公司实施
非公开发行 A 股股票事项。自公司公布非公开发行预案以来，国内资本市场环境
发生了诸多变化，公司股价和总市值也出现了较大幅度的下跌，根据监管机构的
相关规定，将严重影响公司本次非公开发行股票的最终募集资金净额。结合公司
目前的实际情况和未来发展规划，为维护广大投资者的利益，综合考虑当前资本
市场环境、融资时机等各种因素，公司经审慎决策，决定终止本次非公开发行股
票事宜。
    问题 2：按照目前的股价和市值水平，非公开发行可以募集多少资金？和之
前的募集资金计划有多大差别？
    回复：根据中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为
的监管要求》的规定，上市公司申请非公开发行股票的,拟发行的股份数量不得
超过本次发行前总股本的 20%。今天（2018 年 11 月 28 日）公司股票收盘价为
8.13 元，总市值为 23.66 亿，非公开发行 20%股份的话，预计可募集资金 4.7
亿元，和之前计划的募集资金总额约 10 亿元，存在较大距离。
    问题 3：请问贵公司的海外收购项目还会进行吗？
    答复：2018 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》，董事会同意公司终止本次非
公开发行 A 股股票及相应的募集资金投资项目，并承诺在本次董事会决议公告后
一个月内不再筹划非公开发行 A 股股票事项。
    问题 4：公司目前有多少银行贷款？为什么不通过银行借款来完成募投项
目？
    回复：截止 2018 年 9 月 30 日，公司银行借款总额为 6.94 亿人民币，公司
原计划通过非公开发行股票募集资金 10 亿元，用于海外资产的收购和增资；依
据公司目前的股价（2018 年 11 月 28 日收盘价）和市值，非公开发行占总股本
20%的股份，预计可募集资金约 4.7 亿元，和原定募集资金项目投资总额相差约
5.3 亿元，如果通过银行借款来筹集投资资金，将进一步提高公司的资产负债水
平，杠杆水平过高，可能会影响公司的资金成本和盈利能力，不利于公司价值的
最大化。
    三、其他事项
    关于公司本次终止非公开发行 A 股股票事项的投资者说明会详细情况，详见
上海证券交易所“上 证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）。公司在此
对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！
    特此公告
浙江天成自控股份有限公司董事会
      2018 年 11 月 29 日