股票代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2020-050
浙江天成自控股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
（一）发行要点
发行股票数量：79,239,302 股
发行股票价格：6.31 元/股
募集资金总额：499,999,995.62 元
募集资金净额：486,567,916.69 元
（二）发行对象认购数量
获配价格
序号 发行对象名称 配售股数（股）
（元/股）
1 陈海欣 6.31 4,754,358
2 潘旭虹 6.31 2,377,179
3 上海大正投资有限公司 6.31 3,961,965
千合资本管理有限公司-昀锦 2 号私募
4 6.31 2,377,179
证券投资基金
千合资本管理有限公司-千合资本-昀
5 6.31 2,377,179
锦 3 号私募证券投资基金
6 焦贵金 6.31 2,535,657
7 台州金控资产管理有限公司 6.31 7,923,930
8 陈庆河 6.31 5,071,315
9 谢鸿皓 6.31 4,754,358
上海富善投资有限公司-致远 CTA 陆家
10 6.31 3,296,354
嘴精选 2 期私募证券投资基金
11 中国国际金融股份有限公司 6.31 15,847,860
12 谢恺 6.31 4,754,358
13 东吴基金管理有限公司 6.31 7,131,537
1
14 财通基金管理有限公司 6.31 2,567,353
15 湖南轻盐创业投资管理有限公司 6.31 3,169,572
16 林茂松 6.31 6,339,148
合计 - 79,239,302
（三）预计上市时间
本次发行新增股份已于 2020 年 8 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。本次新增股本为有限售条件流通股。本次非
公开发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，可上市流通时间为 2021 年 2 月 11
日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。
二、发行概况
（一）本次非公开发行履行的相关程序
2019 年 11 月 22 日，发行人召开第三届董事会第二十九次会议。本次会议
的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次董事会通过了《关于公司
符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行股票预案的
议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
等与本次非公开发行股票有关的议案：
2019 年 12 月 9 日，发行人 2019 年第三次临时股东大会以现场投票及网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。
本次股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公
司 2019 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》等与本次非公开发行股票有关的议案。
2020 年 2 月 20 日，发行人召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整非公开发行股票发行方案的
议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本
次非公开发行股票的相关发行方案进行了调整。
2020 年 3 月 9 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整非公开发行股票发行方案的
议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本
2
次非公开发行股票的相关发行方案进行了调整。
（二）本次非公开发行监管部门的核准情况
2020 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了天
成自控非公开发行股票申请。
2020 年 5 月 26 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江天成自控股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]909 号）。核准公司非公开
发行不超过 87,295,839 股新股。
（三）本次发行的基本情况
1、发行股票的类型：本次发行的股票为人民币普通股（A 股）
2、股票面值：本次发行的股票面值为人民币 1.00 元
3、发行数量：本次非公开发行股票数量 79,239,302 股
4、发行价格：本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2020
年 7 月 24 日。
本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日（2020 年 7 月 24 日）前 20
个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总
量），即不低于 6.08 元/股。公司本次发行的价格为 6.31 元/股。
5、募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 499,999,995.62 元，扣除发行费用（不含税）
人民币 13,432,078.93 元，实际募集资金净额为人民币 486,567,916.69 元。2020
年 8 月 5 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行
人账户情况进行了审验，并出具了天健验[2020]299 号《验资报告》。
6、保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司。
（四）募集资金验资及股份登记情况
1、募集资金及验资情况
本次非公开发行的发行对象最终确定为陈海欣、潘旭虹、上海大正投资有限
公司等 16 名投资者。发行人和保荐机构（主承销商）于 2020 年 7 月 29 日向上
述 16 家发行对象发出《缴款通知书》。截至 2020 年 8 月 3 日 16:00 时止，上述
16 家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）东方投行的发行专
3
用账户。
2020 年 8 月 4 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对
象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZA31091
号《验资报告》。根据该报告，截至 2020 年 8 月 3 日止，保荐机构（主承销商）
东方投行已收到全体认购人缴纳的认购款合计人民币 499,999,995.62 元。全体认
购人均以货币资金认购。
2020 年 8 月 4 日，保荐机构（主承销商）东方投行已将上述认购款项扣除
承销费人民币 10,600,000.00 元（不含税）后的余额人民币 489,399,995.62 元划转
至公司指定的本次募集资金专户内。
2020 年 8 月 5 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资
金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了天健验[2020]299 号《验资报告》。
根据该报告，截至 2020 年 8 月 4 日止，天成自控实际已发行人民币普通股
79,239,302 股，募集资金总额人民币 499,999,995.62 元，扣除各项发行费用（不
含税）人民币 13,432,078.93 元，实际募集资金净额人民币 486,567,916.69 元。其
中计入实收股本人民币 79,239,302.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币
407,328,614.69 元。
2、股份登记情况
本次发行新增股份已于 2020 年 8 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性
的结论意见
1、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次发行保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：
天成自控本次非公开发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、
股东大会及中国证监会核准批复的要求。本次非公开发行的询价、定价和股票配
售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理
办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定。
天成自控本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股
东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施
4
细则》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面，天成自控遵循了市场
化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合天成自控及其
全体股东的利益。
2、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师浙江天册律师事务所认为：
天成自控本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的授权和批准；本次发
行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与
发行对象签署的《认购合同》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行
对象的主体资格符合法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合非公
开发行股票的有关规定，合法有效。
三、本次发行结果及对象简介
（一）本次发行结果
2020 年 5 月 26 日，公司收到证监会出具的《关于核准浙江天成自控股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]909 号）。核准公司非公开发行
不超过 87,295,839 股新股。
本次非公开发行股份总量为 79,239,302 股，募集资金总额 499,999,995.62 元，
未超过股东大会决议和中国证监会证监许可[2019]1563 号文规定的上限；本次发
行最终发行对象共计 16 家，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施
细则》的要求。发行结果及认购股份的限售期如下表所示：
序 获配价格（元/ 限售期
发行对象名称 配售股数（股）
号 股） （月）
1 陈海欣 6.31 4,754,358 6
2 潘旭虹 6.31 2,377,179 6
3 上海大正投资有限公司 6.31 3,961,965 6
千合资本管理有限公司-昀锦 2
4 6.31 2,377,179 6
号私募证券投资基金
千合资本管理有限公司-千合资
5 6.31 2,377,179 6
本-昀锦 3 号私募证券投资基金
6 焦贵金 6.31 2,535,657 6
7 台州金控资产管理有限公司 6.31 7,923,930 6
8 陈庆河 6.31 5,071,315 6
9 谢鸿皓 6.31 4,754,358 6
10 上海富善投资有限公司-致远 6.31 3,296,354 6
5
CTA 陆家嘴精选 2 期私募证券投
资基金
11 中国国际金融股份有限公司 6.31 15,847,860 6
12 谢恺 6.31 4,754,358 6
13 东吴基金管理有限公司 6.31 7,131,537 6
14 财通基金管理有限公司 6.31 2,567,353 6
湖南轻盐创业投资管理有限公
15 6.31 3,169,572 6
司
16 林茂松 6.31 6,339,148 6
合计 - 79,239,302 -
注：本次非公开发行新增股份的预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第一个交易日
（二）发行对象的基本情况
1、陈海欣
本次发行的发行对象为陈海欣，女，住所为浙江省天台县。
2、潘旭虹
本次发行的发行对象为潘旭虹，女，住所为浙江省杭州市上城区。
3、上海大正投资有限公司
公司名称：上海大正投资有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：浦东新区浦三路 48 号 102 室
法定代表人：张志辉
统一社会信用代码：91310115631611684E
成立日期：1999 年 10 月 21 日
经营范围：对环保产业及计算机软件开发领域的投资，资产委托管理（非金
融业务），及以上经营项目的咨询服务，房地产经纪，房地产开发经营 ，物业管
理。
4、千合资本管理有限公司
公司名称：千合资本管理有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：海南省三亚市海棠区青田黎苗风情小镇商业街南 11 栋 D 区
法定代表人：王亚伟
6
统一社会信用代码：914403000551380589
成立日期：2012 年 9 月 28 日
经营范围：受托资产管理，投资管理（不含限制项目）。
5、焦贵金
本次发行的发行对象为焦贵金，男，住所为黑龙江省七台河市茄子河区。
6、台州金控资产管理有限公司
公司名称：台州金控资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省台州市开投商务大厦 1501 室-49
法定代表人：盛夏
统一社会信用代码：91331000MA2ALMNC9H
成立日期：2107 年 12 月 29 日
经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询服务(未经金融等监管部门批准,
不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。
7、陈庆河
本次发行的发行对象为陈庆河，男，住所为浙江省天台县。
8、谢鸿皓
本次发行的发行对象为谢鸿皓，男，住所为上海浦东新区。
9、上海富善投资有限公司
公司名称：上海富善投资有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：上海市虹口区广中路 40 号 I60 室
法定代表人：林成栋
统一社会信用代码：913101090677748956
成立日期：2013 年 4 月 28 日
经营范围：投资管理，资产管理，从事计算机、系统集成科技专业领域内的
技术开发。
10、中国国际金融股份有限公司
公司名称：中国国际金融股份有限公司
7
企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：沈如军
统一社会信用代码：91110000625909986U
成立日期：1995 年 7 月 31 日
经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外
政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种
股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、
人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券
和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾
问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境
外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管
理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十
五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资
基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。
11、谢恺
本次发行的发行对象为谢恺，男，住所为北京市东城区。
12、东吴基金管理有限公司
公司名称：东吴基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区银城路 117 号 9 楼 901、902 室
法定代表人：邓晖
统一社会信用代码：913100007664967591
成立日期：2004 年 9 月 2 日
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监
会许可的其他业务。
13、财通基金管理有限公司
公司名称：财通基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
8
住所： 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人：夏理芬
统一社会信用代码：91310000577433812A
成立日期：2011 年 6 月 21 日
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会许可的其他业务。
14、湖南轻盐创业投资管理有限公司
公司名称：湖南轻盐创业投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 28 楼
法定代表人：任颜
统一社会信用代码：914300005676619268
成立日期：2010 年 12 月 31 日
经营范围：私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以
上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财
政信用业务）
15、林茂松
本次发行的发行对象为林茂松，男，住所为上海浦东新区。
（三）本次发行对象与公司的关联关系及交易情况
本次发行对象不包括发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人及其控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人
员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次非公开发行认购。本次
发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。
发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易。截至本公告出具
日，公司与发行对象不存在未来交易安排。
四、本次发行前后公司前十名股东持股情况
（一）本次发行前公司前十名股东情况
本次发行前（截至 2020 年 6 月 30 日），公司前十名股东持股情况如下：
9
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 浙江天成科投有限公司 136,738,500 46.99
2 陈邦锐 22,598,613 7.77
3 天台众诚投资中心（有限合伙） 14,625,000 5.03
4 许利银 9,641,494 3.31
5 中国银河证券股份有限公司 5,207,200 1.79
6 浙江东港投资有限公司 4,630,831 1.59
7 陈昂扬 1,995,500 0.69
8 李争铭 1,226,000 0.42
9 许岳阳 985,250 0.34
10 叶志 887,700 0.31
合计 198,536,088 68.23
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次非公开发行完成股份登记后（截至 2020 年 8 月 11 日），公司前 10 名股
东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 浙江天成科投有限公司 136,738,500 36.93
2 陈邦锐 22,598,613 6.10
3 中国国际金融股份有限公司 15,848,360 4.28
4 天台众诚投资中心（有限合伙） 14,625,000 3.95
5 许利银 9,641,494 2.60
6 台州金控资产管理有限公司 7,923,930 2.14
7 林茂松 6,339,148 1.71
8 中国银河证券股份有限公司 5,207,200 1.41
9 陈庆河 5,071,315 1.37
10 陈海欣 4,766,658 1.29
合计 228,760,218 61.79
（三）本次发行对公司控制权的影响
本次发行前，公司控股股东为天成科投，天成科投直接持有公司 46.99%的
股份。公司实际控制人为陈邦锐和许筱荷，陈邦锐和许筱荷为夫妻关系。陈邦锐
直接持有公司 7.77%的股份，陈邦锐、许筱荷通过天成科投间接持有公司 46.99%
的股份，许筱荷通过众诚投资间接持有公司 2.31%的股份。因此，本公司实际控
制人陈邦锐、许筱荷合计直接及间接持有公司 57.06%的股份，拥有公司控制权
10
为公司之实际控制人。
本次发行完成后，公司总股本增加至 370,225,434 股，天成科投直接持有公
司 36.93%的股份，仍为公司控股股东；陈邦锐直接持有公司 6.10%的股份；许
筱荷通过众诚投资间接持有公司 1.81%的股份。因此发行完成后，陈邦锐、许筱
荷合计直接及间接持有公司 44.85%的股份，仍为公司之实际控制人。
五、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前，公司总股本为 290,986,132 股，本次非公开发行股票
79,239,302 股，发行后公司总股本为 370,225,434 股。本次非公开发行前后公
司股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
股份性质
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 - 0.00 79,239,302 21.40
二、无限售条件股份 290,986,132 100.00 290,986,132 78.60
三、股份总数 290,986,132 100.00 370,225,434 100.00
六、管理层讨论与分析
（一）资产结构的变动情况
本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模和资金实力将得到大幅升，财
务结构将更趋合理，公司的资本结构、财务状况得到改善，财务风险进一步降低，
公司抗风险能力将得到提高。
（二）业务结构变动情况
公司本次非公开发行募集资金投资项目均与公司现有主营业务密切相关，本
次发行完成后，公司业务范围不会发生重大变化，但乘用车座椅生产及销售在公
司主营业务中的比重将有所增加。公司主营业务的盈利能力将进一步增强，并为
公司可持续发展奠定坚实的基础。
（三）公司治理情况
本次股票发行前，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理结构。
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，本次发行
对公司治理无实质影响。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一
步规范运作，切实保证公司的独立性。
11
（四）高管人员结构
本次发行不会对公司高管人员结构构成直接影响，公司董事、监事、高级管
理人员不会因本次发行而发生重大变化。
（五）关联交易和同业竞争
本次发行前后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、
管理关系均不存在重大变化，关联交易和同业竞争情况不会发生重大变化。
七、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：东方证券承销保荐有限公司
法定代表人：马骥
住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
保荐代表人：刘俊清、孙帅鲲
项目组成员： 陈华明、任文渊、郑律、刘普阳
联系电话：021-23153888
联系传真：021-23153509
（二）发行人律师
名称：浙江天册律师事务所
住所：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8 楼
负责人：章靖忠
签字律师：吕崇华、张声、张鸣
联系电话：0571-87901110
联系传真：0571-87902008
（三）发行人会计师
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 楼
负责人：吕苏阳
签字会计师：孙敏、张文娟
联系电话：0571-88216778
联系传真：0571-88216870
12
八、上网公告附件
1、浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江天成自控股份有限公
司验资报告》（天健验[2020]299 号）
3、东方证券承销保荐有限公司关于浙江天成自控股份有限公司非公开发行
股票发行过程和认购对象合规性报告
4、浙江天册律师事务所关于浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票发
行过程和认购对象合规性的法律意见书
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 13 日
13
