股票代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2022-045
浙江天成自控股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
（一）发行要点
发行股票数量：26,874,566 股
发行股票价格：5.57 元/股
募集资金总额：149,691,332.62 元
募集资金净额：145,497,520.31 元
（二）发行对象认购数量
本次非公开发行的发行对象共 1 名，为公司控股股东浙江天成科投有限公
司（以下简称“天成科投”）。天成科投认购股份数量为 26,874,566 股，其通过本
次非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。
（三）预计上市时间
本次发行新增股份已于 2022 年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。本次新增股本为有限售条件流通股，限售期
满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。
二、发行概况
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（一）本次非公开发行履行的相关程序
2021 年 4 月 13 日，发行人召开第四届董事会第三次会议。本次会议应到董
事 7 人，实际出席 7 名，符合法定人数。会议的召集和召开符合《公司法》及公
司章程的规定。本次董事会通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、
《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次非公开发行股票有关的议案。
2021 年 5 月 11 日，发行人 2020 年年度股东大会以现场投票及网络投票相
结合的方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次股
东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2021
年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》等与本次非公开发行股票有关的议案。
2021 年 6 月 30 日，发行人召开第四届董事会第四次会议。本次会议应到董
事 7 人，实际出席 7 名，符合法定人数。会议的召集和召开符合《公司法》及公
司章程的规定。本次董事会通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票
预案（修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票有关的议案。
2022 年 4 月 22 日，发行人召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于延长公司 2021 年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2022 年 5 月 16 日，发行人召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
延长公司 2021 年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大会授权董事会全
权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
（二）本次非公开发行监管部门的核准情况
2021 年 8 月 9 日，公司非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会“）发行审核委员会审核通过。
2021 年 8 月 26 日，公司公告获得中国证监会发行审核委员会出具的《关于
核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2732
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号）。
（三）本次发行的基本情况
1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：人民币 1.00 元。
3、发行数量和锁定期：26,874,566 股，均为现金认购。本次非公开发行对
象所认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。限售期结束后按中国证
监会及上海证券交易所（下称“上交所”）的有关规定执行。本次发行结束后因
公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安
排。通过本次非公开发行股票取得的公司股份，其减持不适用《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》的有关规定。
4、发行价格：本次发行价格为 5.57 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易
日（不含定价基准日当日，下同）公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个
交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前
20 个交易日股票交易总量）。
5、发行对象：本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东浙江天成科
投有限公司。发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。天成科投系公司
关联方，本次非公开发行构成关联交易。2021 年 4 月 13 日，公司已就本次非公
开发行股票事宜与天成科投签署了《浙江天成自控股份有限公司与浙江天成科投
有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》。2021 年 6 月 30 日，就本
次非公开发行股票事宜，公司与天成科投签署了《附条件生效的非公开发行股份
认购协议之补充协议》。
6、募集资金和发行费用：本次发行人民币普通股 26,874,566 股，募集资金
总额人民币 149,691,332.62 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,193,812.31
元，实际募集资金净额人民币 145,497,520.31 元。2022 年 6 月 30 日，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，
并出具了天健验〔2022〕328 号《验资报告》。
6、保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司。
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（四）募集资金验资及股份登记情况
1、募集资金及验资情况
2022 年 6 月 29 日，保荐机构（主承销商）东方投行已将上述认购款项扣除
承销费人民币 2,500,000.00 元（不含税）后的余额人民币 147,191,332.62 元划转
至公司指定的本次募集资金专户内。
2022 年 6 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资
金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕328 号《验资报告》。
根据该报告，截至 2022 年 6 月 29 日止，天成自控实际已发行人民币普通股
26,874,566 股，募集资金总额人民币 149,691,332.62 元，扣除各项发行费用（不
含税）人民币 4,193,812.31 元，实际募集资金净额人民币 145,497,520.31 元。其
中计入实收股本人民币 26,874,566.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币
118,622,954.31 元。
2、股份登记情况
本次发行新增股份已于 2022 年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性
的结论意见
1、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次发行保荐机构东方证券承销保荐有限公司形成了如下结论意见：
本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的
监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及定价和配
售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行
与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规
定以及发行人关于本次发行的董事会决议、股东大会决议的要求，符合上市公司
及其全体股东的利益。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
2、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
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发行人律师浙江天册律师事务所认为：发行人本次非公开发行股票已依法取
得了全部必要的授权和批准；本次发行的发行对象符合法律法规的相关规定；发
行人与发行对象签署的《附条件生效的认购协议》合法有效；本次发行的发行过
程，符合非公开发行股票的有关规定；发行结果符合法律法规的相关规定和《发
行方案》的内容，合法有效。
三、本次发行结果及对象简介
（一）本次发行结果
本次非公开发行的发行对象共 1 名，为公司的控股股东天成科投。天成科投
认购股份数量为 26,874,566 股，具体情况如下：
单位：股、元
序号 发行对象名称 获配股份数量 获配金额 锁定期限
1 天成科投 26,874,566 149,691,332.62 36 个月
合计 26,874,566 149,691,332.62 -
（二）发行对象基本情况
公司名称 浙江天成科投有限公司
法定代表人 许筱荷
注册资本 1,200 万元人民币
统一社会信用代码 91331023698298995K
注册地址 天台县始丰街道大户丁村
成立日期 2009 年 12 月 22 日
科技、实业投资管理；投资咨询服务；日用百货、电子产品、纺
经营范围 织品、服装、家具、建筑材料、装饰材料批发、零售；货物进出
口、技术进出口。
天成科投是发行人控股股东，为发行人的关联法人，本次发行构成发行人的
关联交易。发行人已经就本次非公开发行依法履行了关联交易的决策程序。
四、本次发行前后公司前十名股东持股情况
（一）本次发行前公司前十名股东情况
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本次发行前（截至 2022 年 3 月 31 日），公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 浙江天成科投有限公司 136,738,500 36.93
2 陈邦锐 16,958,613 4.58
天台众诚投资中心（有限合
3 11,106,700 3.00
伙）
4 陈海欣 8,139,342 2.20
5 许利银 7,422,294 2.00
6 浙江东港投资有限公司 4,630,831 1.25
7 沈爱梅 3,801,656 1.03
8 余韵 3,396,990 0.92
9 吴福义 2,570,633 0.69
10 陈林海 2,159,100 0.58
合 计 196,924,659 53.19
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次非公开发行完成股份登记后，截至 2022 年 7 月 15 日（股份登记日），
公司前 10 名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 浙江天成科投有限公司 163,613,066 41.20
2 陈邦锐 16,958,613 4.27
中国农业银行股份有限公司
3 －交银施罗德先进制造混合 13,910,467 3.50
型证券投资基金
天台众诚投资中心（有限合
4 11,106,700 2.80
伙）
招商银行股份有限公司－交
5 银施罗德均衡成长一年持有 9,855,160 2.48
期混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
6 －交银施罗德启明混合型证 9,399,643 2.37
券投资基金
6
7 许利银 7,422,294 1.87
中国建设银行股份有限公司
8 －信澳新能源产业股票型证 6,775,236 1.71
券投资基金
9 浙江东港投资有限公司 4,630,831 1.17
10 陈海欣 4,177,842 1.05
合 计 247,849,852 62.42
（三）本次发行对公司控制权的影响
本次发行前，公司控股股东为天成科投，天成科投直接持有公司 36.93%的
股份。公司实际控制人为陈邦锐和许筱荷，陈邦锐和许筱荷为夫妻关系。陈邦锐
直接持有公司 4.58%的股份，陈邦锐、许筱荷通过天成科投间接持有公司 36.93%
的股份，许筱荷通过众诚投资间接持有公司 1.38%的股份。因此，本公司实际控
制人陈邦锐、许筱荷合计直接及间接持有公司 42.89%的股份，拥有公司控制权
为公司之实际控制人。
本次发行完成后，公司总股本增加至 397,100,000 股，天成科投直接持有公
司 41.20%的股份，仍为公司控股股东；陈邦锐直接持有公司 4.27%的股份；许
筱荷通过众诚投资间接持有公司 1.28%的股份。因此发行完成后，陈邦锐、许筱
荷合计直接及间接持有公司 46.75%的股份，仍为公司之实际控制人。
五、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前，公司总股本为 370,225,434 股，本次非公开发行股票 26,874,566
股，发行后公司总股本为 397,100,000 股。本次非公开发行前后公司股本结构变
动情况如下：
本次发行前 本次发行后
股份性质
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 - 0.00 26,874,566 6.77
二、无限售条件股份 370,225,434 100.00 370,225,434 93.23
三、股份总数 370,225,434 100.00 397,100,000 100.00
六、管理层讨论与分析
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（一）资产结构的变动情况
本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模和资金实力将得到大幅升，财
务结构将更趋合理，公司的资本结构、财务状况得到改善，财务风险进一步降低，
公司抗风险能力将得到提高。
（二）业务结构变动情况
公司本次非公开发行募集资金投资项目为补充流动资金，本次发行完成后，
公司业务范围不会发生重大变化。募集资金到位后，公司的经营能力将进一步增
强，并为公司可持续发展奠定坚实的基础。
（三）公司治理情况
本次股票发行前，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理结构。
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，本次发行
对公司治理无实质影响。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一
步规范运作，切实保证公司的独立性。
（四）高管人员结构
本次发行不会对公司高管人员结构构成直接影响，公司董事、监事、高级管
理人员不会因本次发行而发生重大变化。
（五）关联交易和同业竞争
本次发行前后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、
管理关系均不存在重大变化，关联交易和同业竞争情况不会发生重大变化。
七、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：东方证券承销保荐有限公司
法定代表人：崔洪军
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住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
保荐代表人：刘俊清、陈华明
项目协办人：张亦驰
项目组成员：廖宇楷
联系电话：021-23153888
联系传真：021-23153509
（二）发行人律师
名称：浙江天册律师事务所
住所：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8 楼
负责人：章靖忠
签字律师：吕崇华、张声、张鸣
联系电话：0571-87901110
联系传真：0571-87902008
（三）发行人会计师
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 楼
负责人：吕苏阳
签字会计师：孙敏、徐有翔
联系电话：0571-88216778
联系传真：0571-88216870
特此公告。
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浙江天成自控股份有限公司
董事会
2022 年 7 月【】日
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